关于瀚蓝环境股份有限公司

            募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告

                                             华兴专字[2021]20000060888号

瀚蓝环境股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况

的专项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会

发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告[2012]44号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公

告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年

修订）》编制2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完

整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证

据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历

史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。上述准则要求我

们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金存放和使用情况的专项报

告是否不存在重大错报获取合理保证。

    审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募集资金存放与使用情况专项报告的

审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致


                                     1
附件

                                        瀚蓝环境股份有限公司

                 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

       一、募集资金基本情况
       根据瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第九届
董事会第九次会议决议、2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议、2019年5
月20日召开的2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核
准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》[证监许可(2020)347号]
核准，公司以每张面值100元的价格公开发行992,320手可转换公司债券，募集资金
总 额 为 人 民 币 992,320,000.00 元 ， 期 限 6 年 ， 扣 除 保 荐 费 用 和 承 销 费 用
6,961,600.00元后的款项985,358,400.00元已于2020年4月13日全部到位，资金到
位及置换已预先投入项目自筹资金的情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并分别出具了“广会验字[2020]第G18005660100号”《验证报告》和
“广会专字[2020]G18005660092号”《专项鉴证报告》。
       截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 984,110,168.00 元，无尚未
使用的募集资金余额。
                                                                                                 单位：人民币元


        募集资金净额              加：累计利                   累计使用金额
                                                                                             减：销户转
                                  息收入扣除                                                            期末余额
                                                                                                 出
                                  手续费净额
                 减：支付律师费                置换预先投入项 直接投入募集资
 主承销商汇入                                                                      合计
                 等其他发行费用                目的自筹资金       金项目

985,358,400.00    1,248,232.00    61,888.07 972,608,868.00    11,501,300.00    984,110,168.00 61,888.07        -


       二、募集资金管理情况

       为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据相关法
律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。公司于2020年
4月13日与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山
南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


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       2020年度以来，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协
议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未
发生违法违规的情形。
       截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额61,888.07元已办
理销户转出，募集资金专户已全部注销。

       三、本年度募集资金的实际使用情况
       （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
                                                                                      单位：人民币万元

                                                     截至期末累
           是否已                                                                                                项目可
                                                     计投入金额 截至期末投 项目达到
承诺投资项 变更项 募集资金承              截至期末累                                本报告期 是否可              行性是
                             本报告期投入            与承诺投入   入进度   预定可使
目和超募资 目（含 诺投资总额              计投入金额                                实现的效 达到预              否发生
                                 金额                金额的差额 (4)=(2)/(1 用状态日
  金投向   部分变   （1）                   （2）                                     益     计效益              重大变
                                                     (3)=(1)-       )        期
           更）                                                                                                    化
                                                         (2)
南海生活垃圾
焚烧发电厂提                                                                        2020 年 1
               否      55,000.00     55,000.00   55,000.00    0.00       100.00%                9,156.91    是     否
标扩能工程项                                                                          月底
目
安溪县垃圾焚
                                                                                   2020 年 11
烧发电厂改扩   否      25,000.00     24,179.02   24,179.02   820.98       96.72%                 383.44     是     否
                                                                                      月
建项目
漳州南部生活
                                                                                    2020 年 1
垃圾焚烧发电   否      19,232.00     19,232.00   19,232.00    0.00       100.00%                4,748.83    是     否
                                                                                      月底
厂项目
合计           -       99,232.00     98,411.02   98,411.02   820.98       99.17%                14,289.18
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
                                                                               无
                体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                               无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                    详见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                             无
尚未使用的募集资金用途及去向                                                   无
募集资金其他使用情况                                                           无


       （二）募投项目先期投入及置换情况
       公司于 2020 年 4 月 20 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 97,260.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。内容详




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见公司于 2020 年 4 月 20 日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公
告》（临 2020-030）。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况
    2020 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

    六、其他说明
    截至本公告披露之日，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部已按计划使
用完毕，募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕募集资金专户的
注销手续。公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行、中信证券股份有限公司签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。


                                               瀚蓝环境股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年三月二十九日




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