广汇汽车：第七届监事会第八次会议决议公告2019-04-24
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-027
广汇汽车服务股份公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案已获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2019 年 4 月 23 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 8
楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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（三）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润为 3,257,417,491.88 元，母公司实现净利润-138,721,838.62
元 ，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 207,350,321.82 元。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定
的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），本年度
不进行公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符
合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及
中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2018 年年度的财务状况及经营成
果。
监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（六）审议通过了《关于公司 2018 年度企业社会责任报告》（内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易
的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
关联监事姚筠已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2018 年度薪酬的议案》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（十二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》等法律法规的规定，基于公司实际情况，就公司拟进行的公开发行可转换公司债券
事宜，公司拟定了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本议案项下共 20 项
子议案，监事会已逐项进行审议。
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行规模
本次发行总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），具体发行规模由公司股
东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东
大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、还本付息的期限和方式
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本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享
受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权
登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、转股期限
本次发行的可转债的转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交
易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市
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场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易
日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易
总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请
按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因按募集说明书约定实施的股份回购除外）、公司合并、分
立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限及修正幅度
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在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行
表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记
日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的
转股价格执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，
公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利
息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、转股年度有关股利的归属
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因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股
权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当
期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回
价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日
历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
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在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债
券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须
从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上
述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人
享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期
应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加
回售权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机
构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司
向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次
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发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以
披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发
售及/或通过上海证券交易所交易系统网上发行，如仍出现认购不足，则不足部分由主承销
商包销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、债券持有人及债券持有人会议
（1）可转债持有人的权利和义务
1）可转债持有人的权利
① 依照其所持有可转债数额享有约定利息；
② 根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；
③ 根据约定的条件行使回售权；
④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥ 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决
权；
⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2）债券持有人的义务
① 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
② 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④ 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的
本金和利息；
⑤ 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会
议：
① 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
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② 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
③ 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必
须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④ 拟修改债券持有人会议规则；
⑤ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥ 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、
程序和决议生效条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将
用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目和股份回购项目，具体如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 门店升级改造项目 107,924.00 100,000.00
2 信息化建设升级项目 54,183.00 50,000.00
3 股份回购项目 150,000.00 150,000.00
合计 312,107.00 300,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述
全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不
一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在最终确定
的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体使
用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、募集资金存管
公司已制定《募集资金专项管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定
的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或董事会授权人
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士）确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、本次决议的有效期
本次可转债发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起
12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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（十八）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司监事会
2019 年 4 月 24 日
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