证券代码：600308            股票简称：华泰股份          编号：2017-017




                   山东华泰纸业股份有限公司
    关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）于

2016 年 7 月 13 日、2016 年 7 月 29 日分别召开第八届董事会第八次

会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发

行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案。

     根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行

股票实施细则>的决定》（证监会[2017]第 5 号公告）、《发行监管问答

——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，经公

司综合考虑，决定对本次非公开发行股票方案进行调整。

     公司于 2017 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十四次会议审议通

过了《关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，尚

需提交公司股东大会审议，具体调整情况如下：

     1、调整本次非公开发行股票的发行价格和定价原则

     本次修订前：

     本次发行定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告


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日（2016 年 7 月 14 日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%（计算公式为：定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/

定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 4.22 元/股。在前述发

行底价基础上，本次发行以询价方式确定发行价格， 最终发行价格

将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事

会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购

报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。华泰集团不参与本次发

行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发

行对象以相同价格认购。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行底价进行相应调整。

    本次修订后：

    本次发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首

日。本次非公开发行 A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易

日 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交

易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股票交易总额/定价基准日前

二十个交易日 A 股股票交易总量）。

    最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市

公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根

据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。华泰集团不
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参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其

他投资者以相同价格认购。

    若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相

应调整。

    2、调整本次非公开发行股票中的发行数量

    本次修订前：

    本次发行的股票数量为不超过 220,379,146 股（含 220,379,146

股），其中，华泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非公开发行的股

份。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，

在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实

际认购情况协商确定最终发行数量。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发

行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。本次非公开

发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

    本次修订后：

    本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价

格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过

233,512,283 股（含本数），且募集资金总额不超过 93,000 万元，华

泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非公开发行的股份。本次具体发
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行股份数量按如下规则计算确定：如发行时，发行股份数量上限

233,512,283 股×实际发行价格 ≤93,000.00 万元，则本次发行股份

数量为 233,512,283 股；若发行时，发行股份数量上限 233,512,283

股×实际发行价格>93,000.00 万元，则本次发行股份数量根据募集

资金上限 93,000.00 万元除以实际发行价格确定，最终发行股份数量

计算至个位数。如公司股票在决定本次非公开发行事项的董事会决议

日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项的，本次非公开发行 A 股股票数量将作相应调整。

    在前述发行规模范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事

会，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根

据实际认购情况协商确定。

    3、调整本次非公开发行股票决议的有效期

    本次修订前：

    本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本

次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

    本次修订后：

    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过

《关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案》之日起

12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将

按新的规定进行相应调整。

    除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订
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后的预案详见公司于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关文件。



   特此公告。




                            山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                     二〇一七年七月五日




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