证券代码：600308        股票简称：华泰股份        编号：2017-016




                 山东华泰纸业股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十

二次会议于 2017 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，

实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议

合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中

国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市

公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规

定，公司监事会认为本公司符合非公开发行股票的各项条件。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并逐项表决通过了《关于调整华泰股份 2016 年度非公

开发行股票方案的议案》


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    1、发行股票种类和面值

    本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每

股股票面值为人民币 1.00 元。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    2、发行方式和发行时间

    本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，在中

国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    3、发行价格和定价原则

    本次发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首

日。本次非公开发行 A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易

日 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交

易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股票交易总额/定价基准日前

二十个交易日 A 股股票交易总量）。

    最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市

公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根

据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。华泰集团不

参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其

他投资者以相同价格认购。
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    若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相

应调整。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    4、发行数量

    本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价

格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过

233,512,283 股（含本数），且募集资金总额不超过 93,000 万元，华

泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非公开发行的股份。本次具体发

行股份数量按如下规则计算确定：如发行时，发行股份数量上限

233,512,283 股×实际发行价格 ≤93,000.00 万元，则本次发行股份

数量为 233,512,283 股；若发行时，发行股份数量上限 233,512,283

股×实际发行价格>93,000.00 万元，则本次发行股份数量根据募集

资金上限 93,000.00 万元除以实际发行价格确定，最终发行股份数量

计算至个位数。如公司股票在决定本次非公开发行事项的董事会决议

日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项的，本次非公开发行 A 股股票数量将作相应调整。

    在前述发行规模范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事

会，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根

据实际认购情况协商确定。
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    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    5、发行对象及认购方式

    本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东华泰集团

在内的不超过 10 名（含 10 名）符合规定条件的证券投资基金管理

公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格

境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投

资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对

象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。其中，华

泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非公开发行的股份。除控股股东

华泰集团外，其他最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文

后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，

遵照价格优先等原则确定。

    所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现

金方式认购。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制

人不变。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    6、募集资金金额及用途

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 93,000 万元

（含 93,000 万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
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               项目名称                投资总额       拟用募集资金投资金额
                                       （万元）            （万元）

精细化工有机合成中间体及配套项目          72,772                      65,700

补充流动资金                                      -                   27,300

                合   计                           -                   93,000


    在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自

筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次

非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利

用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募

集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    7、发行股份的限售期

    华泰集团所认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转

让，其他投资者所认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转

让。

    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    8、滚存利润分配安排

    本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利

润将由发行后公司的新老股东按照各自持股比例共同享有。


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   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   9、上市地点

   限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市

交易。

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   10、本次发行股东大会决议的有效期

   本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过

《关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案》之日起

12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将

按新的规定进行相应调整。

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后

方可实施。

    三、审议通过了《关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票预案

（第一次修订稿）的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    四、审议通过了《关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资

金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   五、审议通过了《关于修订华泰股份 2016 年度非公开发行股票

涉及关联交易事项的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   六、审议通过了《关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<

附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   七、审议通过了《关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票摊薄

即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

   本议案需提请股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收
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购方式增持公司股份的议案》

   表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李

刚、任文涛回避表决。

    本议案需提请股东大会审议批准。
    九、审议通过了《关于华泰股份未来三年股东回报规划

（2018-2020年）的议案》

    表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
    本议案需提请股东大会审议批准。

    十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前

次募集资金使用报告的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712号文核准，本公

司于2009年9月22日采取网上、网下定价发行的方式向社会公众发行

人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格

为人民币12.66元，共募集资金总额人民币126,600万元。公司前次募

集资金到账时间至今已超过五个会计年度。根据中国证监会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）第二

条规定，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告。

    表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
    本议案需提请股东大会审议批准。

    特此公告。

                             山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                   二〇一七年七月五日
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