广汇汽车：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-08-24
股票简称：广汇汽车 股票代码：600297 公告编号： 2020-069
广汇汽车服务集团股份公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]1484 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“广汇转债”，债券代码为“110072”。
本次发行的可转债规模为 337,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2020
年 8 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
337,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 18 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 1,248,618 1,248,618,000
合计 1,248,618 1,248,618,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2020 年 8 月 20 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
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缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 2,089,969 2,089,969,000 31,413 31,413,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，包销数量为 31,413 手，包销金额为 31,413,000 元，包销比例为
0.9321%。
2020 年 8 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电 话：010-60837682
发行人：广汇汽车服务集团股份公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020 年 8 月 24 日
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（此页无正文，为《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：广汇汽车服务集团股份公司
年 月 日
（此页无正文，为《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
