山东华泰纸业股份有限公司
         独立董事对第十届董事会第八次会议相关事项
                        的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关

法律法规规定，作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第十届董事

会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见

如下：

    一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见

    公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件中有

关公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的

条件。

    我们一致同意本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发

行”）相关事宜，并提交公司股东大会审议。

    二、关于公开发行可转换公司债券方案的独立意见

    本次公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有

关法律法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略要求，有利于进

一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。

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   我们一致同意本次发行方案，并将该方案提交公司股东大会审

议。

    三、关于公开发行可转换公司债券预案的独立意见

   本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发

展规划，符合公司和全体股东的利益。

   我们一致同意本次发行预案，并将预案提交公司股东大会审议。

    四、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

的独立意见

    公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分

析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行

性等做出了充分说明，符合公司的实际情况和发展需要，有利于投资

者对本次发行可转换公司债券情况进行全面了解。

    我们一致同意本次发行的可行性分析报告，并将报告提交公司股

东大会审议。

    五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填

补措施及相关主体承诺的独立意见

    公司对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行

了充分分析和风险提示，关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施

切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有

利于保障全体股东的权益，特别是中小股东的合法权益。
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    我们一致同意本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体

对该填补措施所做出的相关承诺，并将相关议案提交股东大会审议。

    六、关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见

    公司编制的《可转换公司债券持有人会议规则》内容合法合规，

合理地保护了债券持有人的权益，并兼顾了公司和全体股东的利益。

    我们一致同意本次发行的可转换公司债券持有人会议规则，并提

交公司股东大会审议。

    七、关于山东华泰纸业股份有限公司未来三年股东回报规划

（2022年-2024年）的独立意见
    1、公司制定的《山东华泰纸业股份有限公司未来三年股东回报

规划（2022 年-2024 年）》符合相关法律、法规及《公司章程》的相

关规定。

    2、公司制定的《山东华泰纸业股份有限公司未来三年股东回报

规划（2022 年-2024 年）》在保持自身稳健发展的同时高度重视股东

的合理投资回报，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持

续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分配政

策的透明度和可操作性，有利于保护投资者的合法权益。

    我们一致同意《山东华泰纸业股份有限公司未来三年股东回报规

划（2022 年-2024 年）》，并将该规划提交公司股东大会审议。

    八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转

换公司债券具体事宜的独立意见

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    经核查，我们认为：公司为保证本次公开发行可转换公司债券相

关工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及

其获授权人士全权办理本次发行的具体事宜，符合相关法律法规和规

范性文件的规定。

    我们一致同意该等授权安排，并将该议案提交公司股东大会审

议。

    九、关于公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报

告的独立意见
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712 号文核准，本公

司于 2009 年 9 月 22 日采取网上、网下定价发行的方式向社会公众发

行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行

价格为人民币 12.66 元，募集资金总额人民币 126,600 万元。公司前

次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。根据中国证监会《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）

第二条规定，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资

金使用报告。

    我们一致同意无需编制前次募集资金使用报告，并将该事项提交

股东大会审议。



                         独立董事：寇祥河、田国兴、戚永宜

                                    2022 年 10 月 27 日



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