中信证券股份有限公司

       关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券

                        募集资金使用的核查意见

       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为瀚蓝环境股份有限公司
（以下简称“瀚蓝环境”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对瀚蓝环境使用可转换公司债券募集
资金使用完毕暨注销募集资金专户进行了核查，具体核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2020）347 号）核准，公司获准向社会公开发
行 99,232.00 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币
99,232.00 万元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、
发行手续费、信息披露及路演推介宣传费等费用人民币 820.98 万元后，净筹得
人民币 98,411.02 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集 资 金 到 位 情 况 进 行 审 验 ， 并 于 2020 年 4 月 13 日 出 具 了 “ 广 会 验 字
[2020]G18005660100 号”的《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准
设立的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、开户银行签署了募集资金三方
监管协议，对募集资金实行专户管理。为规范募集资金管理和运用，保护投资者
利益，根据深圳证券交易所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的规定，公司开设了募集资金专用账户。

       根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次
发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                                                      募集资金拟投入
 序号                 募投项目名称                   投资总额
                                                                            金额
   1     南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目         76,946.59          55,000.00


                                         1
  2      安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目                      46,199.02          25,000.00
  3      漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目                      48,382.05          19,232.00
                    合      计                           171,527.66             99,232.00

      本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司
自筹解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金或其它
方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

       二、募集资金的专项账户设立情况

      为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，针对本次公开发
行可转换债券的项目，公司、保荐机构与专户开户银行签订了募集资金三方监管
协议，并与专户开户银行开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），具体
情况详见公司于 2020 年 4 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的公
告。

      2020 年 4 月 15 日，公司已在招商银行佛山南海支行开立募集资金专项存储
账户，帐号为 757900018010858。本次发行募集资金扣除承销和保荐费用后的募
集资金为 985,358,400.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4
月 13 日汇入上述募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经由广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“广会验字[2020]第
G18005660100 号”《验资报告》。

       三、使用募集资金置换预先投入资金

      截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总
计人民币 124,234.03 万元，具体情况如下：
                                                                         单位：人民币万元
                                                                  其中
                                 已预先投入
 序号        募投项目名称                                                     工程建设及
                                   资金        建安工程费         设备
                                                                                其他费
         南海生活垃圾焚烧发电
  1                                65,841.71     36,940.66       26,033.77       2,867.28
           厂提标扩能工程项目
         安溪县垃圾焚烧发电厂
  2                                24,437.05     10,595.69         9,855.75      3,985.61
               改扩建项目
  3      漳州南部生活垃圾焚烧      33,955.26      9,492.46       21,076.14       3,386.66

                                          2
              发电厂项目

         合               计         124,234.02   57,028.81       56,965.66      10,239.55

       公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
                                                       募集资金拟投入
 序号                     募投项目名称                                       拟置换金额
                                                             金额
          南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程
   1                                                         55,000.00           55,000.00
          项目
   2      安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目                     25,000.00           23,028.89
   3      漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目                     19,232.00           19,232.00
                     合        计                            99,232.00           97,260.89

       广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的
自筹资金使用情况，于 2020 年 4 月 13 日出具了《关于瀚蓝环境股份有限公司公
开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]18005660092
号）。

       公司在募集资金到位前，根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进
行了前期投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。
为降低公司的财务费用，提高资金使用效率，公司拟使用募集资金 97,260.89 万
元置换已预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。本次以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、
行政法规等规范性文件的有关规定。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中
国证监会指定信息披露媒体上发布的公告。

       四、募集资金使用完毕及专户销户情况

       （一）募集资金专户基本情况

          账户名称                          开户银行                        银行账号

  瀚蓝环境股份有限公司         招商银行股份有限公司佛山南海支行          757900018010858


                                             3
    （二）募集资金使用完毕及专户注销情况

    截至本公告披露之日，公司公开发行可转换债券募集资金全部已按计划支取
完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕上述募集资
金专户的注销手续。公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行、中信证券股份
有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

    五、保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅公司本次发行先关信息披露文件，对公司本次公开发行可
转换债券募集资金使用完毕暨注销资金专户合规性进行了审慎核查。经核查，保
荐机构认为：瀚蓝环境本次公开发行可转换债券募集资金已按计划使用完毕并注
销账户，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对本公司本次公开发行可转换债券募
集资金使用完毕暨注销资金专户事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金使用的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




          张锦胜                           任松涛




                                                   中信证券股份有限公司



                                                         年    月    日




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