证券代码：600297           证券简称：广汇汽车         公告编号：2021-067



       广汇汽车服务集团股份公司
 关于全资子公司发行以美元计值的高级债
               券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021
年4月26日及2021年5月28日召开公司第七届董事会第三十次会议及2020年年度
股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批2021年度限额内融资活动的议
案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发
行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及
发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司2020年年
度股东大会审议通过之日起12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    2021 年 7 月 21 日晚，本公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下
简称“发行人”）、本公司（以下简称“担保人”）和中国国际金融香港证券有
限公司、香港上海汇丰银行有限公司、建银国际金融有限公司及海通国际证券有
限公司订立购买协议，内容有关发行人发行 23,168.60 万美元利率为 9.125%的
高级债券（以下简称“高级债券”、“债券”或“本次发行事项”）。
    本次高级债券拟于 2021 年 8 月 2 日前后在新加坡交易所上市。


    一、本次高级债券发行
    2021 年 7 月 21 日晚，发行人、担保人及中国国际金融香港证券有限公司、
香港上海汇丰银行有限公司、建银国际金融有限公司及海通国际证券有限公司订
立购买协议，内容有关发行人发行 23,168.60 万美元利率为 9.125%的高级债券。
本次高级债券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。中国国际金融香港证券有
限公司、香港上海汇丰银行有限公司、建银国际金融有限公司及海通国际证券有
限公司为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。


    二、本次高级债券的基本情况如下：
    （一）发行人：广汇汽车服务有限责任公司
    （二）发行规模：23,168.60 万美元
    （三）债券类型：固定利率高级债券
    （四）证券期限：2.5 年
    （五）债券利率：票面年息为 9.125%，每半年支付一次
    （六）适用法律：美国纽约州法律


    三、本次高级债券对上市公司的影响
    通过本次发行高级债券，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，
并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。


                                             广汇汽车服务集团股份公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 7 月 23 日