股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323           编号：临 2014—030
债券简称：11 发展债             债券代码：122082




                           瀚蓝环境股份有限公司
                     关于实施 2013 年度利润分配方案后
调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据2014年4月2召开的瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股

东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本579,242,881股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。

本年度不进行公积金转增股本。公司2013年度利润分配方案已于2014年5月29日实施完

毕。

    公司于 2014 年 2 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议

案。根据该等议案，公司拟向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发

行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司 100%股权、向佛山市南海城市

建设投资有限公司（以下简称“南海城投”）发行股份购买其所持佛山市南海燃气发展

有限公司 30%股权。同时，向不超过十名特定投资者非公开发行股票配套融资。定价基

准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，

相关发行价格、发行底价、发行数量将作相应调整。详见公司于 2014 年 1 月 30 日披露

于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书》。

    2013 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价

                                       1
 格、发行底价、发行数量将作相应调整，具体如下：

     一、非公开发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整

                           调整前                               调整后
发行对象   发行价格（元/股） 认购股份数量（股） 发行价格（元/股） 认购股份数量（股）
创冠香港         8.34             89,928,057          8.24             91,019,417
南海城投         8.34             45,976,642          8.24             46,534,611
合 计            ——            135,904,699          ——            137,554,028


     二、配套融资发行底价和发行数量的调整

                  调整前                                     调整后
发行底价（元/股）      发行数量（股）       发行底价（元/股）     发行数量（股）
      7.51           不超过 99,131,824 股         7.41        不超过 100,469,635 股


     三、其他事项
     除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。


     特此公告。




                                                    瀚蓝环境股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 0 一四年五月三十日




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