证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-135
广汇汽车服务股份公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售流通股上市数量为 993,788,800 股
●本次限售流通股可上市日期为 2018 年 12 月 14 日
一、公司非公开发行股票发行情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年8月30日印发了
《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1597
号），核准广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过993,788,819
股新股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证监会核准
非公开发行股票批复的公告》（公告编号：2017-045）等相关公告。
本次非公开发行新增股份993,788,800股，公司已于2017年12月14日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述非公开发行新增股份的登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，可于2018年12月14
日上市流通。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次解除限售的限售股合计993,788,800股，认购对象、认购数量以及限售安排如
下：
序号 认购对象 认购数量（股） 限售期
1 泰达宏利基金管理有限公司 198,757,700 12 个月
2 泰康资产管理有限责任公司 74,658,800 12 个月
3 万家共赢资产管理有限公司 99,378,800 12 个月
4 中国人寿资产管理有限公司 99,378,800 12 个月
5 诺德基金管理有限公司 124,099,300 12 个月
6 万家基金管理有限公司 99,378,800 12 个月
1
序号 认购对象 认购数量（股） 限售期
7 北信瑞丰基金管理有限公司 298,136,600 12 个月
合计 993,788,800
二、本次非公开发行至今公司股本变动情况
2018 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，根据《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定以及公司 2017 年年度股东大会的授权，确定以 2018 年 6 月 27 日为授予日，
向 974 名激励对象授予 7,332.3 万股限制性股票。2018 年 7 月 6 日，公司完成了 2018
年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，公司总股本由 8,144,309,682 股增
加至 8,217,632,682 股。
经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过、2018 年第三次临时股东大会审议
通过并授权，公司使用不低于人民币 20,000 万元、不超过人民币 40,000 万元的自有
资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份
将予以注销，回购价格不超过人民币 7 元/股。截至目前公司股份回购尚未实施完毕，
已回购的股份尚未注销，公司股本尚未由于回购发生变动。
三、本次部分限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除限售股东的承诺
公司本次非公开发行股票认购对象为：泰达宏利基金管理有限公司、泰康资产管
理有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基
金管理有限公司、万家基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司共 7 名特定对
象，认购对象承诺：认购此次公司非公开发行股票自发行结束之日起十二个月内不得
上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
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四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）就公司本次
非公开发行限售股份解除限售上市流通的相关事项发表核查意见如下：
（一）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的
相关规定；
（二）本次申请解除限售股份的股东严格履行承诺，不存在承诺未履行而影响本
次限售股上市流通的情况；
（三）公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）西南证券对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 993,788,800 股，占公司股份总数的 12.09%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 14 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
1 泰达宏利基金管理有限公司 198,757,700 2.42% 198,757,700 0
2 泰康资产管理有限责任公司 74,658,800 0.91% 74,658,800 0
3 万家共赢资产管理有限公司 99,378,800 1.21% 99,378,800 0
4 中国人寿资产管理有限公司 99,378,800 1.21% 99,378,800 0
5 诺德基金管理有限公司 124,099,300 1.51% 124,099,300 0
6 万家基金管理有限公司 99,378,800 1.21% 99,378,800 0
7 北信瑞丰基金管理有限公司 298,136,600 3.63% 298,136,600 0
合计 993,788,800 12.09% 993,788,800 0
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七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 993,788,800 -993,788,800 0
有限售条件的流
2、境内自然人持有股份 73,323,000 0 73,323,000
通股份
有限售条件的流通股份合计 1,067,111,800 -993,788,800 73,323,000
无限售条件的流 A股 7,150,520,882 993,788,800 8,144,309,682
通股份 无限售条件的流通股份合计 7,150,520,882 993,788,800 8,144,309,682
股份总额 8,217,632,682 0 8,217,632,682
八、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司非公开发行股份解除限售
上市流通的核查意见》
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018 年 12 月 8 日
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