证券代码：600297           证券简称：广汇汽车          公告编号：2021-063



       广汇汽车服务集团股份公司
 关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚
 存续的高级永续证券进行要约回购的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2021
年 4 月 26 日及 2021 年 5 月 28 日召开公司第七届董事会第三十次会议及 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批 2021 年度限额内融资
活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以
及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借
款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公
司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。（相关公告详见《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    2017 年 10 月 30 日，本公司附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited 发
行了本金总额为 4 亿美元的高级永续证券（以下简称“高级永续证券”），截至
目前尚在存续期。
    近日，本公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称 “广汇有
限”）拟发行以美元计值的高级债券(以下简称“高级美元债券”)，根据相关条
款规定，本次募集资金扣除发行相关费用后将主要用于回购高级永续证券及置换
境内外债务（以下简称“本次发行”）。公司将为本次发行提供担保。本次发行
的联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公
司、建银国际金融有限公司及海通国际证券有限公司。
    同时，公司拟对原高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称“本次要约
邀请”）：若原高级永续证券持有人参与本次发行的认购，根据本次要约邀请及
本次发行的相关条款，公司将提供一项回购选择权，公司将按照不低于其认购的
发行面值回购其持有的部分或全部高级永续证券，回购的金额将根据其最终获得
分配的高级美元债券本金金额的一定比例确定。
    截至本公告披露日，拟发行的高级美元债券金额、条款、条件以及要约尚未
确定。公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             广汇汽车服务集团股份公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 7 月 10 日