山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度股东大会会议材料
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月
华泰股份 2020 年度股东大会资料
目 录
一、2020年度董事会工作报告；
二、2020年度监事会工作报告；
三、2020年度独立董事述职报告；
四、2020年度审计委员会年度履职情况报告；
五、2020年度报告及其摘要；
六、2020年度财务决算报告；
七、2020年度利润分配预案；
八、关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
九、关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关
联交易的议案；
十、关于签订日常关联交易协议的议案；
十一、关于独立董事津贴、费用的议案；
十二、关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案；
十三、关于选举董事会非独立董事成员的议案；
十四、关于选举董事会独立董事成员的议案；
十五、关于选举监事会成员的议案。
1
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
2020年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为
指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制
改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品
结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局；报
告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。
具体表现在以下方面：
一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。
“十三五”期间，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公
司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，
成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结
构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等
新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装
纸等产品布局更加合理，销售收入和盈利能力明显提升。
二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。
化工作为公司的另一支柱产业，2020 年全年实现销售收入 29.91
亿元，利润 3.44 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发
区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，
2
华泰股份 2020 年度股东大会资料
重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年
产 10 万吨苯胺项目和华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目等一批产业
延伸项目顺利投产，甲烷氯化物、氯乙酸项目稳步推进，进一步拓展
拉长了公司的化工产业链条。
三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。
2020 年公司与北京林业大学等联合完成的“木质纤维高效分离
及功能材料制备技术及应用”荣获中国轻工业联合会科学技术发明奖
一等奖。同时，公司采取产学研合作的方式，与华南理工大学联合承
担“十三五”国家水体污染控制重大专项，与中国林业科学研究院南
京林产化学工业研究所联合承担“十三五”国家重点研发计划、与齐
鲁工业大学、华南理工大学联合承担山东省重大科技创新工程等省部
级重点课题研究。2020 年公司实施的“造纸工业 4.0 信息化转型升
级项目”入选山东省技术创新项目。2020 年公司充分利用公司国家
认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技
术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台开展
科研攻关活动，开发“铸魂纸”“黑色建筑模板纸原纸”“高强瓦楞纸”
等新产品 14 个，完成“10#机成纸匀度”“热磨机械浆在瓦楞芯纸生
产中的应用”等技术攻关及生产难题优化 8 项。申报国家专利 10 项，
其中发明专利 4 项。“一种铜版纸涂料废水的应用”“一种废纸制浆过
程中去除胶粘物的工艺”等 5 项发明专利获得授权。
四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。
绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻
3
华泰股份 2020 年度股东大会资料
十九大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创
新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”
的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线
意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循
环发展。
一、报告期内主要经营情况
2020年公司实现营业收入123.08亿元，同比下降9.09%，实现利
润总额8.40亿元，同比上升4.9%，实现归属上市公司股东的净利润
6.96亿元，同比上升2.39%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,307,883,137.12 13,538,816,480.40 -9.09
营业成本 10,591,456,375.96 11,632,376,787.55 -8.95
销售费用 26,672,946.39 341,718,329.65 -92.19
管理费用 412,439,464.19 376,958,716.89 9.41
研发费用 254,492,199.16 170,508,734.72 49.25
财务费用 106,933,740.81 162,887,729.87 -34.35
经营活动产生的现金流量净额 2,486,917,728.63 2,356,437,690.24 5.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,385,582,063.49 -1,054,396,141.40 -31.41
筹资活动产生的现金流量净额 -493,960,233.68 -1,384,992,132.68 64.33
2. 收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
纸制品 8,867,570,963.97 7,769,299,120.19 12.39 -11.66 -10.62 减少
1.01 个
4
华泰股份 2020 年度股东大会资料
百分点
化工产 2,688,110,328.83 2,150,882,698.23 19.99 -0.87 -3.08 增加
品 1.82 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
新闻纸 1,225,074,291.85 1,067,445,199.84 12.87 -35.73 -35.11 减少
0.83 个
百分点
文化纸 3,609,309,469.08 3,267,471,712.53 9.47 -3.80 -1.12 减少
2.45 个
百分点
化工产 2,688,110,328.83 2,150,882,698.23 19.99 -0.87 -3.08 增加
品 1.82 个
百分点
铜版纸 1,946,437,100.47 1,596,628,628.83 17.97 -6.16 -11.11 增加
4.57 个
百分点
包装纸 2,086,750,102.57 1,837,753,578.99 11.93 -9.50 -5.61 减少
3.63 个
百分点
浆产品 265,488,730.20 290,267,385.71 -9.33 -0.74 0.87 减少
1.74 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
江北地 7,497,854,775.10 6,382,584,407.38 14.87 -0.82 -0.33 减少
区 0.42 个
百分点
江南地 4,269,401,413.63 3,783,268,930.95 11.39 -20.61 -19.99 减少
区 0.68 个
百分点
国外销 55,607,747.87 45,443,906.67 18.28 -34.76 -36.94 增加
售 2.83 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
5
华泰股份 2020 年度股东大会资料
本期自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履约直接相关
的运输及装卸费等变更为在主营业务成本中核算
(2).产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
主要产 比上年 比上年 比上年
单位 生产量 销售量 库存量
品 增减 增减 增减
（%） （%） （%）
新闻纸 吨 337,606.40 325,595.67 30,908.35 -9.21 -24.00 108.47
文化纸 吨 834,872.92 819,970.33 68,145.32 15.59 11.72 70.25
铜版纸 吨 447,829.03 437,358.43 27,247.09 0.94 -8.45 53.47
包装纸 吨 592,977.02 570,355.14 39,929.82 -3.87 -7.35 39.31
浆产品 吨 303,316.55 74,034.13 21,932.78 20.61 42.63 144.15
化工产 吨 2,600,962.19 2,336,936.78 28,187.01 1.93 -1.67 248.20
品
(3).成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机制纸 直接材料 574,440.12 73.20 623,040.15 75.45 -7.80
机制纸 能源动力 125,844.20 16.04 123,028.54 14.90 2.29
机制纸 直接人工 15,057.85 1.92 14,500.44 1.76 3.84
机制纸 制造费用 69,409.73 8.84 65,176.61 7.89 6.49
机制纸 小计 784,751.91 100.00 825,745.74 100.00 -4.96
化工产品 直接材料 218,845.44 82.80 225,565.20 82.45 -2.98
化工产品 能源动力 19,089.18 7.22 21,422.69 7.83 -10.89
化工产品 直接人工 5,278.73 2.00 5,130.85 1.88 2.88
化工产品 制造费用 21,079.89 7.98 21,451.49 7.84 -1.73
化工产品 小计 264,293.24 100.00 273,570.23 100.00 -3.39
浆类产品 直接材料 89,898.27 84.03 73,274.23 79.18 22.69
浆类产品 能源动力 10,464.90 9.78 12,597.50 13.61 -16.93
浆类产品 直接人工 1,495.49 1.40 1,630.52 1.76 -8.28
浆类产品 制造费用 5,123.50 4.79 5,040.01 5.45 1.66
浆类产品 小计 106,982.16 100.00 92,542.26 100.00 15.60
分产品情况
分产品 成本构成 本期金额 本期占总 上年同期 上年同期 本期金额
6
华泰股份 2020 年度股东大会资料
项目 成本比例 金额 占总成本 较上年同
(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
新闻纸 直接材料 71,021.66 68.76 99,514.09 72.28 -28.63
新闻纸 能源动力 22,115.51 21.41 25,101.77 18.23 -11.90
新闻纸 直接人工 1,131.34 1.10 1,029.55 0.75 9.89
新闻纸 制造费用 9,017.43 8.73 12,033.67 8.74 -25.06
新闻纸 小计 103,285.94 100.00 137,679.07 100.00 -24.98
文化纸 直接材料 252,703.78 76.47 240,980.11 77.51 4.86
文化纸 能源动力 52,100.99 15.77 46,792.61 15.05 11.34
文化纸 直接人工 6,691.69 2.03 6,310.73 2.03 6.04
文化纸 制造费用 18,944.29 5.73 16,834.50 5.41 12.53
文化纸 小计 330,440.75 100.00 310,917.95 100.00 6.28
铜版纸 直接材料 115,561.28 74.04 137,542.32 77.06 -15.98
铜版纸 能源动力 19,863.04 12.73 19,850.26 11.12 0.06
铜版纸 直接人工 3,067.91 1.97 3,542.76 1.98 -13.40
铜版纸 制造费用 17,577.67 11.26 17,557.14 9.84 0.12
铜版纸 小计 156,069.90 100.00 178,492.48 100.00 -12.56
包装纸 直接材料 135,153.39 69.33 145,003.64 72.99 -6.79
包装纸 能源动力 31,764.65 16.29 31,283.90 15.75 1.54
包装纸 直接人工 4,166.91 2.14 3,617.41 1.82 15.19
包装纸 制造费用 23,870.35 12.24 18,751.30 9.44 27.30
包装纸 小计 194,955.31 100.00 198,656.24 100.00 -1.86
化工产品 直接材料 218,845.44 82.80 225,565.20 82.45 -2.98
化工产品 能源动力 19,089.18 7.22 21,422.69 7.83 -10.89
化工产品 直接人工 5,278.73 2.00 5,130.85 1.88 2.88
化工产品 制造费用 21,079.89 7.98 21,451.49 7.84 -1.73
化工产品 小计 264,293.24 100.00 273,570.23 100.00 -3.39
浆类产品 直接材料 89,898.27 84.03 73,274.23 79.18 22.69
浆类产品 能源动力 10,464.90 9.78 12,597.50 13.61 -16.93
浆类产品 直接人工 1,495.49 1.40 1,630.52 1.76 -8.28
浆类产品 制造费用 5,123.50 4.79 5,040.01 5.45 1.66
浆类产品 小计 106,982.16 100.00 92,542.26 100.00 15.60
(4).主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 105,008.46 万元，占年度销售总额 8.53%；其
中前五名客户销售额中关联方销售额 32,066.72 万元，占年度销售总
额 2.61 %。
7
华泰股份 2020 年度股东大会资料
前五名供应商采购额 259008.52 万元，占年度采购总额 21.6%；
其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77652.65 万元，占年度采
购总额 6.48%。
3. 费用
同比增减
项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%） 变动说明
（%）
主要系本期自 2020 年 1
月 1 日起执行新收入准
则，将与合同履约直接
销售费用 26,672,946.39 341,718,329.65 -315,045,383.26 -92.19
相关的运输及装卸费等
变更为在主营业务成本
中核算所致
主要系本期新产品研发
研发费用 254,492,199.16 170,508,734.72 83,983,464.44 49.25
费用增加所致
主要系本期利息支出减
财务费用 106,933,740.81 162,887,729.87 -55,953,989.06 -34.35
少所致
主要系上期联营企业山
- 东斯道拉恩索华泰纸业
投资收益 18,822,512.51 81,388,663.92 130.08
62,566,151.41 有限公司利润亏损较大
所致
主要系本期应收账款下
-
信用减值损失 14,032,743.57 36,778,615.35 161.69 降相应计提的坏账准备
22,745,871.78
减少所致
- - 主要系本期计提的存货
资产减值损失 -68,336,727.16 -1,062.86
74,766,230.85 6,429,503.69 跌价准备增加所致
主要系本期固定资产处
资产处置收益 1,519,482.75 - 1,519,482.75 100.00
置收益增加所致
主要系上期收购联营企
业山东斯道拉恩索华泰
营业外收入 17,950,637.29 91,092,524.38 -73,141,887.09 -80.29
纸业有限公司股权收益
较高所致
主要系本期固定资产报
营业外支出 28,042,748.56 9,305,254.39 18,737,494.17 201.36
废损失增加所致
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 370,842,352.92
8
华泰股份 2020 年度股东大会资料
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 370,842,352.92
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.01
公司研发人员的数量 852
研发人员数量占公司总人数的比例 12.46
（%）
研发投入资本化的比重（%） 0
(2). 情况说明
5. 现金流
同比增减
项目 2020 年 2019 年 变动原因说明
（%）
主要系本期理财
投资活动现金流入小计 616,243,295.16 400,192,932.13 53.99 产品到期赎回增
加所致
主要系增加对华
投资活动现金流出小计 2,001,825,358.65 1,454,589,073.53 37.62 泰集团财务有限
公司投资所致
主要系增加对华
投资活动产生的现金流 -1,385,582,063.4 -1,054,396,141.4
-31.41 泰集团财务有限
量净额 9 0
公司投资所致
主要系本期偿还
筹资活动产生的现金流 -1,384,992,132.6
-493,960,233.68 64.33 银行借款较上期
量净额 8
减少所致
现金及现金等价物净增 主要系本期销售
607,306,307.53 -88,460,405.65 786.53
加额 回款较好所致
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
主要系本期
货币资金 2,414,041,852.71 16.20 1,635,060,128.20 11.93 47.64 销售回款较
好所致
9
华泰股份 2020 年度股东大会资料
主要系本期
交易性金融
- - 30,000,000.00 0.22 -100.00 理财产品到
资产
期赎回所致
主要系本期
应收票据 653,659,982.01 4.39 116,587,016.29 0.85 460.66 质押票据增
加所致
主要系本期
应收款项融 质押票据增
483,161,209.04 3.24 725,731,463.75 5.30 -33.42
资 加导致该项
目减少所致
主要系本期
其他流动资 一年期保本
227,077,887.10 1.52 79,188,477.25 0.58 186.76
产 理财产品增
加所致
主要系本期
新增对华泰
长期股权投
476,571,667.23 3.20 75,716,719.00 0.55 529.41 集团财务有
资
限公司投资
所致
主要系本期
浆纸搬迁升
级改造项目
在建工程 391,402,948.34 2.63 632,440,117.59 4.62 -38.11
部分完工后
转入固定资
产所致
主要系本期
长期待摊费 烟气处理设
2,758,737.18 0.02 1,030,484.40 0.01 167.71
用 施改造投入
增加所致
主要系本期
应付票据 546,396,931.84 3.67 134,940,906.93 0.98 304.92 票据结算方
式增加所致
主要系本期
执行新收入
准则将预收
预收款项 - - 240,046,066.18 1.75 -100.00
款项调整至
合同负债所
致
主要系本期
执行新收入
准则将预收
合同负债 305,350,910.88 2.05 - - 100.00
款项调整至
合同负债所
致
10
华泰股份 2020 年度股东大会资料
主要系部分
长期借款一
长期借款 86,120,999.97 0.58 162,196,499.97 1.18 -46.90
年内到期所
致
主要系本期
子公司日照
华泰纸业有
限公司价值
递延所得税 500 万 元 以
24,835,209.89 0.17 12,875,271.41 0.09 92.89
负债 下固定资产
一次性税前
扣除形成的
应纳税暂时
性差异所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
项目 年末账面价值 受限原因
货币资金 222,370,601.92 票据和信用证保证金
应收票据 653,159,982.01 质押的银行承兑汇票
固定资产 961,385,131.24 抵押借款
合计 1,836,915,715.17 —
(三) 主要控股参股公司分析
业务性
子公司全称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润
质
东营华泰化工集团有限公司 化工 40,594.18 化工产品 425,638.76 316,576.23 34,420.42
东营亚泰环保工程有限公司 环保 2,000.00 污水处理 4,346.69 2,080.95 31.08
东营市大王福利卫生纸厂 造纸 卫生纸 1,875.76 1,401.00 16.72
733.00
东营翔泰纸业有限公司 造纸 7761.60 纸 45,199.35 13,619.63 2,101.26
东营华泰清河实业有限公司 造纸 30,000.00 纸 39,716.22 22,463.33 2,861.14
日照华泰纸业有限公司 造纸 5,000.00 纸 212,782.54 60,841.39 6,526.18
安徽华泰林浆纸有限公司 造纸 90,189.41 纸浆 140,700.14 -975.85 -28,166.57
东营华泰环保科技有限公司 环保 1,000.00 汽 6,482.88 423.51 -408.26
广东华泰纸业有限公司 造纸 32,000.00 纸 47,684.12 32,502.02 -4,007.14
河北华泰纸业有限公司 造纸 149,169.54 纸 129,132.28 69,863.34 -2,172.87
11
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰集团财务有限公司 金融 100,000.00 金融业务 325,784.91 100,342.72 342.72
山东华泰英特罗斯化工有限
化工 化工产品 21,664.39 16,273.25 2,657.26
公司 10,500.00
对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况
公司按持股比例享 占公司净利
子公司全称 营业收入 营业利润 净利润
有净利润 润的比例（%）
东营华泰化工集团有限公司 299,064.99 45,469.71 34,420.42 34,420.42 49.42
安徽华泰林浆纸有限公司 51,515.49 -28,345.41 -28,166.57 -23,941.59 -34.38
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1、行业管理体制
国家发展和改革委员会制定指导性产业政策。中国造纸协会、中
国氯碱工业协会分别贯彻国家发展造纸工业、氯碱工业的方针政策，
通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映
会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。公司为全国工商联纸业
商会会长单位、中国造纸协会标准化委员会委员、中国造纸协会常务
理事。
2、主要行业管理政策
造纸行业是重要的基础原材料产业，而且某些纸品，如新闻纸还
是重要的战略物资，因此，我国对造纸行业采取支持、保护的政策，
以促使行业发展。同时，由于造纸行业也是高污染行业，国家对其也
出台了相关的限定政策进行规范。国家政策主要通过产业政策、反倾
销保护和环保标准三个渠道影响造纸行业的发展。
近年来，国家及各级政府陆续出台了一系列政策支持造纸工业的
发展。国家发展和改革委员会 2007 年 10 月 31 日颁布的《造纸产业
12
华泰股份 2020 年度股东大会资料
发展政策》支持具备条件的制浆造纸企业通过公开发行股票和发行企
业债券等方式筹集资金。《全国林纸一体化工程建设“十五”及 2010
年专项规划》提出要力争用 10 年左右时间，将国产木浆比重从 6%提
高到 15%，走“林纸一体化”道路，实现造纸工业与林业共同发展。
国家发改委、工信部和国家林业局在 2011 年 12 月联合下发了《关于
印发造纸工业发展“十二五”规划的通知》，以指导我国造纸工业发
展，加快传统造纸工业向可持续发展的现代造纸工业转变。山东省人
民政府 2016 年 3 月在《<中国制造 2025>山东省行动纲要》中提出，
进一步开发高得率浆和再生纤维以及秸秆为原料的造纸新产品。重点
发展新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、白板纸、生活用纸、
箱纸板和瓦楞原纸等包装用纸，开发技术含量高和附加值高的大宗和
特种功能型纸及纸板，大力拓展纸制品加工应用范围，延长造纸产业
链。2016 年 8 月，工业和信息化部编制发布了《轻工业发展规划
(2016-2020 年)》(工信部规〔2016〕241 号)，《规划》指出了造纸行
业发展方向为，推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。加强造
纸纤维原料高效利用技术，高速纸机自动化控制集成技术，清洁生产
和资源综合利用技术的研发及应用。重点发展白度适当的文化用纸、
未漂白的生活用纸和高档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及
纸制品的功能、品种和质量。充分利用开发国内外资源，加大国内废
纸回收体系建设，提高资源利用效率，降低原料对外依赖过高的风险。
由于国内造纸企业技术水平低、规模小，竞争力明显落后于国外
大型造纸公司。为了保护国内造纸企业，商务部及其前身国家经贸委
13
华泰股份 2020 年度股东大会资料
先后对多种纸产品实施反倾销。经过近 10 年的努力，我国实施的反
倾销措施基本覆盖了造纸行业各个类别。国家对造纸行业的反倾销保
护，为我国新闻纸、文化纸产业的发展提供了有力保障，促使造纸行
业获得了长足的发展，企业竞争力大幅提升。以新闻纸为例，自 1998
年我国对美国、加拿大和韩国进口新闻纸两次实施反倾销措施后，国
内新闻纸行业获得了发展良机，新上了一大批国际一流水平的大型纸
机。目前，国产新闻纸已成为国内市场的主流产品，并成功出口到国
外市场。
造纸工业属于高污染行业。国家近年来制定和实施一系列环保政
策，以减少行业造成的污染。造纸行业的污染问题主要是由低水平的
小企业造成，今后国家将通过加大环保执法力度，迫使规模小、技术
低的中小企业淘汰出局，为大企业赢得更多的市场空间和发展机遇。
国家发展和改革委员会 2007 年 11 月 2 日颁布的《氯碱（烧碱、
聚氯乙烯）行业准入条件》对氯碱行业的产业布局、工艺、装备、规
模、安全、环境保护等方面提出准入条件，新建烧碱装置起始规模必
须达到 30 万吨/年及以上（老企业搬迁项目除外）。
2010 年，国务院发布《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工
作的通知》，确定了电力、煤炭和钢铁等九大行业近期淘汰落后产能
的目标和任务。其中，对造纸业的要求是，在 2011 年底前淘汰年产
3.4 万吨以下草浆生产装置、年产 1.7 万吨以下化学制浆生产线，淘
汰以废纸为原料、年产 1 万吨以下的造纸生产线等，国家将对未按期
完成淘汰落后产能任务的地区将实行项目“区域限批”。2011 年，工
14
华泰股份 2020 年度股东大会资料
信部下达了“十二五”期间工业领域 19 个重点行业淘汰落后产能目
标任务，其中淘汰造纸落后产能 1,500 万吨，根据上述目标，2014
年工信部下达了当年 19 个行业淘汰落后产能目标任务，其中造纸行
业 265 万吨。
（二）造纸行业发展现状及前景
1、造纸行业发展现状
造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原
材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标
志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联
度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产
业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业
以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、
有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的
重要行业。
造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。一方面，造纸行业
作为基础原材料工业，其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关，
其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致，因此造纸行业的增长一
般比较平稳。另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显
著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定的时
间（一般是 12 个月左右）。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。
因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放的双重作用下，造纸行业
的经营效益也呈现出一定的周期性。
15
华泰股份 2020 年度股东大会资料
近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境
等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提
高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、
低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、
技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一
体化和产业全球化发展的趋势。
由于经济的快速发展，我国对纸及纸板的需求增长较快，2007
年以前国内对于纸及纸板的消费一直存在较大供应缺口；同时我国对
造纸行业采取反倾销保护措施，近年来国内造纸行业获得了持续快速
的发展。自2002年以来，我国纸及纸板的消费与产量增速均明显高于
GDP增速，我国造纸行业经历了一个快速成长期。
据中国造纸协会调查资料，2019年全国纸及纸板生产企业约2700
家，全国纸及纸板生产量10765万吨，较上年增长3.16％。消费量10704
万吨，较上年增长2.54％，人均年消费量为75千克（14.00亿人）。
2010～2019年，纸及纸板生产量年均增长率1.68％，消费量年均增长
率1.73％。
我国2010年至2019年纸及纸板的生产和消费情况
16
华泰股份 2020 年度股东大会资料
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
总体来说，近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进，我
国造纸业产能和技术水平均得到很大的提高，纸业市场出现由供不应
求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面，我国造纸行业已逐步进入
成熟阶段。
2019年纸及纸板生产和消费情况
17
华泰股份 2020 年度股东大会资料
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
在造纸业的成本构成中，原材料一般可占到 65%左右。而造纸原
料主要包括木浆、废纸、非木浆等。随着造纸产能的迅速增长，我国
对纸浆的需求也出现了快速增长，但我国纸浆制造行业发展较为落
后，造纸工业对外的依存程度逐年加大，目前纸浆的对外依存度超过
40%，国内纸浆市场存在着巨大的供需缺口。
从造纸原料结构上看，发达国家基本以木质纤维为原料，木浆约
63%，废纸浆 34%，非木浆 3%。而我国造纸原料结构中木浆约 23%，
废纸浆 62%，非木浆 15%，非木浆（麦草浆为主）占比偏高，这直接
影响了我国纸类产品档次和竞争力，而且污染严重，环保成本也较高，
18
华泰股份 2020 年度股东大会资料
但非木浆占比从 2000 年的 40%下降到 2009 年的 15%，还有进一步下
降的趋势，这对于我国纸类产品档次和竞争力的提高是一个有利的方
面。目前，我国废纸回收机制不完善，再回收率很低，仅为 40%左右，
低于 43.70%的世界平均水平，远低于日本（废纸回收率超过 78%）、
德国（废纸回收率约 83%）等发达国家，废纸对进口的依赖局面短期
内很难改变。相对于高速增长的我国废纸需求，全球可供出口废纸量
相对稳定，国际废纸价格也面临着供应趋紧和价格上涨的形势，我国
亟需高质量的自产木浆和提高国产废纸回收率来满足日益增长的本
国造纸业的需求。综合看来，在我国未来的造纸原材料构成中，木浆
占比的提高和非木浆占比的下降将成为必然趋势。
2019年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例
数据来源：中国造纸工业2019年度报告
19
华泰股份 2020 年度股东大会资料
2019年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
（1）新闻纸市场发展状况
新闻纸主要用于报纸出版业，随着我国报纸出版业的发展，新闻
纸的消费量迅速增长，但 2009 年后受国际金融危机和新媒体冲击的
影响新闻纸消费量有所回落。
2019 年新闻纸生产量 150 万吨，较上年增长-21.05％；消费量
195 万吨，较上年增长-17.72％。2010～2019 年生产量年均增长率
-11.04％，消费量年均增长率-8.24％。
新闻纸2010-2019年生产量及消费量
20
华泰股份 2020 年度股东大会资料
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
目前，我国主要以废纸浆为原材料抄造新闻纸，而由于国内废纸
回收工作的开展尚不完善，废纸的来源以进口为主。公司在国家生态
环境部核准的额度内采购一定量的进口废纸用于生产。进口废纸所产
纸浆纤维含量更高、品质更优，可替代木浆用于造纸，是以往行业通
行的做法。但因政策调整，近年来我国废纸进口配额逐年下降，2020
年 11 月 24 日，生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合发
布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》（公告 2020 年第
53 号），自 2021 年 1 月 1 日起禁止以任何方式进口固体废物，生态
环境部停止受理和审批限制进口类可用作原料的固体废物进口许可
证的申请，2020 年已发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口
许可证，应当在证书载明的 2020 年有效期内使用，逾期自行失效。
目前，为减少进口废纸对新闻纸生产的影响，公司一方面对新闻纸生
产线进行技术改造，转向高档文化纸和包装纸方向发展。另一方面，
加大国内废纸的使用比例，保证新闻纸的正常生产。
21
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（2）文化纸市场发展状况
文化纸包括铜版纸、胶版纸、轻涂纸等品种。公司生产的文化纸
的主要类型是胶版纸和铜版纸。其中，胶版纸市场需求比较稳定，增
长比较缓慢，铜版纸产销量增长相对较快。
根据中国造纸协会《中国造纸工业 2019 年度报告》数据，2019
年未涂布印刷书写纸生产量 1780 万吨，较上年增长 1.71％；消费量
1749 万吨，较上年增长-0.11％。2010～2019 年生产量年均增长率
1.05％，消费量年均增长率 1.06％。
未涂布印刷书写纸 2010～2019 年生产量和消费量
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
2019 年涂布印刷纸生产量 680 万吨，较上年增长-3.55％；消费
量 542 万吨，较上年增长-10.26％。2010～2019 年生产量年均增长
率 0.68％，消费量年均增长率-0.14％。其中，
2019 年铜版纸生产量 630 万吨，较上年增长-3.82％；消费量 535 万
吨，较上年增长-7.92％。2010～2019 年生产量年均增长率 1.42％，
消费量年均增长率 1.21％。
22
华泰股份 2020 年度股东大会资料
铜版纸 2010-2019 年生产量及消费量
资料来源：中国造纸工业2019年度报告
（3）包装纸市场发展状况
2019 年包装用纸生产量 695 万吨，较上年增长 0.72％；消费量
699 万吨，较上年增长-0.29％。2010～2019 年生产量年均增长率
1.65％，消费量年均增长率 1.49％。
包装纸2010-2019年生产量及消费量
资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告
23
华泰股份 2020 年度股东大会资料
2、造纸行业发展前景
中长期来看，造纸产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进
入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，规模
型、集约型、环境友好型的大型企业将成为市场主体。
造纸工业已经成为我国国民经济的重要产业。2019 年全国纸和
纸板生产量达到 10,765 万吨，相比 2018 年增长 3.16%，其中新闻纸
生产量 150 万吨，同比减少 21.05%。在产品结构方面，我国新闻纸
生产量占纸和纸板总生产量的比重为 1.39%；而从全球来看，新闻纸
生产量占纸和纸板总生产量的比重约为 10.00%-11.00%，我国新闻纸
的比重与世界平均水平相比仍然偏小，有进一步上升的空间。
造纸为重资产行业。2007 年 10 月份《造纸产业政策》提高了新
建项目的起始规模：化学机械浆新建、扩建项目起始规模 10 万吨，
化学木浆起始规模 30 万吨；新建或扩建箱板纸、白板纸、新闻纸项
目起始规模 30 万吨，文化用纸起始规模 10 万吨。根据中投顾问发布
的《2010-2015 中国造纸行业投资分析及前景预测报告》也指出，随
着国家相关淘汰落后造纸产能政策的陆续出台，以及政策执行力度的
逐步加大，一些落后小造纸企业将会被淘汰出局，造纸行业的相关龙
头企业将获得这部分企业留下的市场份额，这样将非常有助于国内造
纸行业整体竞争力的提升。
造纸工业已经成为我国国民经济的重要产业。“十三五”期间，
中国纸业步入全面产业结构调整时期，要着力解决资源、环境和结构
24
华泰股份 2020 年度股东大会资料
三个突出问题，从而促进产业升级。总的指导思想是建设绿色纸业。
这包括坚持六项基本原则：一是循环发展原则；二是环境保护原则；
三是技术创新原则；四是对外开放原则；五是利用全球资源原则；六
是满足内需为主原则。总体看，造纸行业在稳定发展基础上尚有上升
空间。
（三）氯碱化工行业发展现状及前景
1、氯碱化工行业发展现状
氯碱生产以盐卤、煤炭、石灰石等为主要原料，并需要大量的电
力消耗（电耗占氯碱产品成本的 40%-60%）。公司生产的主要氯碱化
工产品为烧碱，此外还生产液氯、盐酸、双氧水等化工产品。
作为氯碱化工行业一个重要的产品，烧碱广泛应用于轻工、化工、
纺织、冶金、医药、水处理等工业部门以及人们的日常生活中。烧碱
生产工艺包括离子膜法和隔膜法（包括金属阳极法和石墨阳极法）。
目前，我国金属阳极法占我国烧碱总产能的 22%，离子膜法占我国烧
碱总产能的 76%。由于离子膜法的电耗比金属阳极法低 15%左右，而
且产品纯度高、污染小，是氯碱行业的发展方向，国家重点支持发展
离子膜法制烧碱，90%以上新建和扩建烧碱产能都将采用离子膜法工
艺。
2、2020 年烧碱情况分析及 2021 年前景预测
(1)2020 年烧碱情况分析
2020 年中国液碱市场整体走势下行，10 月起稍有反弹表现，但
11 月下旬起再次回落。受全球公共卫生事件影响，2020 年中国液碱
25
华泰股份 2020 年度股东大会资料
市场表现低迷，年平均价格处于近三年来的低位水平，液碱下游盈利
状况不佳，开工水平低位，进出口方面亦有萎缩表现。虽 10 月份液
碱市场迎来触底反弹，价格上行较多，但本次反弹主要基于区域内检
修利好，下游需求改善不大，价格水平难达往年同期，市场收益平淡。
根据百川盈孚跟踪数据，2020 年 1-12 月份国内 32%离子膜液碱
市场平均价格在 573 元/吨，与 2019 年同期的平均水平 818 元/吨相
比，降幅在 29.95%；根据百川盈孚跟踪数据，2020 年 1-12 月份国内
50%离子膜液碱市场平均价格在 1055 元/吨，与 2019 年同期的平均水
平 1396 元/吨相比，降幅在 24.42%。
各地区氧化铝用碱长单走势如下：
华北地区来看，春节前夕，碱厂多以降库存为首要目标迎接新年
的来临，出货水平较低。节后液碱市场遭遇全球公共卫生事件重大利
空影响，下游需求萎缩，虽氯碱装置整体供应水平不高，但市场依旧
呈现出供过于求的态势，价格不断下行，下游氧化铝开工仅在 75%左
26
华泰股份 2020 年度股东大会资料
右，铝厂不断下压价格，山东氧化铝用碱价格从年初的 550 元/吨下
调至 400 元/吨。10 月华北地区终于迎来反弹，区域内有大型氯碱厂
检修利好支撑，且原盐价格上行导致成本增加，同时下游氧化铝开工
提升至 82%左右，其他用碱行业开工亦有提升，华北地区液碱价格上
调 80-100 元/吨，同时带动东北地区液碱价格上调 120-150 元/吨。
但从 11 月中旬起，受秋冬季大气污染综合治理影响，区域内下游限
产较多，需求有所萎缩，价格弱势走跌。
西北地区来看，年初西北地区大雪天气频繁，影响运输，上游氯
碱企业出货困难，加之片碱市场走势不佳，片碱加工行业利润空间有
限，氯碱企业为促进走货让利销售。节后受全球公共卫生事件事件影
响，下游片碱开工积极性较低，液碱价格持续低迷，虽 5 月出现小幅
回暖，但需求缺乏有力支撑，短时间内再次回落。10 月中国液碱市
场全面提涨，下游片碱及化纤行业需求均有增长，液碱价格上行
100-150 元/吨（折百）。11 月中旬开始，片碱行情不佳，下游熔盐
法片碱装置开工不足，宁夏地区受环保检查影响，大锅碱开工回落，
西北地区产销失衡，价格回落 300 元/吨（折百）。
华东地区来看，春节前后华东地区液碱市场整体成交氛围不佳，
市场多维持淡稳运行，4 月起，公共卫生事件在全球蔓延，以进出口
贸易为主要市场支撑的华东地区最先受到冲击，液碱出口量减少，加
之区域内印染、黏胶短纤等行业开工始终不佳，厂家库存积压明显，
华东地区液碱成交重心不断下探，价格跌至 500 元/吨附近。5 月初
因江苏碱厂检修安排以及出口市场短期接单量剧增，碱价开始反弹。
27
华泰股份 2020 年度股东大会资料
但整体需求缺乏有力支撑，碱价冲击至 650-670 元/吨时，实单跟进
不足，逐渐开始下滑。10 月起下游印染行业回暖，加之华北地区联
动势上调，带动华东地区液碱价格上行 40-50 元/吨。
西南地区来看，上半年受制于片碱行情不佳和下游需求平淡，出
货始终不温不火，价格水平低位。下半年受 8.17 洪水影响，川渝地
区氯碱装置 173.5 万吨开工自 80.83%下降至 58.20%，涉及 45 万吨产
能，且停产的氯碱装置复工预期时间较长，区域内液碱供应紧张，液
碱供需失衡促使液碱价格节节攀升，累计上行 300 元/吨（折百），
率先进入“金九银十”。进入 12 月份，受洪水影响的氯碱装置恢复
开工，区域内液碱供应增加，价格下行 200-300 元/吨（折百）。
华南地区来看，华南地区下游主要以水玻璃、印染、电子、造纸、
石化行业为主；华南地区主要为烧碱流入消化地。今年受海运费上涨
以及出口情况低迷等因素影响，华南地区汇集了天津、浙江、江苏、
山东地区的低价货源冲击，价格始终处于较低水平。
(2)进出口情况分析
2020 年 1-11 月份中国液碱共出口 53.7 万吨，较 2019 年同期的
52.1 万吨相比，出口增加万 1.6 吨，增幅 3.05%（备注：液碱出口均
价为百川估算值，与实际成交情况有一定误差）
单位：万吨、美元/吨
2019 年与 2020 年中国液体烧碱出口量对比
日期 2019 年出口量 2020 年出口量 涨跌 2019 年均价 2020 年均价 涨跌
1-2 月 3.2 4.4 37.50% 227 275 21.15%
3月 4.6 1.4 -69.57% 288 265 -7.99%
4月 5.7 3.4 -40.35% 340 242 -28.82%
28
华泰股份 2020 年度股东大会资料
5月 4.7 4.6 -2.13% 332 180 -45.78%
6月 8.0 2.5 -68.75% 352 220 -37.50%
7月 2.6 17.9 588.46% 320 229 -28.44%
8月 4.9 6.9 40.46% 310 219 -29.35%
9月 4.3 3.6 -16.28% 300 182 -39.33%
10 月 11.8 7.9 -32.85% 270 187 -30.74%
11 月 2.3 1.1 -52.78% 270 180 -33.33%
全年 52.1 53.7 3.05% 301 218 -27.58%
但从出口均价上来看，2020 年 1-11 月份出口均价为 218 美元/
吨，较 2019 年同期的 301 美元/吨相比，价格下跌 83 美元，降幅 27.58%
（备注：液碱出口均价为百川估算值，与实际成交情况有一定误差）
从出口去向上看，液碱主要由山东、江苏、天津、浙江及广东地
区发出，去往台湾、香港、澳大利亚和新加坡等地区，其中发往澳大
利亚共 16.23 万吨，占总出口的 30%；发往中国台湾共 13.60 万吨，
占总出口的 25%。（备注：液碱出口均价为百川估算值，与实际成交
29
华泰股份 2020 年度股东大会资料
情况有一定误差）
进出口预测：受全球公共卫生事件影响，2020 年液碱出口贸易低
迷，虽出口量相比往年有所提升，但出口价格下跌明显。现阶段全球
公共卫生事件尚未得到有效控制，预计 2021 年液碱出口贸易将持续
低迷，出口均价在 180-240 美元之间波动。
（3）烧碱行业基本数据
产能数据
2020 年新增产能不多，2020 年行业总产 4493.4 万吨，相比 2019
年行业总产能 4319.4 万吨，增长率为 4.0%。氯碱企业在建设新项目
的前期调研工作更为全面，新投产企业旨在延长自身产业链方面。
30
华泰股份 2020 年度股东大会资料
截止 2020 年 12 月 31 日，中国共有氯碱厂家 169 家，产能共计
4493.4 万吨。具体产能分布情况及占比如下表：
规模 2010 年末数据，万吨 2020 年 12 月初数据，万吨
企业数 合计产能 占比% 企业数 合计产能 平均产能 占比%
规模≥100 0 0 0.00% 4 463 115.75 10.30%
100>规模≥50 7 471 15.60% 18 1117 62.06 24.86%
50>规模≥30 25 886 29.30% 40 1443 36.08 32.11%
30>规模≥10 83 1370 45.30% 79 1325 16.77 29.49%
规模＜10 61 295 9.80% 28 145.4 5.19 3.24%
合计 176 3021 100.00% 169 4493.4 26.59 100.00%
2020 年中国共有 9 家企业新增产能 170 万吨，详细装置变动情
况如下：
区域 省市 企业 计划
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱
西北 内蒙古 30.00
化工分公司
华北 山东 山东铝业有限公司 2.00
华北 山东 青岛海湾化学有限公司 26.00
华北 山东 万华化学（烟台）氯碱热电有限公司 10.00
华东 江苏 江苏富强新材料有限公司 60.00
华东 浙江 宁波镇洋化工发展有限公司 7.00
华中 湖北 宜昌山水投资有限公司 3.00
31
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华中 河南 龙蟒佰利联集团股份有限公司 10.00
西南 四川 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 16.00
西南 四川 四川和邦生物科技股份有限公司 6.00
2021 年中国烧碱行业计划新增产能共计 139 万吨，主要集中于华东、
华中、西南及西北地区。具体如下：
2021 年计划新增产能
待投产产 投产后产
厂家名称 原有产能 计划投产时间
能 能
新浦化学(泰兴)有限公司 75 15 90 2021 年 4 月
2021 年 6 月中
江苏瑞祥化工有限公司 0 15 15
旬
2021 年 6 月中
安徽广信农化股份有限公司 0 30 30
旬
2021 年第二季
宁夏华御化工有限公司 6 9 15
度
2121 年第三季
双辽昊华化工有限公司 0 20 20
度
河南佰利联新材料有限公司 10 10 20 待定
安徽八一化工股份有限公司 16 14 30 待定
江西九二盐业有限责任公司 10 12 22 待定
四川省乐山市福华通达农药科技有限
36 14 50 待定
公司
产能预测：截止 2020 年 12 月 31 日，中国烧碱现有产能 4493.4
万吨，2021 年计划投产 139 万吨，预计到 2021 年年底，中国烧碱产
能将达到 4580-4620 万吨。
产量数据
32
华泰股份 2020 年度股东大会资料
据百川盈孚跟踪统计，2020 年 1-11 月液体烧碱产量为 3285.8 万
吨，同比 2019 年 1-11 月的 3142.76 万吨，产量增加 4.55%，整体变
化不大。
表观消费量数据
2020 年 1-11 月中国烧碱表观消费总量 3195 万吨，较 2019 年 1-11
月中国烧碱表观消费总量 3030 万吨相比上升 5.16%。中国烧碱表观
消费量连续增加，主要因出口市场低迷，出口企业产品多由出口转内
销，增大国内出货压力。在出口市场持续低迷的情况下，预计出口货
源多以转入国内消费，2021 年国内表观消费量将有所增加。
33
华泰股份 2020 年度股东大会资料
开工率数据
据百川数据统计，2020 年 1-11 月平均开工率为 82.23%，同比 2019
年 1-11 月平均开工率 82.69%微跌。2020 年开工下跌主要受全球公共
卫生事件影响较大，2-3 月普遍存在工人到岗困难及装置低负荷运行
的情况，预计 2021 年开工率将有所提升，百川预估 2021 年全国烧碱
行业开工率将在 81%-83%之间波动。
34
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（4）液碱月均价格数据分析
2020 年各个地区 32%离子膜液碱价格呈现走跌趋势，并且因今年
金九银十力度远不及往期，9-10 月份同比降幅最高，各地区在
9.9%-46.4%之间波动，其中西南地区因当地氯碱产能受洪水影响未能
全面开满，跌幅较少。
2020 年各个地区 50%离子膜液碱价格呈现走跌趋势，南方地区整
体跌幅多在 0-25%之间其中华东地区受出口消耗无力影响，降幅较大；
北方地区价格下行较多，跌幅多在 20%-45%之间。
35
华泰股份 2020 年度股东大会资料
2016-2020 年液碱月均价走势如下图：
2016-2020 年 32%离子膜液碱月均价走势如下图：
36
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（5）2021 年预测
综合而言，百川预计 2021 年中国液碱供需失衡态势仍难以得到
有效改善，全球公共卫生事件将持续制约下游进出口贸易及开工，液
碱价格将继续维持低位，北方地区来看，因主力消耗氧化铝行业盈利
情况不佳，对液碱价格压价意愿明显，百川预计 2021 年北方地区液
碱价格在 256-600 元/吨之间；南方地区来看，华东地区下游粘胶短
纤、印染行业盈利状况不佳，预计 2021 年华东地区液碱价格在
480-650 元/吨之间；华南地区液碱多以船碱为主，下游陶瓷、玻璃
等企业开工不佳，预计 2021 年华南地区液碱价格在 600-850 元/吨之
间。
(二) 公司发展战略
“十四五”是深入贯彻十九大精神，决胜全面建成小康社会，全
面建设社会主义现代化国家任务的关键时期，面对国家供给侧结构性
改革和新旧动能转换的重大历史机遇，公司将继续推进变革创新，提
升企业核心竞争力，确保公司持续稳定发展。
37
华泰股份 2020 年度股东大会资料
一是把握主业转调发展，加速造纸产业提质增效，进行产品结构
调整；
二是培育壮大优势产业，推进化工产品一体化发展，进一步拉长
盐化工、精细化工产业链，全面加快上游资源开发和下游新产品生产
进程；
三是推进智能制造，加快转型升级。围绕公司科研平台，积极自
主创新，加快科研成果转化，积极推动造纸工业 4.0 进程。同时，全
力以赴加快信息化 4.0 系统升级项目，实现以智能决策管理分析为代
表的大数据分析管理。
四是深化对外合作，提升产业链层次。树立全球视野、开放思维，
主动对接国家战略，加大引进来和走出去力度，迅速嵌入全球中高端
产业链。强化国际业务深度合作，积极拓展国际木浆、木片贸易。
五是坚持科学发展，建设美丽华泰。按照“企业发展、环保先行”
的理念，公司将持续投入、不断推进，积极发展循环经济，构建绿色
生态、低碳高效生产经营体系，坚定不移推动生态文明建设，实现绿
色发展。
(三) 经营计划
力争实现营业收入 150 亿元以上，成本及各项期间费用控制在
140 亿元之内。为实现经营目标，计划采取的措施办法：
1、继续推进造纸产业转型升级和技术改造，调整产品结构，提
高产品市场竞争力。2021 年，公司将继续对造纸产业进行技术改造，
调整原料结构和产品结构，开发新产品，向附加值高、市场销路好的
38
华泰股份 2020 年度股东大会资料
高档文化纸、精制系列牛皮纸、白牛皮、食品包装纸方向发展，提升
产品附加值，提高市场竞争力。
2、加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能
力。2021 年，公司将充分利用黄河三角洲地区丰富的盐矿资源，在
目前盐化工基础上，向下游延伸产业链条，发展附加值高的精细化工
产品，进一步提升化工集团盈利能力。
3、继续深化机构改革和人事调整，完善制度建设和工效挂钩激
励政策。一是对执行力差、效率低、工作无成效的领导全部进行岗位
轮换调整；二是进一步调整完善工效挂钩考核激励政策，充分利用经
济杠杆调动工作积极性和主动性；三是对各子公司实行独立经营、独
立核算、自负盈亏，通过内强管理、外抓市场，积蓄企业发展的正能
量。
4、加强审计监督，堵住管理漏洞。一是加大对原材料进货验收
及项目建设竣工审计验收把关工作；二是规范招投标手续，加强对废
纸、木浆等大宗原材物料招投标手续的审计检查力度。
5、继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、
节约挖潜。实施对标考核，各车间对照同机型历史最好水平，制定具
体可行的节能降耗措施，保证全年节能降耗目标实现，同时，加大对
各子公司产品库存、原料库存以及应收账款等资金占用的控制，减少
流动资金占用，降低财务费用。
(四) 可能面对的风险
1、内部管理风险
39
华泰股份 2020 年度股东大会资料
近年来，公司规模扩张较快，下属子公司的数量和规模不断增加，
使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理模式以及管理
层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高。若公司不能尽快建立、
健全现代企业管理体系，形成与之规模相适应的完善的管理模式，公
司将面临业务快速扩张带来的管理风险。而且，公司的内部激励机制、
约束机制与国际同行业成熟企业相比尚不够健全，需要进一步完善。
激励机制的不完善可能影响公司经营管理层和员工对公司经营的投
入程度和责任心，约束机制不够健全可能使经营管理层权力得不到有
效监督，从而导致公司生产经营产生风险。
2、财务管理风险
公司在财务管理方面实施统一对外担保、融资及财务管理，建立
了重要财务管理人员总部派驻制度，严格财务管理。但公司下属子公
司数量较多，管理层级较多，地区分布较广，可能在政策的落实和财
务信息反馈上存在一定的延迟，从而增加公司在资金管理，投、融资
及税务管理上的难度。
3、人力资源风险
公司总部地处乡镇，与中心城市相距较远，虽然交通便利，但与
大城市相比，毕竟在吸引人才、挽留人才方面存在一定局限性。若公
司不能随业务规模扩张而加大人才的引进力度，提高现有人员的素
质，将面临人力资源缺乏的风险。
4、市场竞争风险
随着国民经济快速增长，我国造纸行业步入了高速发展的阶段，
40
华泰股份 2020 年度股东大会资料
使我国造纸企业直接面临国际化的竞争。国内企业在经过多年发展后
具备了一定的规模实力和资金实力，使进一步扩大企业规模、提高技
术水平、提升产品档次及加强销售渠道建设成为可能，同行业其他公
司纷纷上马新项目，引进先进设备、扩大产能、加强销售。上述情况
使国内造纸行业的市场竞争不断加剧，增加了公司的市场竞争风险。
5、相对集中的原材料境外采购风险
公司所需再生废纸和木浆主要从国外进口，且相对集中于与本公
司有长期合作关系的供应商。目前，公司机制纸产品采购商多为国外
原材料供应商，若主要供应商生产或销售政策发生变化，公司的生产
经营可能受到一定的影响。
6、技术风险
公司目前使用的是国内发展成熟并已公开的“中性造纸”技术和
具有国际先进水平的废纸制浆造纸工艺技术，不存在过度依赖某些核
心技术人员和某项核心技术的风险，产品可满足市场的一般性及潜在
需求。但是，公司的部分技术装备与发达国家的同类企业相比仍较为
落后，而且国际上造纸行业的技术更新速度较快。因此，若有更为先
进的技术、设备或工艺在行业内推广应用，将直接影响公司整体技术
装备和工艺水平，降低产品竞争力。
7、环保政策调整风险
造纸产业对环境影响程度大。在纸和纸浆生产过程中，主要污染
源是含有 COD、BOD、SO2、NOx、粉尘等的废水、废气、废物及噪音
等，若不采取相应的净化处理或环保措施不达标，将会对生产及生态
41
华泰股份 2020 年度股东大会资料
环境造成污染。《造纸产业发展政策》明确提出新建项目在 COD 排放
量等方面要达到先进水平，其中漂白化学木浆、漂白化学竹浆、化学
机械木浆、印刷书写纸分别达到 10 千克、15 千克、9 千克、4 千克
的标准。国家环境保护部颁布的《制浆造纸工业水污染物排放标准》
于 2009 年 5 月 1 日起开始实施，该项浆纸业废水排放标准，不仅提
高了排放限值，还增加了 4 项指标，总体标准大幅提高，公司目前的
排污指标均远优于新颁布的标准，在一定时期内公司将不会发生环保
改进成本。“十二五”期间，造纸行业是国家减排的重点行业，纸业
环保预期指标综合能耗降低 16.7%，年均降低 3.6%，从 2010 年吨产
品消耗 1.2 吨标准煤降至 2015 年的 1 吨；吨产品取水量降低 17.6%，
年均降低 3.8%，从 2010 年的 85 立方米降至 2015 年的 70 立方米；
COD 排放减少 10.4%，年平均降低 2.2%，从 2010 年的 106 万吨降至
2015 年的 95 万吨。若未来环保标准大幅度提高，可能增加公司的投
资和经营成本，可能会影响公司的经营业绩。
8、产业政策变化的风险
2007 年 10 月，国家发展改革委员会正式颁发并实施了国内首部
全面规范和执导造纸产业发展的规范性文件-《造纸产业发展政策》。
2009 年 5 月国务院办公厅下发了《轻工业调整和振兴规划》。2009 年
10 月国家林业局等五部委联合发布《林业产业振兴规划（2010-2012
年）》，相关行业政策的颁布和实施有助于淘汰落后产能，改善造纸业
未来几年的供求关系。造纸行业的发展与政府监管、产业政策的变动
息息相关，相关政策的变化将对公司的竞争环境、发展战略、经营策
42
华泰股份 2020 年度股东大会资料
略等方面产生影响，从而对公司未来的经营活动和业绩产生一定的影
响。
9、行业标准提升的风险
目前，国内约有 2700 家造纸企业，由于生产集中度较低，企业
规模小、数量多，原料结构不合理，装备水平落后等原因，造纸行业
成为排污大户。针对此种现象，国家陆续出台政策，对造纸行业的产
业结构、产业规模、环保准入门槛等行业标准进行规范。国家标准化
管理委员会于 2008 年 8 月 19 日批准发布 32 项造纸工业国家标准，
其中包括《纸和纸板中无机填料和无机涂料的定性分析电子显微镜/X
射线能谱法》、《造纸原料和纸浆中糖类组分的气相色谱的测定》等
25 项测试方法标准，该批标准于 2009 年 5 月 1 日起开始实施。公司
目前的各项指标均远优于新颁布的标准。如果国家继续提高行业标
准，可能会对公司未来的经营产生一定的影响。
10、主要原材料价格波动风险
目前，公司生产所需要的原材料主要包括木材、废纸、木浆。近
年来，随着我国纸及纸板消费的增长和产能的快速增加，国内纤维原
料供需矛盾凸显，由于我国森林资源匮乏的国情及环保力度的不断加
强，木材砍伐限制将更加严格，木材价格上涨将是长期趋势；废纸价
格随着国内造纸企业需求的恢复，预计价格上可能会出现大幅波动。
随着市场需求的增长及国内造纸工业的发展，大型、高速纸机的投产
和铜版纸等高端制品产量的增多，我国造纸行业原材料供应面临较大
压力，废纸、木浆等原材料价格波动较大，对公司成本控制造成压力，
43
华泰股份 2020 年度股东大会资料
若原材料价格大幅波动，可能对公司的盈利能力造成一定的影响。
11、电子介质替代风险
随着科学技术的发展，纸的不可替代的地位开始逐渐松动，电子
介质有取代纸质媒介的趋势。如办公领域，随着电子政务、无纸化办
公潮流的兴起，纸的使用量已降低了很多。再加上新科技，如电子纸、
无纸传真机等的出现，将会减少纸的使用量，甚至在某些领域完全替
代纸的功能。电子介质对纸的替代风险会对公司的业务发展产生长期
影响。
12、安全生产风险
公司部分生产经营活动尤其是化工产品的生产，有一定危险，部
分具有较强保密性，对员工人身安全、公司财产和环境具有一定影响。
如公司在生产过程中出现生产事故，将会对生产经营带来不利影响。
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为加强对投资者的现金分红回报，公司根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修
订公司章程现金分红条款的监管通函》（【2012】5 号）等相关文件的
要求，分别于 2012 年 8 月 23 日、2012 年 12 月 17 日召开第七届董
事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案》和
《关于制定<公司未来三年分红回报规划>（2012-2014 年）的议案》，
对《公司章程》中现金分红比例进行了明确，确定公司最近三年以现
44
华泰股份 2020 年度股东大会资料
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。同时，明确未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未
来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分
红》(证监会公告[2013]43 号)的文件精神,为了保护中小投资者的利
益，公司于 2014 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议，对《公
司章程》中现金分红政策进行了补充和完善，明确公司实施利润分配
时优先采用现金分红的利润分配方式。同时，规定在实际分红时，公
司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差
异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
2015 年 4 月 23 日和 2015 年 5 月 15 日，公司分别召开了第七届
董事会第十九次会议和 2014 年股东大会，审议并通过了《公司未来
三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》，明确公司未来三年以
现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的
百分之三十，符合《公司章程》的相关规定。
2017 年 7 月 5 日和 2017 年 7 月 21 日，公司分别召开了第七届
45
华泰股份 2020 年度股东大会资料
董事会第十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》，明确公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的 30%。符合《公司章程》的相关规定。
2020 年 9 月 9 日和 2020 年 9 月 25 日，公司分别召开了第九届
董事会第十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》，明确公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的 30%。符合《公司章程》的相关规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公
积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股 中归属于上
每 10 股 每 10 股 现金分红的数 报表中归属于
分红 派息数 市公司普通
送红股数 转增数 额 上市公司普通
年度 (元)（含 股股东的净
（股） （股） （含税） 股股东的净利
税） 利润的比率
润
(%)
2020 年 0 1.79 0 696,447,623.89
208,993,494.00 30.01
2019 年 0 1.75 0 204,323,248.33 680,202,187.97 30.04
2018 年 0 1.85 0 215,998,862.52 719,065,722.17 30.04
二、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响
的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
（1） 重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准 相关会计政策变更已经 说明 1
则第 14 号——收入》。修订后的准则规 本公司第九届第十七次
定，首次执行该准则应当根据累积影响数 会议董事会会议批准。
调整当年年初留存收益及财务报表其他
46
华泰股份 2020 年度股东大会资料
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
相关项目金额，对可比期间信息不予调
整。
说明 1：新收入准则调整
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规
定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020
年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做
调整。执行该准则的主要影响列示详见本附注“五、31.（3）2020
年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
况”。
（2） 重要会计估计变更
本公司本年度无重要会计估计变更。
（3） 2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务
报表相关项目情况
1）合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动负债：
预收款项 240,046,066.18 -240,046,066.18
合同负债 212,430,147.06 212,430,147.06
其他流动负债 27,615,919.12 27,615,919.12
流动负债合计 4,998,381,416.06 4,998,381,416.06
负债合计 5,307,669,530.30 5,307,669,530.30
负债和股东权益总计 13,701,966,292.52 13,701,966,292.52
2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动负债：
47
华泰股份 2020 年度股东大会资料
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
预收款项 118,547,187.71 -118,547,187.71
合同负债 104,909,015.67 104,909,015.67
其他流动负债 13,638,172.04 13,638,172.04
流动负债合计 5,015,349,648.78 5,015,349,648.78
负债合计 5,043,955,029.39 5,043,955,029.39
负债和股东权益总计 10,803,873,829.62 10,803,873,829.62
（4） 2020 年（首次）起执行新收入准则追溯调整前期比较数据
说明
本公司首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据
三、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 80
境内会计师事务所审计年限 2
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 30
(一) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
1、2017 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司与控股股东华泰集团有限公司合资设立财务公
司的议案》，公司拟与控股股东华泰集团共同出资设立华泰集团财务
有限公司，其中公司出资 4 亿元，华泰集团出资 6 亿元。
2、2020 年 3 月 20 日，华泰集团财务有限公司获山东银保监局
开业批复。
(一) 担保情况
单位: 万元币种: 人民币
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,248.19
48
华泰股份 2020 年度股东大会资料
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,248.19
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.86
担保情况说明 截至2020年12月31日，公司对外担保余额16248.19
万元，全部为对控股子公司安徽华泰林浆纸有限公
司的担保，上述担保事项已经公司2009年度股东大
会审议通过。
四、其他重大事项的说明
董事会审计委员会对公司审计报告中关键审计事项进行了审阅，
认为会计师事务所提出的关键审计事项以及审计应对措施恰当、合
理，能够有效地对公司财务报表进行风险评估，为发表审计意见获取
了充分、恰当的审计证据。
五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
1. 精准扶贫规划
公司按照党中央、国务院以及地方政府部门关于对精准扶贫工作
的相关要求，以帮扶对象脱贫为目标，结合当地实际，认真做好困难
地区及困难家庭的结对帮扶工作，积极参与各项贫困救助及爱心捐赠
活动，确保完成当地政府安排的脱贫目标。
2. 年度精准扶贫概要
2020 年度，公司积极参与各项贫困救助及爱心捐赠活动，共计
捐助 7,168,814 元。具体如下：
1、本部公司向东营市红十字会捐款5,000,000元；向广饶县红十
字会捐赠消毒液12.5吨，价值19,375元；向东营市红十字会捐赠消毒
液12.5吨、价值共19,375元；向东营红十字会捐赠进口口罩13,000
个，价值54,600元，捐赠国产口罩7000个，价值25,658元；向大王镇
49
华泰股份 2020 年度股东大会资料
中心小学捐赠5,000元；大王镇实验小学捐赠复印纸20箱，价值3,000
元；向本地贫困户捐赠康佳冰箱31台,价值26,350元;向甘肃省光彩事
业促进会捐款50,000元;帮扶重庆酉阳车田乡清明村50,000元;帮扶
耿集村、孟集村道路修复资金各50,000元；河沟村道路硬化扶持资金
20,000元；田门村道路硬化扶持混凝土416.66方，价值150,000元；
高卜纸村道路硬化扶持混凝土789.47方，价值300,000元。
2、公司子公司安徽华泰林浆纸有限公司向安庆市迎江区红十字
会捐款200,000元；赠送定点帮扶单位安庆市太湖县大山村村委会绿
华泰A4静电复印纸20箱，价值2800元；向迎江区政府抗洪抢险捐款
50000元；赠送定点帮扶单位安庆市太湖县大山村村委会办公电脑2
和打印机各二台，共计10000元；采购大山村扶贫茶叶价值100000元；
赠送定点帮扶单位安庆市太湖县大山村村委会疫情防护口罩400只，
价值1,600元；
3、公司子公司东营华泰化工集团有限公司疫情期间向东营经济
开发区管委会捐款500,000元、捐赠消毒液20吨，价值31,000元用于
疫情防控工作；
4、公司子公司日照华泰纸业有限公司2月份向莒县夏庄党委捐赠
防疫现金200,000元；赠送县红十字会双氧水消毒液8吨，价值9,256
元。向龙山镇薄板台村捐赠水泥120吨，价值40800元。
5、公司子公司东营华泰清河实业有限公司通过山东省黄河三角
洲农业高新技术产业示范区向东营市红十字捐款200,000元。
3. 精准扶贫成效
单位：元币种：人民币
50
华泰股份 2020 年度股东大会资料
指标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 6,375,000
2.物资折款 793,814
二、分项投入
8.社会扶贫
8.2 定点扶贫工作投入金额 768750
8.3 扶贫公益基金 6,400,064
4. 后续精准扶贫计划
公司将根据国家精准扶贫的意见和精神，按照当地政府的总体规
划部署及精准扶贫工作安排，积极做好精准扶贫、精准脱贫工作。2021
年，公司将继续加大在教育、贫困地区、疫情防控和社会公益等方面
的救助、捐助力度，确保扶贫工作取得良好的成效。
(二) 社会责任工作情况
关于公司社会责任报告的详细内容，详见刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2020 年
度社会责任报告书》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的
环保情况说明
(1) 排污信息
1、主要污染物及特征污染物的名称
（1）废水：化学需氧量、氨氮、SS、PH 等。
（2）废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。
2、排放方式
（1）废水：华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照
51
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰、华泰清河，废水直排外环境，连续排放；广东华泰、河北华泰
间接排放，与依托处理单位签订处理协议。
（2）废气：华泰股份（总部）、环保科技（总部）、安徽华泰、日
照华泰、华泰清河、东营华泰热力、河北华泰废气均为直接连续排放。
3、排放口数量和分布情况
（1）废水：共有直接排放口 5 个，分别设置在华泰股份（总部）、
华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河。间接排放口 2 个，
设置在广东华泰、河北华泰，与当地污水处理厂签订了委托处置协议。
（2）废气：共有直接排放口 10 个，其中，华泰股份（总部）1
个供暖锅炉烟气排放口；环保科技（总部）1 个烟气排放口；安徽华
泰 1 个热电锅炉烟气排放口，1 个碱回收锅炉排放口，1 个窑炉烟气
排放口；日照华泰 1 个热电锅炉烟气排放口、1 个碱回收锅炉排放口；
华泰清河 1 个热电锅炉烟气排放口；东营华泰热力 1 个热电锅炉烟气
排放口；河北华泰 1 个锅炉烟气排放口。
4、排放浓度和总量
废水：
（1）华泰股份（总部）
浓度：化学需氧量 27.7mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.658mg/m3
（标准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 332t/年、氨氮 7.73t/年。
（2）华泰化工集团
浓度：化学需氧量 25.3mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.726mg/L（标
52
华泰股份 2020 年度股东大会资料
准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 131t/全年、氨氮 3.77t/全年。
（3）安徽华泰
浓度：化学需氧量 23.12mg/L（标准 50mg/L）、氨氮 1.20mg/m3（标
准 5mg/L）。
总量：化学需氧量 78.55t/年、氨氮 2.63t/年。
（4）日照华泰
浓度：化学需氧量 13.8mg/L（标准 30mg/L）、氨氮 0.371mg/m3（标
准 1.5mg/L）。
总量：化学需氧量 47.3t/年、氨氮 1.28t/年。
（5）华泰清河
浓度：化学需氧量 25.7mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.774mg/m3（标
准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 16.2t/年、氨氮 0.484t/年。
（6）河北华泰
浓度：化学需氧量 151mg/L（标准 400mg/L）、氨氮 2.40mg/m3（标
准 30mg/L）。
总量：化学需氧量 106.616t/年、氨氮 14.216t/年。
废气：
（1）华泰股份（总部）
供热锅炉项目浓度：烟尘 1.19mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫
0.691mg/m3（标准 35mg/m3）、氮氧化物 35.7mg/m3（标准 50mg/m3）。
53
华泰股份 2020 年度股东大会资料
环保科技：浓度：烟尘 3.95mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫
10.6mg/m3（标准 50mg/m3）、氮氧化物 86.2mg/m3（标准
100mg/m3）。
总量：烟尘 4.85t/年、二氧化硫 8.38t/年、氮氧化物 124t/年。
（2）安徽华泰
浓度：供热锅炉烟尘 2.69mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫
16.24mg/m3 （ 标 准 35mg/m3 ）、 氮 氧 化 物 39.24mg/m3 （ 标 准
50mg/m3）；
碱回收炉烟尘 5.18mg/m3（标准 30mg/m3）、二氧化硫 50.1mg/m3
（标准 200mg/m3）、氮氧化物 120.66mg/m3（标准 200mg/m3）；
窑炉烟尘 64.88mg/m3（标准 200mg/m3）、二氧化硫 7.92mg/m3（标
准 850mg/m3）、氮氧化物 167.75mg/m3。
总量：烟尘 7.14t/年、二氧化硫 58.69t/年、氮氧化物 140.02t/
年。
（3）日照华泰
热电联产：浓度：烟尘 1.13mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫
7.14mg/m3（标准 35mg/m3）、氮氧化物 27.6mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 0.644t/年、二氧化硫 4.19t/年、氮氧化物 16.4t/
年。
碱回收锅炉：浓度：烟尘 8.10mg/m3（标准 20mg/m3）、二氧化硫
12.5mg/m3（标准 100mg/m3）、氮氧化物 132mg/m3（标准 200mg/m3）。
总量：烟尘 8.7t/年、二氧化硫 13.9t/年、氮氧化物 138t/年。
54
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（4）华泰清河
浓度：烟尘 2.34mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 4.26mg/m3（标
准 35mg/m3）、氮氧化物 30.5mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 1.9t/年、二氧化硫 3.55t/年、氮氧化物 24.5t/年。
（5）东营华泰热力
浓度：烟尘 1.0mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 25.1mg/m3（标
准 35mg/m3）、氮氧化物 40.9mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 7.06t/年、二氧化硫 168t/年、氮氧化物 273t/年。
（6）河北华泰
浓度：烟尘 1.53mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫 2.47mg/m3（标
准 35mg/m3）、氮氧化物 35.11mg/m3（标准 50mg//m3）。
总量：烟尘 0.845t/年、二氧化硫 1.38t/年、氮氧化物 19.375t/
年。
5、超标排放情况
2020 年全年华泰股份总部及各子公司均达标排放，未出现超标
排放情况。
6、执行的污染物的排放标准
废水：
（1）华泰股份（总部），《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：
小清河流域》（DB37/3416.3－2018）重点保护区域标准、《地表水
环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
（2）华泰化工集团，化学需氧量、氨氮执行《地表水环境质量标
55
华泰股份 2020 年度股东大会资料
准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，总氮、总磷、SS、PH 等其余指标执
行《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》
（DB37-3416.5-2018）。
（3）安徽华泰，《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）一级 A 标准。
（4）日照华泰，《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河
流域》（DB37/ 3416.2-2018）重点保护区域标准。
（5）华泰清河，化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002 ）V 类标准，其余执行《流域水污染物综合排放标准
第 3 部分：小清河》（DB37/3416.3－2018）。
（6）河北华泰，与当地污水处理厂签订的协议标准。
废气：
（1）华泰股份（总部），《山东省火电厂大气污染物排放标准》
（DB37/ 664—2019）。
（2）环保科技（总部），《山东省区域性大气污染物综合排放标准》
（DB 37/ 2376—2019）。
（3）安徽华泰，碱回收炉执行《火电厂大气污染物排放标准》
（GB13223-2011）中现有循环流化床火力发电锅炉排放标准、供热锅
炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染
物特别排放限值、石灰窑炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》
（GB9078-1996）二级标准。
（4）日照华泰，热电执行《山东省区域性大气污染物综合排放标
56
华泰股份 2020 年度股东大会资料
准》DB37_ 2376—2019。碱回收炉执行《山东省区域性大气污染物综
合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。
（5）华泰清河，《山东省火电厂大气污染物排放标准》
DB37/664-2019。
（6）东营华泰热力，《山东省火电厂大气污染物排放标准》
DB37/664-2019。
（7）河北华泰，《燃煤电厂大气污染物排放标准》。
7、核定的排放总量
（1）核定排放量：
化学需氧量：3080t/a、氨氮：260t/a。
烟尘：183t/a、二氧化硫：629t/a、氮氧化物：1376t/a。
（2）实际排放量：
化学需氧量：711.666t/年、氨氮：30.11t/年。
烟尘：31.139t/年、二氧化硫：258.09t/年、氮氧化物：735.295t/
年。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
1、股份公司及各子公司均配套建设了完善的环保处理设施，污
水处理主要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现
污水的达标排放；并且各子公司配套了中水回用系统，尽可能的回用
处理后污水，以减少污染物排放。
2、华泰股份各子公司除广东华泰外，其他公司配套建设了自备
电厂，各自备电厂锅炉均一对一建设除尘、脱硫脱硝等环保设施，达
57
华泰股份 2020 年度股东大会资料
标排放。清河华泰、化工华泰、日照华泰及总部电厂烟气超低排放项
目均建设完成并投入运行。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和
相关规定，建设项目严格执行国家环境影响评价制度。公司及子公司
主要建设项目均得到有关环保主管部门的环评批复和项目竣工验收
批复。截止 2020 年，公司已连续 17 年通过 ISO14001 环境管理体系
认证。
(4) 突发环境事件应急预案
本公司及各子公司均建立了突发环境事件应急预案、风险评估机
制并配备了应急物资，组织专家进行了评审，公司定期进行演练，并
在当地环保部门备案。
(5) 环境自行监测方案
本公司及各子公司均建立了环境自行监测方案，生产运行严格遵
守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固
体废弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达
标排放和合理处置。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
58
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料二
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东、各位代表：
一、 监事会的工作情况
报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规
定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依
据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了 5 次监事
会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活
动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行
了有效监督，对公司定期报告进行审查并提出审议意见。会议召开情
况如下：
召开会议的次数 7
监事会会议情况 监事会会议议题
审议公司 2019 年年度报告及其摘要；公司 2019 年监事会工作报
2020 年 4 月 23 日召开九届 告；公司 2019 年度利润分配预案；公司 2019 年内部控制的自我
监事会第十三次会议 评估报告；公司 2019 年度社会责任报告；公司开展票据池业务
的议案；公司自有资金购买理财产品的议案。
2020 年 4 月 29 日召开九届
审议公司 2020 年第一季度报告；
监事会第十四次会议
2020 年 8 月 21 日召开九届 审议关于审查公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案；关于会
监事会第十五次会议 计政策变更的议案。
审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；关于公
2020 年 9 月 9 日召开九届 司公开发行可转换公司债券方案的议案；关于公开发行可转换公
监事会第十六次会议 司债券预案的议案；关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案；关于公开发行可转换公司债券摊薄
59
华泰股份 2020 年度股东大会资料
即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案；关于制
定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；关于华泰股份未
来三年股东回报规划（2021 - 2023 年）的议案；关于公司公开发
行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案。
2020 年 10 月 30 日召开九
审议关于审查公司 2020 年三季度报告的议案；
届监事会第十六次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2020 年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监
督。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行
各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，
圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控
制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、
经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章
程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、
半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具
的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，未发现公司在资产收购、出售方面存在内幕交易及损
害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交
60
华泰股份 2020 年度股东大会资料
易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
2021 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了
《公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制组织机构完
整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
61
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料三
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东、各位代表：
作为山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2020
年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，
积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议
案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护
了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士，
历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审
计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资
公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富
股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、
深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。
王莉，女，1968 年 5 月生，1990 年 7 月-1991 年 8 月青岛市第
一棉纺织厂技术员；1991 年 8 月-1992 年 8 月 青岛新岳房地产公
62
华泰股份 2020 年度股东大会资料
司工程师；1992 年 8 月-1998 年 8 月青岛市第一棉纺织厂工程师；1998
年至今担任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人、公司法律事务
二部主任。
王泽风，男，1961 年 2 月生，高级工程师，现任山东省造纸工
业研究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政
协委员。王泽风先生 1982 年毕业于山东轻工业学院，获造浆制纸工
业技术学士学位。1982 年至 1998 年留校任教，1998 年起至今历任山
东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团
总公司副总经理、副总经理兼总工程师等职务。
（二）独立性情况
作为华泰股份独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其
他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观
判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2020年度董事会履职情况
公司2020年度共计召开董事会6次（9届董事会第14-19次会议），
其中现场召开2次，现场通讯相结合方式召开4次，本人均亲自参与表
决，对董事会相关议案及其他事项未提出异议。
作为公司董事会专业委员会委员，2020年度我们严格按照《董事
会专门委员会实施细则》的相关要求，积极履职专业委员会委员职责，
63
华泰股份 2020 年度股东大会资料
召开会议就公司定期报告、对外担保、利润分配、聘任会计师事务所、
关联交易、高管薪酬、发行可转债等重大事项进行审议，达成意见后
向董事会提出了专业委员会意见。
为充分履行独立董事职责，我们在召开会议之前都会认真审阅公
司相关议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在审议
议案时，我们充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断
充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司
董事会的科学决策发挥了积极作用。2020年度，公司召开了2019年度
股东大会和2020年第一次临时股东大会，我们作为独立董事代表出席
了会议。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们作为公司独立董事，在公司各期定期报告编制和关联交易、
对外担保、发行可转债等事项中，充分利用现场参加会议的机会以及
公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解，运用专业知识和企业
管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥
了指导和监督的作用。我们与公司管理层保持密切联系，并通过电话
和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营
情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
64
华泰股份 2020 年度股东大会资料
作为公司的独立董事，我们对公司2020年度的董事会议案及其他
非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事
项，努力完成公司独立董事所必须履行的职责。2020年，我们重点对
公司以下事项发表了独立意见：
（一）2019年年报审核情况
我们对公司2019年年报编制情况发表了独立意见：
我们认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年年度报告的
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营
管理和财务状况等事项。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司2019年度对外担保情况发表了独立意见：
2019年度，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的
有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提
供了公司全部对外担保事项。公司对控股子公司的担保属于公司正常
生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）利润分配情况
我们对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见：
我们认为公司 2019 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整
个造纸行业经营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部
65
华泰股份 2020 年度股东大会资料
融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分
红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，
我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
我们对公司续聘2020年度会计师事务所发表了独立意见：
我们认为信永中和会计师事务所具有证券期货业务执业资格，有
多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操
守，能够满足公司审计工作的要求。信永中和会计师事务所在担任公
司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公
司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生
产经营情况。公司董事会审议和表决聘任2020年度审计机构的程序符
合有关规定，表决程序合法有效，所确定的审计费用公允合理，不存
在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意继续
聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
（五）关联交易情况
我们对公司关联交易事项发表了独立意见：
2019 年度，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间
发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联
交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有
损害上市公司及中小股东的利益。同时，公司在 2019 年度关联交易
基础上，根据公司的实际情况对 2020 年度关联交易进行的合理预计，
不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
66
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（六）关于公司与华泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》
的独立意见
我们认为公司与华泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》，
有利于公司获得更多的融资渠道，降低金融服务成本；协议主要条款
客观公允，没有损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司独立
性产生影响；关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合
理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（七）高级管理人员薪酬情况
我们对公司2019年度高管人员薪酬发表了独立意见:
2019 年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调
动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放
过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考
核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
（八）关于公司开展票据池业务的意见
我们对公司开展票据池业务发表了独立意见:
我们认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司及其子
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管
理，盘活资金，优化财务结构，提高资金利用率。
（九）关于公司使用自有资金购买理财产品的意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动
性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买商业银行发
行的低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于
67
华泰股份 2020 年度股东大会资料
提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。
（十）关于公司会计政策变更事项的独立意见
我们对公司会计政策变更情况发表了独立意见：
我们认为：公司执行财政部新修订的相关会计准则能够客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的权益。因此，
同意公司本次会计政策变更。
（十一）关于对发行可转债相关事项的独立意见
我们对公司发行可转债相关事项发表了独立意见：
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
我们一致同意本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发
行”）相关事宜，并提交公司股东大会审议。
2、关于公开发行可转换公司债券方案的独立意见
本次公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有
关法律法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略要求，有利于进
一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
我们一致同意本次发行方案，并将该方案提交公司股东大会审
议。
68
华泰股份 2020 年度股东大会资料
3、关于公开发行可转换公司债券预案的独立意见
本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发
展规划，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意本次发行预案，并将预案提交公司股东大会审议。
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的独立意见
公司为本次公开发行可转换公司债券编制的《公开发行可转换公
司债券募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本
情况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分说明，符合公司的实
际情况和发展需要，有利于投资者对本次发行可转换公司债券情况进
行全面了解。
我们一致同意本次发行的可行性分析报告，并将报告提交公司股
东大会审议。
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺的独立意见
公司对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行
了充分分析和风险提示，关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施
切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有
利于保障全体股东的权益，特别是中小股东的合法权益。
我们一致同意本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体
对该填补措施所做出的相关承诺，并将相关议案提交股东大会审议。
6、关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
69
华泰股份 2020 年度股东大会资料
公司编制的《可转换公司债券持有人会议规则》内容合法合规，
合理地保护了债券持有人的权益，并兼顾了公司和全体股东的利益。
我们一致同意本次发行的可转换公司债券持有人会议规则，并提
交公司股东大会审议。
7、关于华泰股份未来三年股东回报规划（2021-2023年）的独立
意见
（1）公司制定的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》符
合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（2）公司制定的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》在
保持自身稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现了对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、
稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于
保护投资者的合法权益。
我们一致同意关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年），
并将该规划提交公司股东大会审议。
8、关于公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报
告的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712 号文核准，本公
司于 2009 年 9 月 22 日采取网上、网下定价发行的方式向社会公众发
行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 12.66 元，募集资金总额人民币 126,600 万元。公司前
次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。根据中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
70
华泰股份 2020 年度股东大会资料
第二条规定，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资
金使用报告。
我们一致同意无需编制前次募集资金使用报告，并将该事项提交
股东大会审议。
9、关于是否存在同业竞争及避免同业竞争措施有效性的独立意
见
（1）公司控股股东和实际控制人与公司不存在同业竞争
经独立董事审慎核查，公司控股股东华泰集团有限公司、实际控
制人李建华控制的除华泰股份及其子公司以外的其他企业未从事与
公司从事相同或相似业务，公司不存在同业竞争的情况。
（2）公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的措施有效
为避免潜在的同业竞争，公司控股股东华泰集团有限公司、实际
控制人李建华 2020 年 9 月 9 日出具的关于《避免同业竞争与利益冲
突的承诺函》可行有效。
（3）本募投项目实施后不会影响公司独立性
华泰股份拟公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资建设 70
万吨化学木浆项目，募投项目与上市公司主营业务一致，参照证监会
《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》，本次募集资金投
资实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构
成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
经独立董事审慎核查，华泰股份与控股股东、实际控制人不存在
同业竞争，已采取的避免同业竞争措施有效，本次募集资金投资实施
71
华泰股份 2020 年度股东大会资料
后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产
经营的独立性。
（十二）信息披露的执行情况
为规范公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管
理制度》等相关制度文件，明确规定了信息披露的原则、内容、程序，
信息披露的权限与责任划分，信息文件的记录、保管及保密措施。公
司对外披露的所有信息均经董事会批准，依法披露所有可能对本公司
股票价格或投资者决策产生重大影响的信息，确保信息披露内容没有
虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，披露信息公平、公正，进一步加
强了与投资者之间的互动与交流。
（十三）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、
《关于贯彻实施企业内部控制规范体系的指导意见》及财政部、证监
会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系
的通知》等相关政策制度的相关要求，全面开展内控体系建设工作，
自 2012 年 3 月份开始，公司就聘请专门的内控设计咨询机构，对公
司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金业务管理、股权
投资管理、合同管理、销售与收款管理、生产管理、存货管理、固定
资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源和薪酬管理、财
务报告和税务管理、全面预算管理、研发管理及采购与付款管理等业
务流程进行了全面诊断和梳理。2020 年度，公司针对内部控制体系
72
华泰股份 2020 年度股东大会资料
建设过程中存在的问题，对相关业务流程进一步优化和改进，加强了
公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识,提高
了公司运作的透明度和规范运作水平。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们认为，报告期内董事会全体董事、各专门委员会和公司高级
管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》
规定的职责，积极地为股东利益提升，为公司的可持续发展作出了不
懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了 2020 年历次董事会的各项决
议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章
程及损害股东利益的行为。
（十五）其他事项
2020年作为独立董事期间：
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
4、公司及股东没有违反公开承诺的情形发生。
四、总体评价和建议
为更好地履行独立董事的职责，维护公司及公司股东的合法权
益，我们将不断学习以提高自己履行独立董事职责的能力，对于法律
及证监会和证券交易所的各项文件及规定，都会及时更新，及时学习，
对其中可能影响到公司经营的规定及时向公司提出法律建议，以保障
公司经营的顺利进行。
2021年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行
73
华泰股份 2020 年度股东大会资料
独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股
东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以
及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促
进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起
的作用、履行应尽的责任。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作给予了积极的
配合和支持，在此表示衷心的感谢。
请各位股东代表审议！
独立董事：寇祥河、王莉、王泽风
二〇二一年五月十四日
74
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料四
山东华泰纸业股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年度履职报告
各位股东、各位代表：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 山
东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关
规定，2020 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司
内、外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、
专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有
效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东的合法权
益。现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成
公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中召
集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况
2020 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议：
1、2020 年 1 月 10 日，召开了 2019 年度审计委员会年度报告沟
通会（会计师进场审计前）。
2、2020年3月31日，召开了2019年度审计会计师与审计委员会年
度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。
3、2020年4月22日，召开了2019年度审计会计师与审计委员会年
75
华泰股份 2020 年度股东大会资料
度报告沟通会（出具审计报告审核意见）。
4、2020年4月22日，召开了2019年度审计工作总结会议，同时，
审查了公司2019年度财务会计报告。
5、2020年4月29日，召开了2020年第一季度财务会计报告审核会
议审查2020年第一季度财务会计报告。
6、2020年8月21日，召开了2020年半年度财务会计报告审核会议
审查2020年半年度财务会计报告。
7、2020年10月30日，召开了2020年第三季度财务会计报告审核会
议，审查2020三季度财务会计报告。
三、公司2020年度报告的审计工作情况
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主
要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，并重点关注了公
司2020度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就
审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进
行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的
沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策
编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企
业会计制度及财政部的有关规定；公司财务会计报表纳入合并范围的
单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客
观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
76
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（三）按照相关规定要求，在信永中和会计师事务所出具2020年
度审计报告初步审计意见后，审计委员会审阅了其编制的2020年度财
务会计报表，并发表意见。同意信永中和会计师事务所认定的公司账
务处理，我们认为公司已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允地反映了公司2020度财务状况、经营成果和现金流量，对
年审注册会计师出具的公司2020年度财务会计报表审计意见无异议，
一致同意将信永中和会计师事务所审计的公司2020年度财务会计报表
提交公司董事会审议。
四、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2020度的审
计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况
信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作
开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员
会与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2020年度财务报
告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会
与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内
提交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时
限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委
员会提交了标准无保留意见的的审计报告。
（二）信永中和会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本
情况
信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
77
华泰股份 2020 年度股东大会资料
好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》
所规定的责任和义务，按时完成了公司2020年度审计工作。
1、独立性评价
信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定
审计必要费用外的任何形式的经济利益；信永中和会计师事务所和本
公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营
关系；信永中和会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审
计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。信永中和会计师事
务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道
德基本原则。
2、专业胜任能力评价
信永中和会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次审计工作
所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时
也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
信永中和会计师事务所审计小组在本次审计工作中实施的审计程
序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客
观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对信永中和会计师事务所出具的审计报告意见
的情况总结
信永中和会计师事务所在 2020 度审计中按照中国注册会计师审
计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、
恰当的审计证据。
78
华泰股份 2020 年度股东大会资料
信永中和会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是
在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。信永中和会计师事务
所作为公司 2020 度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效
率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入
实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，向公司提出了中肯
的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极
作用。
审计委员会就信永中和会计师事务所 2020 度对公司的审计工作
进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准
则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计
任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2020 度实
际情况。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
79
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料五
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度报告及其摘要的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司 2020 年度报告及其摘要已于 2021
年 4 月 22 日在公司第九届董事会第二十一次会议上审议通过，并
于 2021 年 4 月 24 日登载上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2020 年度报告摘要同时刊登于 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》
和《上海证券报》上，现提请本次股东大会审议。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
80
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料六
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度财务决算报告的议案
各位股东、各位代表：
2020 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”
为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体
制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产
品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局；
报告期内，公司主导产品新闻纸、铜版纸、包装纸、文化纸等产销两
旺，公司生产经营全面保持稳健运行。报告期内，公司实现营业收入
123.08 亿元，同比下降 9.09%，实现利润总额 83,968.82 万元，同比
上升 4.9%，实现归属上市公司股东的净利润 69,644.76 万元，同比
上升 2.39%。信永中和会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了标准
无保留意见的审计报告。现将公司主要财务数据汇报如下：
一、公司资产负债情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,490,425.57 万元，其
中流动资产合计为 600,471.12 万元，非流动资产合计 889,954.45 万
元；负债总计 605,221.74 万元，其中流动负债合计为 580,869.36 万
元，非流动负债合计为 24,352.37 万元；股东权益合计 885,203.83 万
元，其中少数股东权益 13,272.72 万元，归属于母公司的股东权益合
计 871,931.11 万元。归属于母公司的股东权益中股本为 116,756.14
81
华泰股份 2020 年度股东大会资料
万元，资本公积为 229,665.80 万元，盈余公积为 84,817.04 万元，
未分配利润为 431,436.63 万元。
二、公司盈利情况
报告期内，公司实现营业收入 1,230,788.31 万元，利润总额为
83,968.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 69,644.76 万元。
三、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
(1)货币资金期末余额较年初余额增加 778,981,724.51 元,增长
47.64%，主要系本期销售回款较好所致；
（2）交易性金融资产期末余额较年初余额减少 30,000,000.00 元,
下降 100%，主要系本期理财产品到期赎回所致；
(3)应收票据期末余额较年初余额增加 537,072,965.72 ,元,
增长 460.66%，主要系本期质押票据增加所致
（4）应收款项融资期末余额较年初余额减少 242,570,254.71 元,
下降 33.42%，主要系本期质押票据增加导致该项目减少所致；
（5）其他流动资产期末余额较年初余额增加 147,889,409.85 元,
增长 186.76%，主要系本期一年期保本理财产品增加所致；
（6）长期股权投资期末余额较年初余额增加 400,854,948.23 元，
增长 529.41%，主要系本期新增对华泰集团财务有限公司投资所致；
（7）在建工程期末余额较年初余额减少 241,037,169.25 元,下
降 38.11%，主要系本期浆纸搬迁升级改造项目部分完工后转入固定
资产所致；
（8）长期待摊费用期末余额较年初余额增加 1,728,252.78 元,
82
华泰股份 2020 年度股东大会资料
增长 167.71%，主要系本期烟气处理设施改造投入增加所致；
（9）应付票据期末余额较年初余额增加 411,456,024.91 元，增
长 304.92%，主要系本期票据结算方式增加所致；
（10）预收款项期末余额较年初余额减少 240,046,066.18 元,下
降 100%，主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所
致；
(11) 合同负债期末余额较年初余额增加 305,350,910.88 元,增
长 100%，主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所
致；
(12) 长期借款期末余额较年初余额减少 76,075,500.00 元,下
降 46.9%，主要系部分长期借款一年内到期所致；
(13) 递延所得税负债期末余额较年初余额增加 11,959,938.48
元,增长 95.89%，主要系本期子公司日照华泰纸业有限公司价值 500
万元以下固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致；
（14）销售费用本期发生额较上期发生额减少 315,045,383.26 元,
下降比例为 92.19%，主要系本期自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准
则，将与合同履约直接相关的运输及装卸费等变更为在主营业务成本
中核算所致；
(15)研发费用本期发生额较上期发生额增加 83,983,464.44 元,
增长比例为 49.25%，主要系本期新产品研发费用增加所致；
(16)财务费用本期发生额较上期发生额减少 55,953,989.06 元,
下降比例为 34.35%，主要系本期利息支出减少所致；
83
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（17）投资收益本期发生额较上期发生额增加 81,388,663.92 元,
增长比例为 130.08%，主要系上期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业
有限公司利润亏损较大所致；
（18）信用减值损失本期发生额较上期发生额增加 36,778,615.35
元,增长比例为 161.69%，主要系本期应收账款下降相应计提的坏账
准备减少所致；
（19）资产减值损失本期发生额较上期发生额减少 68,336,727.16
元,下降比例为 1062.81%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；
（20）资产处置收益本期发生额较上期发生额增加 1,519,482.75
元,增长比例为 100%，主要系本期固定资产处置收益增加所致；
（21）营业外收入本期发生额较上期发生额减少 73,141,887.09
元,下降比例为 80.29%，主要系上期收购联营企业山东斯道拉恩索华
泰纸业有限公司股权收益较高所致；
（22）营业外支出本期发生额较上期发生额增加 18,737,494.17
元,增长比例为 201.36%，主要系本期固定资产报废损失增加所致；
（23）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减
少 331,185,922.09 元，下降比例为 31.41%，主要系本期理财产品
投资支出及对华泰集团财务有限公司投资增加所致。
（24）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增
加 891,031,899.00 元，增长比例为 64.33%，主要系本期归还银行借
款较上期减少所致
四、公司主要财务指标
84
华泰股份 2020 年度股东大会资料
项目 2020年 2019年
每股收益（元） 0.60 0.58
净资产收益率(%) 8.22 8.60
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 7.76 7.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 2.13 2.02
每股净资产（元） 7.47 7.03
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
85
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料七
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东、各位代表：
2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利
208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业
经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本
以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关
于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经
营。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
86
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料八
山东华泰纸业股份有限公司关于聘请
2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月
22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度
财务审计机构和内控审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注
册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 600 人。
87
华泰股份 2020 年度股东大会资料
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入
为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上
市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地
产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175
家。
2．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔
偿限额1.5亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情
况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督
管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能
力，具体如下：
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师
资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，
88
华泰股份 2020 年度股东大会资料
2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司
超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会
计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和
执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上
市公司超过 7 家。
拟签字注册会计师：马金龙先生，2013 年获得中国注册会计师
资质，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，
2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署市公司超过 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 110 万元（其中，财报审计费用 80 万元，内控审
计费用 30 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。
89
华泰股份 2020 年度股东大会资料
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
90
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料九
山东华泰纸业股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计
2021 年度日常关联交易的议案
各位股东、各位代表：
为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效
果，2020年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关
联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接
受劳务等业务，2021年预计仍将发生此类关联交易。
一、关联交易情况
（一）2020年度关联交易确认情况
1、关联采购、销售、提供劳务、租赁等情况
单位：万元
关联方与上
2020 年度 2020 年度 实际发生
序号 关联方名称 市公司的关 关联交易内容
实际发生数 预计数 较预测数对比
联关系
购买或销售
商品、提 供或
1 华泰集团有限公司 实际控制人 3,811.11 4,093.63 -282.52
接受劳务 、租
赁
山东华泰林业有限
2 同一母公司 购买商品 27.4 4.09 23.31
公司
购买或销售
东营市联成化工有
3 同一母公司 商品、提 供劳 36,495.04 37,247.88 -752.84
限公司
务、租赁
东营市华泰大厦有 销售商品、接
4 同一母公司 106.58 82.35 24.23
限公司 受劳务
91
华泰股份 2020 年度股东大会资料
购买或销售
山东华泰热力有限
5 同一母公司 商品、提 供劳 79,005.25 89,926.81 -10,921.56
公司
务
山东黄河三角洲矿 购买或销售
6 同一母公司 16,368.78 8,953.46 7,415.32
盐化工有限公司 商品
购买或销售
7 东营市新华印刷厂 同一母公司 商品、提 供或 7,552.01 5,850.14 1,701.87
接受劳务
东营华泰商业运营
8 同一母公司 销售商品 0.17 0.24 -0.07
管理有限公司
东营华泰置业有限
9 同一母公司 销售商品 1.13 0.73 0.40
责任公司
东营亚泰置业有限
10 同一母公司 销售商品 1.5 0.43 1.07
公司
山东华泰国际贸易 购买或销售
11 同一母公司 1345.21 3,053.21 -1,708.00
有限公司 商品
山东泰强物流有限 销售商品、提
12 同一母公司 54.62 60.64 -6.02
公司 供劳务
东营华泰物业服务
13 同一母公司 销售商品 62.75 56.11 6.64
有限公司
购买或销售
东营华泰建筑安装
14 同一母公司 商品、提 供或 162.58 59.05 103.53
有限公司
接受劳务
东营盛邦建材有限 销售商品、接
15 同一母公司 663.84 374.70 289.14
公司 受劳务
青岛华泰江山实业 购买或销售
16 同一母公司 8.14 0.30 7.84
有限公司 商品
青岛华泰国际物流 销售商品、租
17 同一母公司 1672.41 1,650.12 22.29
有限公司 赁
日照华泰置业有限 销售商品、提
18 同一母公司 246.34 246.34 0.00
公司 供劳务
东营通和物流有限 销售商品、提
19 高管关联 2,160.79 1,834.82 325.97
公司 供劳务
山东华泰英特罗斯 销售商品、提
20 合营企业 15,069.88 14,991.36 78.52
化工有限公司 供劳务
华泰集团财务有限 销售商品、提
21 同一母公司 1.12 1.12
公司 供劳务
合计 164,816.65 168,486.41 -3,669.76
2、 金融服务情况
2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司
92
华泰股份 2020 年度股东大会资料
与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，有效期三年，
协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最
高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），
每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收
本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币
30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务
的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。
2020年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为
151,244.39万元，2020年度利息收入1078.31万元。
2020年度，本公司向财务公司取得借款23,262.45万元，本期偿
还0万元，截至2020年12月31日本公司向华泰财务公司借款余额
23,262.45万元，借款期间产生利息支出56.8万元。
（二）预计2021年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公
司实际发生的关联交易情况，公司2021年度对与相关关联单位可能产
生的日常关联交易事项预计如下：
1、关联采购、销售、提供劳务、租赁等情况
单位：万元
关联交易预测金额
关联方与上市公司
序号 关联方名称 关联交易内容
的关联关系 关联采购 关联销售 其他
购买或销售商品、提供
1 华泰集团有限公司 实际控制人 743.67 2,916.17 740.25
或接受劳务、租赁
山东华泰林业有限公
2 同一母公司 购买商品 3.75 1.01 -
司
93
华泰股份 2020 年度股东大会资料
东营市联成化工有限 购买或销售商品、提供
3 同一母公司 1,439.13 42,271.88 62.93
公司 劳务、租赁
东营市华泰大厦有限
4 同一母公司 销售商品、接受劳务 84.25 23.48 -
责任公司
山东华泰热力有限公 购买或销售商品、提供
5 同一母公司 86,941.89 1,411.50 -
司 劳务
山东黄河三角洲矿盐
6 同一母公司 购买或销售商品 5.00 1.86 -
化工有限公司
山东省东营市新华印 购买或销售商品、提供
7 同一母公司 4,639.96 2,296.04 -
刷厂 或接受劳务
东营华泰商业运营管
8 同一母公司 销售商品 - 0.11 -
理有限公司
东营华泰置业有限责
9 同一母公司 销售商品 - 0.75 -
任公司
东营亚泰置业有限公
10 同一母公司 销售商品 - 1.00 -
司
山东华泰国际贸易有
11 同一母公司 购买或销售商品 2,215.00 11.98 -
限公司
山东泰强物流有限公
12 同一母公司 销售商品、提供劳务 - 56.94 -
司
东营华泰物业服务有
13 同一母公司 销售商品 53.73 5.77 -
限公司
东营华泰建筑安装有 购买或销售商品、提供
14 同一母公司 12.50 2.30 -
限公司 或接受劳务
东营盛邦建材有限公
15 同一母公司 销售商品、接受劳务 0.50 794.46 -
司
青岛华泰国际物流有
16 同一母公司 销售商品、租赁 3,000.00 0.55 -
限公司
日照华泰置业有限公
17 同一母公司 购买或销售商品 - - 246.34
司
东营通和物流有限公
18 同一母公司 销售商品、提供劳务 2,021.27 9.18 -
司
华泰集团财务有限公
19 同一母公司 销售商品、提供劳务 - 0.61 -
司
山东华泰英特罗斯化
20 联营企业 销售商品、提供劳务 - 15,638.61 -
工有限公司
合 计 101,160.65 65,444.20 1,049.52
2、金融服务情况
2021年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协
94
华泰股份 2020 年度股东大会资料
议》相关约定执行。即华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授
信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），
每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收
本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币
30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务
的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。
二、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或
提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则
协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定
价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和
产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则
协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提
供服务的价格。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的
基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结
算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公
平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的
情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
95
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料十
山东华泰纸业股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的议案
各位股东、各位代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与
关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协
议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披
露义务。协议具体如下：
交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产
品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符
合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。
定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价
格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平
的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于
国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方
供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根
据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该
等原材料和产品及提供服务的价格。
结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司
96
华泰股份 2020 年度股东大会资料
与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根
据该等具体的关联交易协议结算。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
97
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2021 年度股东大会会议材料十一
山东华泰纸业股份有限公司
关于独立董事津贴费用的议案
各位股东、各位代表：
为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司利益，根据《公司
章程》和相关法律法规的要求，公司拟定每年为每位独立董事发放工
作津贴 5 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
98
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2021 年度股东大会会议材料十二
山东华泰纸业股份有限公司
关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
各位股东、各位代表：
一、承诺事项主要内容
2016 年公司拟投资建设“精细化工有机合成中间体及配套项目”，
并由此启动了 2016 年非公开发行工作；为避免与华泰股份未来的潜
在同业竞争问题，本公司控股股东华泰集团有限公司（以下简称“华
泰集团”）和实际控制人李建华先生，根据中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》（证监会[2013]公告 55 号）的规定，出
具了关于《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，其中涉及联成化工
的相关表述如下：
控股股东华泰集团《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》关于联
成化工事项的表述如下：
“随着华泰股份业务的发展，化工板块已成为华泰股份第二大支
柱产业。为进一步提升化工业务的盈利能力，华泰股份拟继续发展附
加值高的精细化工产品。本公司全资子公司东营市联成化工有限责任
公司（以下简称“联成化工”）亦属于化工行业。为避免未来可能发
生的潜在同业竞争，为华泰股份化工业务提供更大的发展空间，本公
99
华泰股份 2020 年度股东大会资料
司承诺在符合相关法律、法规规定的前提下，在未来 12 个月内对联
成化工进行规范整改，通过行使股东权利，按照市场化方式通过包括
但不限于资产注入、向无关联第三方出售等合法合规的方式避免未来
可能发生的潜在同业竞争。如届时实施资产注入、向无关联第三方出
售等方式，需获得华泰股份董事会、股东大会或有关监管机构核准”。
实际控制人李建华《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》关于联
成化工事项的表述如下：
“随着华泰股份业务的发展，化工板块已成为华泰股份第二大支
柱产业。为进一步提升化工业务的盈利能力，华泰股份拟继续发展附
加值高的精细化工产品。本人实际控制的公司东营市联成化工有限责
任公司（以下简称“联成化工”）亦属于化工行业。为避免未来可能
发生的潜在同业竞争，为华泰股份化工业务提供更大的发展空间，本
人承诺在符合相关法律、法规规定的前提下，在未来 12 个月内对联
成化工进行规范整改，通过行使股东权利，按照市场化方式通过包括
但不限于资产注入、向无关联第三方出售等合法合规的方式避免未来
可能发生的潜在同业竞争。如届时实施资产注入、向无关联第三方出
售等方式，需获得华泰股份董事会、股东大会或有关监管机构核准”。
二、承诺履行情况
前述承诺作出后，控股股东及实际控制人积极与上市公司沟通推
进承诺事项。2019 年 1 月 11 日华泰股份召开第九届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工
有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》，同意以支付现金方式
100
华泰股份 2020 年度股东大会资料
收购联成化工 100%的股权，待审计/评估工作完成，联成化工抵押担
保事项解除后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并
视情况确定是否提交股东大会审议批准。
收购推进过程中存在的困难如下：联成化工为华泰集团子公司的
贷款提供了抵押担保，担保范围为主债权金额为 5 亿元的债务本金、
利息、违约金、实现债权、抵押权而发生的费用等，贷款最后一期还
款日为 2023 年 9 月 21 日。经与贷款银行沟通，联成化工对外担保事
项短期内无法解除，上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的
大额对外担保，不利于减少关联交易，同时亦会增加上市公司的债务
风险，不利于上市公司股东利益。
因前次非公开发行募投精细化工项目暂缓推进，2019 年 7 月 1
日华泰股份召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会
议，根据股东大会的授权审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开
发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同时明确本次非公开发行股
票事项终止之后，公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购合
同》将自动失效，公司、认购对象及相关方就非公开发行事项做出的
承诺将自动终止。相关事项参见 2019 年 7 月 1 日发布的《山东华泰
纸业股份有限公司关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项并撤
回申请文件的公告》。至此，相关方针对 2016 年非公开发行作出的相
关承诺已经终止。
三、豁免承诺的原因和背景
101
华泰股份 2020 年度股东大会资料
（1）联成化工为华泰集团子公司的贷款担保事项短期内无法解
除，上市公司收购联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保，
不利于减少关联交易，同时亦会增加上市公司的债务风险，不利于上
市公司股东利益。
（2）2016 年非公开发行已经终止。公司董事会已经根据股东大
会授权审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项并撤
回申请文件的议案》，公司、认购对象及相关方就非公开发行事项做
出的承诺将自动终止。控股股东及实际控制人关于联成化工相关事项
的承诺已随之终止。
四、豁免承诺对公司的影响
本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不
会导致公司控制权发生变更，不会损害公司及中小投资者的合法权
益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规，符合公司长远发展的利益。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
102
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料十三
山东华泰纸业股份有限公司
关于选举董事会非独立董事成员的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第九届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据
公司董事会提名委员会提名，推举李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、
朱永河、刘建玉为公司第十届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
103
华泰股份 2020 年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会非独立董事候选人简历
李晓亮，男，1979年10月生，中国国籍，大学文化，2003年参加
工作，历任公司销售部北京分公司副经理，原料供应公司经理，安徽
华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、山东华
泰纸业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。
现任本公司董事长。
魏文光，男，1975 年 11 月生，中国国籍，大学学历，政工师，
助理工程师，1996 年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办
主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司
副总经理、董事会秘书、董事等职务。现任本公司副董事长、总经理。
魏立军，男，1970 年 7 月生，中国国籍，大专学历，1998 年参
加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管
理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事、副总
经理、董事等职务。现任本公司董事。
张凤山，男，1974 年 11 月生，中国国籍，博士，历任公司技术
中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公
司董事、总工程师。
朱永河，男，1964 年 8 月生，中国国籍，大学文化，高级经济
师，1985 年参加工作，历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主
任、东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总
经理等职务。现任本公司董事。
刘建玉，男，1966 年 12 月生，中国国籍，大学文化，1990 年参
104
华泰股份 2020 年度股东大会资料
加工作，历任公司生产统计员、总经理办公室副科长、劳资科科长、
企管部部长、文化纸公司总经理、铜版纸公司董事长。现任铜版纸公
司董事长。
105
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料十四
山东华泰纸业股份有限公司
关于选举董事会独立董事成员的议案
各位股东、各位代表：
根据公司董事会提名委员会提名，推举王泽风、寇祥河、田国兴
为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
106
华泰股份 2020 年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
王泽风，男，1961 年 2 月生，高级工程师，现任山东省造纸工
业研究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政
协委员。王泽风先生 1982 年毕业于山东轻工业学院，获造浆制纸工
业技术学士学位。1982 年至 1998 年留校任教，1998 年起至今历任山
东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团
总公司副总经理、副总经理兼总工程师等职务。现任本公司独立董事。
寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士，
历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审
计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资
公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富
股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、
深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。
田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华
东）文法学院法学系副教授，法学硕士生导师，本科毕业于中南财经
政法大学法律系，硕士毕业于北京大学法学院。历任法学系主任、支
部书记书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学
会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、青岛市人民检察
院咨询专家。
107
华泰股份 2020 年度股东大会资料
华泰股份 2020 年度股东大会会议材料十五
山东华泰纸业股份有限公司
关于选举监事会成员的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第九届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。推举
李艳、李世山、王翠珍、李建均为公司第十届监事会股东代表监事候
选人。（简历附后）
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
108
华泰股份 2020 年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司
第十届监事会股东代表监事候选人简历
李艳，女，1978 年 2 月生，中国国籍，研究生学历，1999 年 9
月参加工作，历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份
有限公司投资经理、华泰集团资金部总经理等职务。现任华泰集团资
金部总经理。
李世山，男，1976 年 4 月生，中国国籍，大学学历，1999 年参
加工作，历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长等职务。
现任本公司监事会副主席、工效考核部部长。
王翠珍，女，1975 年 9 月生，中国国籍，大学学历，1998 年 7
月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核
算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股
份公司综合办主任、公司统计监督负责人、副总统计师，现任公司监
事会、副总统计师。
李建均，男，1969 年 8 月生，中国国籍，大学文化，工程师，
1993 年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清
河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职
务。现任本公司监事、供应招投标部副总经理。
109
