广发证券股份有限公司
     关于瀚蓝环境股份有限公司2014年度募集资金存放与
                        使用情况的专项核查报告


    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚蓝环境”，原南海发展股
份有限公司）2012年度非公开发行股票申请于2012年5月9日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2012年第83次工作会议审核
并无条件通过，并于2012年6月8日取得中国证监会《关于核准南海发展股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】761号）。
    对于公司本次非公开发行股票募集资金的2014年度存放与使用情况，2015
年3月26日公司董事会审议通过了《关于2014年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“正中珠江”）
亦出具了广会专字[2015]G14041890068号《瀚蓝环境股份有限公司募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保
荐机构”）作为瀚蓝环境本次非公开发行股票的保荐机构，对瀚蓝环境2014年度
募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

     一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    据瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2011年11月21日召开的第七届
董事会第六次会议决议、2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会，并
经中国证券监督管理委员会以《关于核准瀚蓝环境股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2012]761号文)核准，公司以每股人民币6.57元的价格向特
定对象非公开发行91,319,726股A股共筹得人民币599,970,599.82元，均以人民
币 现 金 形 式 投 入 ， 扣 除 保 荐 费 用 和 承 销 费 用 10,000,000.00 元 后 的 款 项
589,970,599.82元已于2012年8月2日全部到位，资金到位情况业经正中珠江审验
并出具了“广会所验字[2012]第11005070040号”验资报告。
    （二）募集资金的专户余额
    截 止 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
351,912,367.50元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金76,553,419.32元；补充流动资金 244,218,977.16元；尚未使用的募集资
金余额为零元。

    二、募集资金的实际使用情况及募集资金项目的进展情况

    （一）募集资金的管理情况
    为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监
会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司与本次发
行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国光大银行佛山分行、中信银行佛山南
海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    截止2014年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为零元。账号为
38720188000078215的中国光大银行佛山分行募集资金专户资金使用完毕，已于
2013年6月销户。账号为7447210182600016277的中信银行佛山南海支行募集资金
专 户 存 储 余 额 49,145.55 元 转 入 公 司 建 设 银 行 佛 山 南 海 支 行
44001667221050690603账户，资金使用完毕，已于2014年11月销户。

    （二）募集资金投资项目变更情况
    无
   （三）募集资金实际使用情况及项目进展情况
   截至2014年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下表：
                                                                                                                              单位：万元

                   募集资金净额                        58,858.07                   本年度投入募集资金总额                       11,810.96

             变更用途的募集资金总额比例                    -
                                                                                   已累计投入募集资金总额                       59,613.13
             变更用途的募集资金总额比例                    -
                                                                                截至期末累                  项目达                     项目可
                   是否已变
                                                                   截至期末     计投入金额    截至期末投    到预定   本年度   是否可   行性是
承诺投资项目和超     更项目   募集资金承   调整后投    本年度投
                                                                   累计投入     与承诺投入      入进度      可使用   实现的   达到预   否发生
  募资金投向       （含部分   诺投资总额   资总额（1） 入金额
                                                                   金额（2）    金额的差额   (4)=(2)/(1)    状态日     效益   计效益   重大变
                     变更）
                                                                               (3)=(1)-(2)                    期                         化
新桂城水厂专用输                                                                                           2014 年
                      否      34,620.77    34,620.77   11,810.96   35,191.24     -570.47       101.65%                 -        -        否
水管道工程项目                                                                                              10 月


  补充营运资金        否      24,080.29    24,237.30       -       24,421.90     -184.60          -           -        -        -        -



      合计                    58,701.06    58,858.07   11,810.96   59,613.13     -755.06


                                                       新桂城水厂专用输水管道工程项目原计划于 2013 年底完工，由于个别管段因拆迁问题相关部门
                                                       未能提供施工场地，该项工程于 2014 年 10 月与新桂城水厂一并投入使用，由于项目效益无法
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）     单独区分，故本年度实现效益未列示金额。
          项目可行性发生重大变化的情况说明                                                    无

          募集资金投资项目实施地点变更情况                                                    无

          募集资金投资项目实施方式调整情况                                                    无

         募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         详见本专项报告相关说明

         用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                   无

         超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                   无

        项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                  无

            尚未使用的募集资金用途及去向                                                      无
                募集资金其他使用情况                                                          无


    注：因为实际发行费用支出比公司于2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会通过的非公开发行股票方案预计发行费用节约了157.01万元，

所以公司将节约资金用于补充营运资金。
       三、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
    根据 2011 年 11 月 21 日第七届董事会第六次会议和公司 2011 年第三次临时
股东大会决议，同意公司非公开发行股票，以募集资金投资新桂城水厂专用输水
管道工程项目和补充公司营运资金。在非公开发行募集资金到位之前，公司将根
据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法规规定的程序予以置换。
    经正中珠江审核，并出具“广会所专字[2012]第 12004720019 号”鉴证报告，
在非公开发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入的金额为 7,655.34
万元。
    公司于 2012 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。至 2012 年
11 月 6 日，公司完成置换工作，置换金额为 7,655.34 万元。

       四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
    保荐机构经查阅募集资金相关账户对账单、股东大会和董事会会议文件等材
料，认为在本持续督导期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

       五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况是否合规的结

论性意见

    根据公司董事会的专项说明和正中珠江出具的专项审核报告，并通过核查公
司募集资金专项账户的资金情况，广发证券认为：2014 年度，瀚蓝环境募集资
金均存放在募集资金专户，募集资金专户存储制度得到严格执行，三方监管协议
能有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
公司募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上
述募集资金使用履行了相关审批程序和有关上市公司募集资金使用的规定；公司
不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先
投入、改变实施地点等情形。2014 年度，公司的募集资金使用与已披露情况一
致；公司在募集资金存储和使用方面不存在重大违规行为。
   鉴于截至本专项核查报告出具日，公司 2012 年非公开募集的资金已经全部
使用完毕，保荐机构的持续督导义务终止。