证券代码：600297               证券简称：广汇汽车             公告编号：2019-108



         广汇汽车服务集团股份公司
 关于全资子公司发行以美元计值的高级债券的
                   公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2019 年 4
月 23 日及 2019 年 5 月 15 日召开公司第七届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司授权管理层审批 2019 年度限额内融资活动的议案》，同意公司
及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在
公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司
管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    近日，本公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“发行人”）发行
了两笔以美元计值的高级债券，其中金额及利率分别为 7,785.6 万美元和 8.625%（以下
简称“高级债券一”）将用于交换公司全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited
（以下简称“存续证券发行人”）于 2016 年发行的 4 亿美元永续证券中的部分证券；
金额及利率分别为 8,333.5 万美元和 8.885%（以下简称“高级债券二”）将用于交换存
续证券发行人于 2019 年发行的 3 亿美元高级债券中的部分债券。
    本次发行的两笔高级债券拟于 2019 年 10 月 30 日在新加坡交易所上市。


    一、两笔高级债券发行概况
    近日，本公司、发行人、存续证券发行人和中国国际金融香港证券有限公司（以下
简称“中金香港证券”）及摩根士丹利国际股份有限公司（以下简称“摩根士丹利”）
订立经办人协议，内容有关发行人发行以美元计值的高级债券，金额分别为 7,785.6 万
美元和 8,333.5 万美元，对应利率分别为 8.625%和 8.885%，上述两笔高级债券将分别
用于交换存续证券发行人在 2016 年和 2019 年发行的 4 亿美元永续证券（利率为 8.75%）
及 3 亿美元高级债券（利率为 7.9%）的部分债券。两笔高级债券由本公司提供无条件及
不可撤销的担保。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席经办人。


    二、两笔高级债券的基本情况
  （一）高级债券一的基本发行情况
    1、发行人： 广汇汽车服务有限责任公司
    2、发行规模：7,785.6 万美元
    3、债券类型：固定利率高级债券
    4、到期日：2022 年 4 月 8 日
    5、债券利率：票面利率为 8.625%，每半年支付一次
    6、适用法律：美国纽约州法律
    在满足相关条件后，此笔高级债券将会和发行人于 2022 年 4 月 8 日到期的 1.75 亿
美元高级债券合并。
  （二）高级债券二的基本发行情况
    1、发行人： 广汇汽车服务有限责任公司
    2、发行规模：8,333.5 万美元
    3、债券类型：固定利率高级债券
    4、到期日：2021 年 7 月 25 日
    5、债券利率：票面利率为 8.885%，到期日前每半年支付一次，到期日支付一次
    6、适用法律：美国纽约州法律


    三、两笔高级债券的发行对上市公司的影响
    通过发行两笔高级债券，有利于公司进一步优化融资结构，符合公司发展战略。


    特此公告。


                                                广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                               2019 年 10 月 29 日