证券代码：600297            证券简称：广汇汽车         公告编号：2018-017



           广汇汽车服务股份公司
 关于本公司附属公司拟发行以美元计值的高级
                 债券的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2017
年 4 月 27 日及 2017 年 5 月 22 日召开公司第六届董事会第二十三次会议及
2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2017 年度限
额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管
机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产
40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。
本授权有效期自议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    近日，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称 “发
行人”）拟发行以美元计值的高级债券(以下简称“高级债券”)，募集资
金扣除与发行相关的费用后将用于偿还债务及一般企业用途（以下简称：
“本次发行事项”）。公司及相关附属公司（以下简称 “担保人”）将为
本次发行事项提供担保。中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利国
际股份有限公司为本次发行事项的联席全球协调人（以下简称 “联席协调
人”）。

    截止本公告披露日，拟发行的高级债券金额、条款以及条件尚未确定。

待本次发行条款确定后，发行人、担保人及联席协调人将订立认购协议、契
约文件以及其他配套文件。公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序

和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                       广汇汽车服务股份公司董事会
                                                  2018 年 3 月 28 日