华发股份：华发股份2021年第一次临时股东大会文件2021-04-10
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件
二○二一年四月十六日
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会须知 .... 2
关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 ....... 3
关于公司 2021 年度担保计划的议案 .......................... 4
关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 ........... 5
关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案 ....... 6
关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供
反担保暨关联交易的议案 ................................... 7
关于注册发行超短期融资券的议案 ........................... 9
关于修订《公司章程》的议案 .............................. 10
附件：华发股份超短期融资券注册发行方案及相关授权事项 .... 11
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言
权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
各位股东：
根据公司 2021 年度经营计划，2021 年度公司、各级子公司计划
融资不超过人民币 1,200 亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司
申请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述 1,200 亿元额度
范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币 60 亿元（或等
值外币）的融资事项。
上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至
召开 2021 年度股东大会之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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关于公司 2021 年度担保计划的议案
各位股东：
为顺利推动公司 2021 年度经营过程中的融资计划，结合 2020 年
度担保情况，2021 年度拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营
公司、合营公司及其他公司提供合计为人民币 1,681.95 亿元的担保
额度（含上一年度存续至 2021 年度的担保）。有关本次担保计划的
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上披露
的公告（公告编号：2021-009）。
上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至
召开 2021 年度股东大会之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
各位股东：
根据公司 2021 年度经营计划，为满足公司日常经营需要，2021
年度公司、各级子公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授
信额度为人民币 260 亿元，上述授信额度可以循环使用。拟提请股东
大会审议前述贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围
内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
上述贷款及授信事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大
会审议通过之日起至召开 2021 年度股东大会之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
各位股东：
根据公司战略规划及 2021 年度经营计划，拟提请公司股东大会
授权公司经营班子在总额不超过人民币 800 亿元的额度内，决定并具
体开展房地产直接投资（包括股权及债权方式，用于直接或间接获取
土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途）及其他相关产业直接
投资事项。
同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前
述投资总额 20%的范围内调整总投资额。
上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开
2021 年度股东大会之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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关于华发集团为供应链金融资产支持产品
提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
各位股东：
为优化公司有息负债结构、做好供应商上下游管理,公司控股股
东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟以承包商及供
应商对公司及下属公司的应收账款债权为基础资产，开展储架式供应
链金融资产证券化业务（以下简称：“供应链 ABS”）；以上述供
应链 ABS 相同的基础资产，在银行间市场交易商协会注册供应链金
融资产支持票据（以下简称“供应链 ABN”）。上述供应链 ABS 及
供应链 ABN 的发行总规模合计不超过人民币 200 亿元，有效期两年，
单期发行期限不超过 1 年。现提请公司董事局审议如下增信措施：
一、华发集团及公司作为共同债务人承担共同付款义务
为推动本次供应链 ABS 及供应链 ABN 的顺利进行，华发集团及
公司拟作为共同债务人，对公司及供应链 ABS、供应链 ABN 涉及的
下属项目公司的每笔基础资产以出具《付款确认书》及相关法律文件
的方式，确认按其约定履行付款义务的形式提供付款承诺。
二、公司为华发集团提供反担保事项
公司拟出具《反担保承诺函》，就公司及参与供应链 ABS、供
应链 ABN 的下属项目公司作为实际债务人的基础资产，承诺在供应
链 ABS、供应链 ABN 存续期内不发生任何触发华发集团共同付款责
任的事件，同时，公司拟于供应链 ABS、供应链 ABN 存续期内每年
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按实际担保金额的 0.1%向华发集团支付风险补偿金，并承诺以未来
指定的项目收益对华发集团提供反担保。保证期间为《反担保承诺函》
出具之日起至相应主债务履行期限届满之日起满两年时止。
现提请股东大会在上述事项范围内，授权公司经营班子具体办理
本次供应链 ABS 及供应链 ABN 相关事宜并签订文件。
以上议案，请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
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关于注册发行超短期融资券的议案
各位股东：
为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证
公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券
业务规程（试行）》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期
融资券（以下简称“超短融”），具体发行方案及相关授权事项详见
附件。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
31,500 股，公司总股本由 2,117,219,616 股变更为 2,117,188,116
股，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所
网站上披露的公告（公告编号：2021-013）。
以上议案，请各位股东审议。
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附件一：
华发股份超短期融资券注册发行方案及相关授权事项
一、发行方案
1、注册发行规模
本次申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具
体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
发行期限为不超过 270 天，具体期限根据发行时市场情况确定。
3、发行时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短融获准
后，根据公司资金需求择机一次或分期发行。
4、发行利率
根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平等因素确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）。
6、资金用途
本期注册金额用于满足华发股份于 2021 年 5 月 5 日到期的 50
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亿元超短融批文的续期需求，偿还符合银行间市场交易商协会规定的
债务融资工具本息、北金所债权融资计划本息、金融机构借款、补充
流动性资金等（具体以监管机构审批为准）。
7、决议有效期
本次申请注册发行超短融事宜，尚须股东大会审议通过后，在获
中国银行间市场交易商协会批准的本次超短融注册有效期及债券存
续期内持续有效。
二、有关申请注册发行超短融的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行超短融工作，
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规
的规定，公司提请股东大会授权公司董事局负责本次超短融发行的研
究与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理
本次超短融发行的有关事宜，并全权处理与本次超短融发行有关的一
切事宜，包括但不限于：
1、制定发行超短融的具体方案以及修订、调整本次发行超短融
的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行
利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，并办理
本次超短融的发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行超短融有关
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的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短融发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次超短融
存续期内持续有效。
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