证券代码：600322          证券简称：天房发展             公告编号：2022—017
债券代码：194464          债券简称：22 天发 01


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
             关于非公开发行公司债券发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经上海证券交易所《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开

发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】544 号）核准，本公司获

准面向专业投资者非公开发行总额不超过 8.88 亿元（含 8.88 亿元）的公司债券。

    根据发行安排，天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年面向专业

投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不

超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）。本期债券期限为 3 年。本期债券设置投资者回售

选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本

期债券回售给发行人。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价

簿记结果，由发行人与主承销商协商确定本期债券设置票面利率调整选择权，发

行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的

票面利率。发行价格为 100 元/张，采取网下发行的方式面向专业投资者询价、

根据簿记建档情况进行配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 22 日结束，实际发行规模 7.5 亿元，最

终票面利率为 7.0%。

    特此公告。



                                      天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                 2022 年 4 月 23 日