瀚蓝环境：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-04-13
股票简称：瀚蓝环境 股票代码： 600323 编号：临 2020-021
债券简称：16 瀚蓝 01 债券代码： 136797
瀚蓝环境股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]347 号文核
准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为
本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“瀚蓝转债”，债券代码
为“110069”。
本次发行的可转债规模为 99,232.00 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 3
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行。若认购不足 99,232.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 7 日（T 日）结束，配售结
果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 766,470 766,470,000
合计 766,470 766,470,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2020 年 4 月 9 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 223,512 223,512,000 2,338 2,338,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 2,338
手，包销金额为 2,338,000 元，包销比例为 0.2356%。
2020 年 4 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电 话：010-60838991
发行人：瀚蓝环境股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020 年 4 月 13 日
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（此页无正文，为《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
发行人：瀚蓝环境股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
