证券代码：600297               证券简称：广汇汽车             公告编号：2021-046



           广汇汽车服务集团股份公司
       第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
        本次董事会议案获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于
2021 年 5 月 27 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2021 年 6 月 1 日以通讯方式
召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开以及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司的相关情况，认为公司
符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向
专业投资者公开发行公司债券的资格。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    (二)   逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》（内容详见上海证

        券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法
规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案如下：
    1. 发行规模

    本次公开发行票面总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。具体发行
规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 票面金额和发行价格
    本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 向公司股东配售安排

    本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 发行方式和发行对象
    本次公司债券发行方式为公开发行，发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》
及证券交易所等认定的专业投资者。本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并
获得中国证券监督管理委员会核准后可一次发行或分期发行。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 债券期限及品种

    本次公开发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。具体条款提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和
公司资金需求情况确定本次公开发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行
规模。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 债券利率及确定方式
    本次公开发行的公司债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认。债券采用单
利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一

起支付。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 担保方式
    本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据
相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8. 募集资金用途
    本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还到期的公司借
款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9. 债券的上市安排
    本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提
出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准后，本次公司债券亦可在适用法
律允许的其他交易场所上市交易。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 承销方式
    本次发行公司债券由太平洋证券股份有限公司、招商证券股份有限公司承销，认购
金额不足部分，全部由太平洋证券股份有限公司、招商证券股份有限公司根据承销协议
的约定包销。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11. 偿债保障措施
    本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债

券本息的情况时，公司将采取如下措施：
    （1）不向公司股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）主要责任人不得调离。
    根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作
出决议并采取相应措施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12. 决议有效期
    本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。
    (三)   审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发
        行公司债券相关事项的议案》

    为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，
在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办
理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
    1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东决定，根据公司和市
场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券
期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发
行规模、是否设计回售条款或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、还本付息、偿
债保障、确定承销安排、上市安排、交易场所的选择等与发行条款有关的一切事宜；

    2.决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，办理公司债券发行申报、备案、登
记及上市等相关事宜；
    3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人
会议规则》；
    4.如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及
公司章程规定必须由公司股东重新决定的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规
定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或
根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

    5.签署、执行、修改、完成与发行公司债券有关的合同、协议和文件（包括但不限
于募集说明书、承销协议、聘用中介机构的协议等），并根据相关法律法规的规定进行
适当的信息披露；
    6.全权负责办理与本次公司债券发行与上市有关的事项；
    7.办理与本次公开发行有关的其他事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    (四)   审议通过了《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

    根据相关规定，本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资
金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
募集资金专项账户相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    (五)   审议通过了《关于为子公司 2021 年度融资提供反担保的议案》（内容详见

       上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    鉴于公司下属子公司（以下简称“子公司”）向金融机构或其他机构融资时，金融
机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为
担保公司或其他第三方提供担保的前提条件，公司为子公司向担保公司或其他第三方提
供相应反担保，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责任而实际支付的全部
款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，此类反担保额度为 25 亿元，担保期限为一
年。
    公司独立董事认为：被担保人是公司下属子公司，公司为下属子公司融资事项向为

其提供担保的担保公司或第三方提供反担保，承担连带责任保证，符合实际经营管理的
需要，有助于拓宽融资渠道，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合
公司发展的整体利益。公司对下属子公司日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公
司的经营风险进行控制。此外，本次为子公司 2021 年度融资提供反担保在公司 2021 年
度融资担保预计额度内，不增加公司 2021 年度对外担保总额度。因此，同意公司为下
属子公司融资事项提供反担保，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    (六)   审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详
       见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集
       团股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     广汇汽车服务集团股份公司

                                                                         董事会
                                                                2021 年 6 月 2 日