证券代码：600297          证券简称：广汇汽车       公告编号：2018-019



           广汇汽车服务股份公司
 关于本公司附属公司发行以美元计值的高级债
                 券的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）分别于
2017 年 4 月 27 日及 2017 年 5 月 22 日召开公司第六届董事会第二十三次会
议及 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2017
年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各
有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审
计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理
层审批。本授权有效期自议案经公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     2018 年 3 月 27 日晚，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited
（以下简称“发行人”）、本公司及相关附属公司（以下简称“担保人”）和中
国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金香港证券”）及摩根士丹利国
际股份有限公司（以下简称“摩根士丹利”）订立购买协议，内容有关发
行人发行 3 亿美元利率 6.625%的高级债券（以下简称“高级债券”、“债券”
或“本次发行事项”）。
    本次高级债券拟于 2018 年 4 月 4 日在新加坡证券交易所有限公司上市。
    一、本次高级债券发行
    2018 年 3 月 27 日晚，本公司、发行人、担保人及中金香港证券及摩根
士丹利订立购买协议，内容有关发行人发行 3 亿美元利率 6.625%的高级债
券。高级债券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。中金香港证券及摩
根士丹利为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头
经办人。


    二、本次高级债券的基本情况如下：
    1、发行人：Baoxin Auto Finance I Limited
    2、发行规模：3 亿美元
    3、债券类型：固定利率高级债券
    4、证券期限：364 天
    5、债券利率：票面年息为 6.625%，每半年支付一次
    6、适用法律：美国纽约州法律


    三、本次高级债券对上市公司的影响
    通过本次发行高级债券，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资
渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。


                                          广汇汽车服务股份公司董事会
                                                    2018 年 3 月 29 日