广发证券股份有限公司
关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份 限 以 简称 广发证券 独立财 顾问 瀚
蓝环境股份 限 以 简称 瀚蓝环境 市 发行股份
购买资 并募集配套资金 以 简称 本次交易 的独立财 顾问， 据
法 证券法 市 重大资 重组管理办法 市 并购重组财
顾问业 管理办法 海证券交易所股票 市规则 等相关法律法规和规范性
文 的要求，对瀚蓝环境本次交易非 开发行限售股 市流通的 项进行了审
查， 查情况如
一 瀚蓝环境发行股份购买资 并募集配套资金的相关情况
据中国证券 督管理委员会 以 简称 中国证 会 关于 准瀚蓝环
境股份 限 向创冠环保 香港 限 等发行股份购买资 并募集配套资
金的批复 证 许可[2014]1336 ， 准 分别向创冠环保 香港
限 和 山市南海城市建设投资 限 共计发行 137,554,028 股股份购买
分别持 的创冠环保 中国 限 100%股权和 山市南海燃气发展 限
30%股权，并 准 非 开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过
74,448 万元
据发行方案和申购情况， 和 承 商协商确定本次募集配套资金发行
格 15.05 元/股，发行数 49,467,109 股，募集资金总额 744,479,990.45
元 本次发行对象家数 5 家，分别 广东省 业集团 限 广东恒健资本
管理 限 民生 银基金管理 限 李贵山和长城国融投资管理 限
新增股份已于 2015 年 2 10 日在 海证券交易所 市，本次非 开发行股
份完成 ， 总股本增 至 766,264,018 股
本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
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本次募集配套资金发行股份的发行对象广东省 业集团 限 广东恒健
资本管理 限 民生 银基金管理 限 李贵山和长城国融投资管理
限 均承诺将本次获配股份进行 定处理，并承诺获配股份自该股份 市首日
起 12 个 内不转让 本次发行完成 ，由于 市 送红股 转增股本等原因
增持的 股份， 应遵 述约定 待股份 定期届满 ，本次发行的股份将
依据中国证 会和 海证券交易所的相关规定在 海证券交易所交易
市 股本变动情况
述配套融资完成 ， 股本未发生变动
四 本次解除限售股份的 市流通 排
1 本次限售股份 市流通日 2016 年 2 15 日
2 本次解除限售的股份数 49,467,109 股，占 总股本的 6.4556%
3 本次申请解除股份限售的股东共计 5
4 股份解除限售及 市流通 体情况如
本次可 市流 质押股 质押股份数
序 限售股持 人 所持限售股 本次解除限售股
通股数占 份数 占 总
称 份总数 股 份数 股
总股本比例 股 股本比例
广东恒健资本管
1 15,000,000 15,000,000 1.96% - -
理 限
广东省 业集团
2 10,000,000 10,000,000 1.31% - -
限
民生 银基金管
3 10,000,000 10,000,000 1.31% - -
理 限
4 李贵山 10,000,000 10,000,000 1.31% - -
长城国融投资管
5 4,467,109 4,467,109 0.58%
理 限
合计 49,467,109 49,467,109 6.4556% - -
五 股份变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动
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增 数 少数
数 股 比例 数 股 比例
股 股
一 限售流
通股 或非 187,021,137 24.41% - 49,467,109 137,554,028 17.95%
流通股
无限售
579,242,881 75.59% 49,467,109 - 628,709,990 82.05%
流通股
总股本 766,264,018 100% - - 766,264,018 100%
独立财 顾问 查意见
本独立财 顾问 查，截至本 查意见出 日，瀚蓝环境本次申请解除股
份限售的股东均履行了承诺 瀚蓝环境本次 49,467,109 股限售股 市流通符合
法 证券法 市 重大资 重组管理办法 和 海证券交易所
股票 市规则 等法律法规的相关规定 本次限售股份 市流通不存在实质
性障碍 本独立财 顾问对本次限售股 市流通 项无异议
以 无正文
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