中信证券股份有限公司关于
                      瀚蓝环境股份有限公司持续督导
                               保荐总结报告书


保荐机构编号：Z20374000                       申报时间：2022 年 3 月



一、发行人基本情况
          公司名称                               瀚蓝环境股份有限公司

          公司简称                                    瀚蓝环境

          股票代码                                    600323.SH

          注册资本                              81,534.7146 万元人民币

          注册地址                  佛山市南海区桂城融和路 23 号瀚蓝广场 12 楼

          办公地址                    佛山市南海区桂城融和路 23 号瀚蓝广场

         法定代表人                                      金铎

          控股股东                            佛山市南海供水集团有限公司

         实际控制人                      佛山市南海区国有资产监督管理局

          邮政编码                                      528200

            电话                                   86-757-86280996

          公司网址                                 www.grandblue.cn

          电子邮箱                               600323@grandblue.cn


二、本次发行情况概述

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准瀚蓝环
境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可(2020)347 号），瀚
蓝环境以每张面值 100 元的价格公开发行 992,320 手可转换公司债券，募集资金
总 额 为 人 民 币 992,320,000.00 元 ， 期 限 6 年 ， 扣 除 保 荐 费 用 和 承 销 费 用
6,961,600.00 元后的款项 985,358,400.00 元已于 2020 年 4 月 13 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本

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次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了广会验字[2020]第 G18005660100
号《验资报告》。

    中信证券作为发行人公开发行可转换债券的保荐机构，负责瀚蓝环境此次公
开发行可转换债券的持续督导的工作，持续督导期为 2020 年 5 月 7 日至 2021
年 12 月 31 日。

    三、保荐工作概述

    1、尽职推荐阶段

    按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审
核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的
要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监
会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上
市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

    2、持续督导阶段

    在持续督导阶段，保荐机构及保荐代表人主要工作包括但不限于：

    （1）督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控
制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、
高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

    （2）督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导
公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和
管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，
并对公司的关联交易发表独立意见；

    （3）持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

    （4）持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、
国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、
资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
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   （5）定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司
现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；

   （6）密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

   （7）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及
其他相关文件；

   （8）对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导
培训；

   （9）定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告；

   （10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

   保荐机构在履行保荐职责期间，瀚蓝环境未发生重大事项并需要保荐机构处
理的情况。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

   在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所
需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交
易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为保荐机构股
票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

   在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事
项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相
关文件。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

   公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保
荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规

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定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意
见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

   持续督导期间，瀚蓝环境能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制
度》的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：
瀚蓝环境真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

   经核查，保荐机构认为：瀚蓝环境已根据相关法律法规制定了募集资金使用
的内部管理制度，对于募集资金使用及披露中存在的问题及时进行了自查与整
改，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定。

   截至本报告出具日，瀚蓝环境本次发行募集资金已使用完毕，本保荐机构的
持续督导职责已全部履行完毕。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

   无。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司持续督导
保荐总结报告书》之签署页）




保荐代表人签名：                                    年     月     日
                             张锦胜


                                                    年     月     日
                             任松涛




保荐机构法定代表人：                                  年     月     日
                             张佑君



保荐机构公章： 中信证券股份有限公司                   年     月     日