中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司

    全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项

                              的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广汇
汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”或“公司”）公开发行可转换公

司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对
广汇汽车全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项进 行了核
查，具体情况如下：

    一、关联交易概述

    为满足参股公司经营及发展的资金需要，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第七

届董事会第九次会议，审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》。2019
年 6 月，公司全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司（以下简称“西安广
汇汽车”）与其参股公司西安广汇汽车产业园投资开发有限公司（以下简称“西
安产业园”）签订《借款协议》，为其提供人民币 1.94 亿元的财务资助，资助期限
为两年。西安产业园另一股东新疆印象城投资有限公司（以下简称“新疆印象城”）

以同等条件按股权比例向西安产业园提供人民币 2.04 亿元的财务资助。

    西安产业园系公司参股企业，公司全资附属公司西安广汇汽车持有西安产业
园 49%股权，公司原董事长李建平先生曾过去十二个月内担任西安产业园的法

定代表人、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，西安产业园为公司关联方，本
次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    2020 年以来，全球遭受新冠肺炎疫情袭击，为保证一定现金流支撑及未来

发展需要，西安产业园向西安广汇汽车申请延期一年偿还。西安广汇汽车拟对向
西安产业园提供的 1.94 亿元财务资助实施展期，展期一年；西安产业园另一股
东新疆印象城以同样的条件对其向西安产业园提供的财务资助实施展期。截至本
                                    1
核查意见出具日，西安产业园已经按照原《借款合同》约定，按期支付利息。

    二、财务资助展期对象的具体情况

    （一）财务资助展期对象基本情况

    公司名称：西安广汇汽车产业园投资开发有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    注册地址：西安国际港务区港务大道 3 号

    法定代表人：迟岱利

    注册资本：15,380 万人民币

    营业期限：2010 年 09 月 14 日至无固定期限

    经营范围：一般经营项目：房地产开发及销售；房地产信息咨询与中介；房

屋租赁；物业管理；文化旅游项目开发；广告的设计、制作、代理、发布；实业
投资（仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）

    （二）关联关系说明

    截至本核查意见出具日，西安产业园股东情况：

           股东名称               认缴出资额（万元）        持股比例

     新疆印象城投资有限公司                      7,843.80              51%

  西安广汇汽车实业发展有限公司                   7,536.20              49%

                 合计                           15,380.00          100%


    西安产业园系公司参股企业，公司全资附属公司西安广汇汽车持有西安产业

园 49%股权，公司原董事长李建平先生曾在过去十二个月内担任西安产业园的
法定代表人、高级管理人员，西安产业园为公司关联方。

    （三）最近一年及一期主要财务指标




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                              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
    财务指标（万元）
                                （未经审计）             （未经审计）
        资产总额                          645,257.33               658,206.99

        资产净额                           56,005.25                35,327.17
                                   2020 年度           2021 年第一季度
    财务指标（万元）
                                 （未经审计）           （未经审计）
        营业收入                          173,712.48                     62.92

         净利润                            17,475.25                  -469.68


    三、本次财务资助展期的内容

    1、本次财务资助展期协议将于董事会审议通过之后签署，西安广汇汽车拟

与西安产业园签订《借款协议》，就期限重新约定；

    2、借款协议的主要内容：

    （1）借款金额：1.94 亿元；

    （2）财务资助展期期限：自原借款期限到期之日起 1 年。

    （3）其他条款内容遵照原协议。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 24 日在
上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资附属公
司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）

    四、本次财务资助展期对公司的影响

    本次全资附属公司西安广汇汽车对向西安产业园提供的财务资助展期，是为

了支持其业务的顺利开展，加强其项目建设及生产经营的资金保障。本次财务资
助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响，公司
也将密切关注西安产业园的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

    五、相关审议和批准程序

    2021 年 6 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，独立董事发
表了事前认可意见及同意的独立意见。


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    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：广汇汽车本次全资附属公司向参股公司提供财务

资助展期暨关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，符
合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已
审议通过《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，表决程序合法合规。

    综上，中信证券对广汇汽车本次全资附属公司向参股公司提供财务资助展期
暨关联交易事项无异议。




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    （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司
全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项的核查意见》之签字
盖章页）




    保荐代表人：




                         苗   涛                       杨   凌




                                                 中信证券股份有限公司

                                                       年        月   日




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