证券代码：600297              证券简称：广汇汽车          公告编号：2019-128



               广汇汽车服务集团股份公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。



    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《广汇汽车服务集团股份公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于2019年12月19日以电子邮件等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于2019年12月24日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8
楼以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独
立董事3人）。董事长李建平、董事陆伟通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、
张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出
席会议。
    二、 董事会会议审议情况

   （一） 逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的
议案》
   根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将
本次发行可转换公司债券募集资金总额由不超过 360,000 万元（含 360,000 万元）调减
为不超过 337,000 万元（含 337,000 万元），并对本次发行可转换公司债券的募集资金
投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，其他发行条款保持不变。具体情况如下：
    1、发行规模

                                      1
      本次调整前：
      本次发行总额不超过 360,000 万元（含 360,000 万元），具体发行规模由公司股东
大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
      本次调整后：
      本次发行总额不超过 337,000 万元（含 337,000 万元），具体发行规模由公司股东
大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
      公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      2、本次募集资金用途
      本次调整前：
      本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 360,000 万元，募集资金扣除发行
费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还
有息负债项目，具体如下：
 序号         项目名称           投资总额（万元）       拟使用募集资金（万元）

  1       门店升级改造项目          151,458.00                150,000.00

  2      信息化建设升级项目         54,183.00                 50,000.00

  3      二手车网点建设项目         63,486.49                 60,000.00

  4       偿还有息负债项目          100,000.00                100,000.00

               合计                 369,127.49                360,000.00

      本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足
上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募
集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
      本次调整后：
      本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 337,000 万元，募集资金扣除发行
费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还
有息负债项目，具体如下：
 序号         项目名称           投资总额（万元）       拟使用募集资金（万元）



                                        2
 序号         项目名称          投资总额（万元）       拟使用募集资金（万元）

  1        门店升级改造项目        151,458.00                127,000.00

  2       信息化建设升级项目       54,183.00                 50,000.00

  3       二手车网点建设项目       63,486.49                 60,000.00

  4        偿还有息负债项目        100,000.00                100,000.00

               合计                369,127.49               337,000.00

      本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足
上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募
集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
      除上述调整外，公司本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
      公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提
交股东大会审议。
      （二） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议
案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
      公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交
股东大会审议。
      （三） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
      公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事


                                       3
会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交
股东大会审议。
   （四） 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提
交股东大会审议。
   （五） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


   特此公告。


                                             广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                           2019 年 12 月 25 日




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