证券代码：600297               证券简称：广汇汽车             公告编号：2019-007



           广汇汽车服务股份公司
 关于全资附属公司发行以美元计值的高级债券
                   的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018 年 4 月 23
日及 2018 年 5 月 14 日召开公司第六届董事会第二十九次会议及 2017 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司授权管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案》，同意公司
及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在
公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司
管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
     2019 年 1 月 28 日晚，本公司全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以
下简称“发行人”）、本公司及相关附属公司（以下简称“担保人”）和中国国际金融
香港证券有限公司（以下简称“中金香港证券”）、摩根士丹利国际股份有限公司（以
下简称“摩根士丹利”）、渣打银行及东方证券（香港）有限公司（以下简称“东方证
券（香港）”）订立购买协议，内容有关发行人发行 3 亿美元利率为 7.90%的高级债券
（以下简称“高级债券”或“本次发行事项”）。
    本次高级债券拟于 2018 年 2 月 12 日在新加坡交易所上市。


    一、本次高级债券发行概况
    2019 年 1 月 28 日晚，本公司、发行人、担保人及中金香港证券、摩根士丹利、渣
打银行及东方证券（香港）订立购买协议，内容有关发行人发行 3 亿美元利率为 7.90%
的高级债券。本次高级债券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。中金香港证券、摩
根士丹利及渣打银行为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经
办人，东方证券（香港）为本次发行事项的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。


    二、本次高级债券的基本情况
    1、发行人：Baoxin Auto Finance I Limited
    2、发行规模：3 亿美元
    3、债券类型：固定利率高级债券
    4、证券期限：363 天
    5、债券利率：票面利率为 7.90%，每半年支付一次
    6、适用法律：美国纽约州法律


    三、本次高级债券的发行对上市公司的影响
    通过发行本次高级债券，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建
立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。


                                                    广汇汽车服务股份公司董事会
                                                              2019 年 1 月 30 日