证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2022-093
中盐内蒙古化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A 股）161,640,883 股
发行价格：人民币 12.51 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续
已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通
股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通
时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情
况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2021 年 7 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公
司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 8 月 13 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，
1
审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。
2022 年 7 月 15 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议
通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，
将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个
月，即延长至 2023 年 8 月 12 日。除延长上述有效期外，本次非公
开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
2022 年 8 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了前述延长本次非公开发行股票有效期相关的议案。
2、国家出资企业的批复情况
2021 年 8 月 10 日，中国盐业集团有限公司出具《关于中盐内蒙
古化工股份有限公司收购青海发投碱业有限公司 100%股权及非公开
发行股票有关问题的批复》（中盐发投资[2021]69 号），批准本次非
公开发行有关事项。
3、中国证监会核准情况
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号：212417）。
2022 年 7 月 4 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申
请获得审核通过。
2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中盐
内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
1628 号）核准批文，核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人
2
民币 1.00 元。
2、发行数量：161,640,883 股
3、发行价格：12.51 元/股
4、募集资金总额：2,022,127,446.33 元
5、发行费用：38,247,687.67 元（不含税）
6、募集资金净额：1,983,879,758.66 元
7、保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 11 月 16 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇
入保荐机构招商证券的专用账户。2022 年 11 月 17 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45133 号）。截至 2022 年 11
月 16 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总
计人民币 2,022,127,446.33 元已缴入招商证券指定的账户。
2022 年 11 月 16 日，招商证券向发行人开立的募集资金专户划
转了认股款。2022 年 11 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45118 号），截至
2022 年 11 月 16 日 止 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,022,127,446.33 元，扣除发行费用人民币 38,247,687.67 元（不
含增值税），实际募集资金净额人民币 1,983,879,758.66 元，其中
增 加 注 册 资 本 人 民 币 161,640,883.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
1,822,238,875.66 元，各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月
24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次
3
非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本
次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后
的次一交易日（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开
发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公
司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司认为：
本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核
准；本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行
与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本
次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相
关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。本次非公开发行符
合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案
中的相关安排。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
发行人本次非公开发行 A 股股票已获得发行人内部的批准与授
权，并已经中国证监会核准；联席主承销商向发送对象发出的本次
发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》及其《申购报价单》《追
4
加申购报价单》的内容符合有关法律法规的规定，本次发行的询价
对象符合有关法律法规和发行人股东大会决议规定的作为本次发行
对象的资格和条件；本次发行过程符合相关法律法规的规定；发行
人为本次非公开发行所制作和签署的《认购协议》合法有效；本次
发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等
发行结果符合相关法律法规和发行人股东大会决议；本次发行的缴
款及验资符合《认购协议》的约定及《管理办法》《实施细则》等相
关法律法规的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 161,640,883 股，发行价格为 12.51 元
/股，募集资金总额 2,022,127,446.33 元，未超过公司股东大会决
议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 24 名，不超过 35
名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本
次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序 锁定期 获配股数
发行对象 获配金额（元）
号 （月） （股）
1 UBS AG 6 16,946,442 211,999,989.42
中国国有企业结构调整基金股份
2 6 39,968,025 499,999,992.75
有限公司
3 财通基金管理有限公司 6 19,584,320 244,999,843.20
4 诺德基金管理有限公司 6 23,928,847 299,349,875.97
5 华夏基金管理有限公司 6 12,310,148 153,999,951.48
6 金鹰基金管理有限公司 6 8,393,284 104,999,982.84
成都立华投资有限公司-立华定增
7 6 2,398,081 29,999,993.31
重阳私募证券投资基金
8 吴志明 6 2,797,761 34,999,990.11
9 王艳丽 6 119,904 1,499,999.04
10 王根林 6 1,598,721 19,999,999.71
11 冯丹 6 799,360 9,999,993.60
12 尚忠月 6 1,598,721 19,999,999.71
13 尚中利 6 399,680 4,999,996.80
5
序 锁定期 获配股数
发行对象 获配金额（元）
号 （月） （股）
知行利他私募基金管理（北京）
14 有限公司-知行利他荣友稳健一期 6 800,000 10,008,000.00
私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）
15 有限公司-知行利他荣友激进一期 6 400,000 5,004,000.00
私募证券投资基金
16 林素真 6 1,998,401 24,999,996.51
17 吕强 6 5,835,331 72,999,990.81
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆
18 6 1,000,000 12,510,000.00
花友稳健 1 期私募证券投资基金
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆
19 6 600,000 7,506,000.00
花友稳健 2 期私募证券投资基金
20 兴证全球基金管理有限公司 6 16,159,063 202,149,878.13
21 李然 6 87,929 1,099,991.79
22 董卫国 6 879,296 10,999,992.96
23 中国国际金融股份有限公司 6 1,598,721 19,999,999.71
24 陈蓓文 6 1,438,848 17,999,988.48
合计 161,640,883 2,022,127,446.33
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 161,640,883 股，发行对象共 24
家，发行对象具体情况如下：
1、中国国有企业结构调整基金股份有限公司
名称 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
注册资本 8,637,400 万元人民币
法定代表人 朱碧新
统一社会信用代码 91110102MA008DDL0X
非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨
询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
经营范围 他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
6
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国
经营范围 证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
3、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；
（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
经营范围
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
1、发起、设立和销售证券投资基金；2、管理证券投资基
经营范围 金；3、经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、UBS AG
名称 UBS AG
7
类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
注册地址
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支
房东明
机构投资）
经营范围 境内证券投资
6、金鹰基金管理有限公司
名称 金鹰基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212
注册资本 51,020 万元人民币
法定代表人 姚文强
统一社会信用代码 9144000074448348X6
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国
经营范围 证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7、成都立华投资有限公司（立华定增重阳私募证券投资基金）
名称 成都立华投资有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号
注册资本 10,000 万人民币
法定代表人 王政
统一社会信用代码 915101067949083782
项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管
经营范围 理、企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、吴志明
姓名 吴志明
证件号 3306211975******
住所 浙江省绍兴市******
9、王艳丽
姓名 王艳丽
证件号 1328011980******
8
住所 河北省廊坊市******
10、王根林
姓名 王根林
证件号 3306211971******
住所 浙江省绍兴市******
11、冯丹
姓名 冯丹
证件号 3306211978******
住所 浙江省绍兴县******
12、尚忠月
姓名 尚忠月
证件号 1330011963******
住所 河北省衡水市******
13、尚中利
姓名 尚中利
证件号 1330011968******
住所 河北省衡水市******
14、知行利他私募基金管理（北京）有限公司（知行利他荣友
稳健一期私募证券投资基金、知行利他荣友激进一期私募证券投资
基金）
名称 知行利他私募基金管理（北京）有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
注册资本 530 万元人民币
法定代表人 陈德军
统一社会信用代码 91370783MA94WN9K53
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围 （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
9
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
15、林素真
姓名 林素真
证件号 3505241972******
住所 福建省厦门市******
16、吕强
姓名 吕强
证件号 3210201971******
住所 江苏省泰州市******
17、北京盈帆资产管理有限公司（盈帆花友稳健 1 期私募证券
投资基金、盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金）
名称 北京盈帆资产管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市朝阳区静安里 26 号楼 4 层 401 内 4204 室
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 王小葵
统一社会信用代码 9111010532726880X2
资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以
外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
经营范围
受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
18、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万元人民币
主要办公地点 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
10
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中
经营范围 国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
19、李然
姓名 李然
证件号 5102141974******
住所 广东省深圳市******
20、董卫国
姓名 董卫国
证件号 3201131968******
住所 江苏省南京市******
21、中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
类型 股份有限公司（中外合资、上市）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
住所
层
注册资本 482,725.6868 万元人民币
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
主要办公地点
层
法定代表人 沈如军
统一社会信用代
91110000625909986U
码
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人
民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通
股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、
公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、
经营范围 投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、
境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、
客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券
业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十
六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托
管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构
批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
11
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
22、陈蓓文
姓名 陈蓓文
证件号 3101091982******
住所 上海市浦东新区******
（三）发行对象与发行人关联关系
经保荐机构、联席主承销商与本次发行的见证律师核查，财通
基金管理有限公司管理的“财通基金长城证券天禧 1 号单一资产管
理计划”的出资方为主承销商招商证券的关联方，其报价为无效报
价。
其他认购对象及其出资方均不包括发行人和联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形
式参与本次发行认购的情况。发行人与发行对象及其关联方最近一
年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况
本次非公开发行完成前，截止 2022 年 9 月 30 日，公司前 10 名
股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 515,215,528 53.05
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利
2 12,000,000 1.24
增强债券型证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 6,605,674 0.68
中国农业银行股份有限公司-大成新锐
4 6,399,740 0.66
产业混合型证券投资基金
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限
5 公司-分红险-兴证全球基金国寿股份 5,998,411 0.62
均衡股票型组合单一资产管理计划
12
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活
6 4,973,500 0.51
配置混合型证券投资基金
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有
7 3,407,100 0.35
限公司
兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿
8 保险-中国太平洋人寿股票主动管理型 3,360,881 0.35
产品（个分红）委托投资
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限
公司-传统险-兴证全球基金国寿股份
9 3,309,865 0.34
均衡股票传统可供出售单一资产管理
计划
中国银行股份有限公司-大成景气精选
10 3,246,900 0.33
六个月持有期混合型证券投资基金
合计 564,517,599 58.13
（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况
本次非公开发行完成后，截止股份登记日 2022 年 11 月 24 日，
公司前 10 名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例
股东名称
号 （股） （%）
1 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 515,215,528 45.48
中国国有企业结构调整基金股份有限
2 39,968,025 3.53
公司
3 UBS AG 16,955,640 1.50
诺德基金－中信证券股份有限公司－
4 诺德基金浦江 688 号单一资产管理计 7,913,669 0.70
划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－
5 诺德基金浦江 120 号单一资产管理计 6,634,692 0.59
划
6 香港中央结算有限公司 6,430,793 0.57
中国建设银行股份有限公司－浙商丰
7 6,000,000 0.53
利增强债券型证券投资基金
8 吕强 5,835,331 0.52
财通基金－华泰证券股份有限公司－
9 5,835,331 0.52
财通基金君享永熙单一资产管理计划
兴证全球基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－兴证全球基金国寿
10 5,698,511 0.50
股份均衡股票型组合单一资产管理计
划
合计 616,487,520 54.42
13
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公
司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 161,640,883 股限售流通
股，具体股份变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
股份类型 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股）
（%）
有限售的
411,525,122 42.38 161,640,883 573,166,005 50.60
流通股
无限售的
559,611,620 57.62 0 559,611,620 49.40
流通股
股份合计 971,136,742 100.00 161,640,883 1,132,777,625 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 161,640,883 股
有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次
非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行募集的募集资金将用于收购发投碱业 100%股权。
本次收购完成后，上市公司纯碱生产能力、生产规模、业务规模将
进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。上市公司通过集中许
可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、
综合管理等方面资源优势互补，扩大规模优势与竞争优势，从而提
高并巩固上市公司的行业地位。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一
步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增
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强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司
将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登
记。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响
公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 971,136,742 股，公司控股股东
为中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）。吉盐
化集团直接持有公司 515,215,528 股股份，占公司本次发行前总股
本的 53.05%。
本次发行完成之后，吉盐化集团的持股数量不变，持股比例因
为新股发行被动减少，吉盐化集团对公司的持股比例为 45.48%，公
司的控股股东仍为吉盐化集团。因此，本次发行未导致公司控制权
发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂
无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要
的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
本次发行前公司主营业务为盐化工、盐、医疗健康等。本次非
公开发行募集资金投资项目与公司的主营业务相关，本次发行不会
导致公司业务收入结构发生重大变化，且主营业务将更加突出。
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（七）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均相应增加，公司
资本实力进一步提升，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，
为公司可持续发展提供有力保障。
（八）对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，
短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度
的下降。但本次发行完成后，公司资本实力将明显增强，募集资金
投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提高盈利能力，符合公司
长远发展目标和股东利益。
（九）对现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加。随着募集资
金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，
经营活动现金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。
（十）对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等变化影响
本次发行的募集资金投资项目为收购发投碱业 100%股权，公司
按照法律法规及《公司章程》规定，履行关联交易有关审批和披露
程序。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之
间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。本次发行本身不会导
致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争，
不会导致上市公司新增重大关联交易，不影响公司生产经营的独立
性。
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（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股
东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供
担保的情形
本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关
联人违规占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人提供违
规担保的情形。
（十二）对负债结构的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产和总资产将增
加，资产负债率将下降，抗风险能力将进一步增强。本次发行不会
导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况，也不存在通
过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
保荐代表人：徐万泽、潘青林
项目协办人：何家曦（已离职）
项目组成员：傅一伦、梁栋维
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
项目组成员：姚涛、刘崇然
电话：010-66162609
传真：010-83939177
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（三）律师事务所：内蒙古加度律师事务所
负责人：邹萍
经办律师：秦玥、杨文燕
住所：内蒙古包头市稀土高新技术开发区新光东路燕赵锦河湾
15 号楼 A1903
联系电话：0472-7159669
传真：0472-7159669
（四）审计和验资机构：天职会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
签字注册会计师：袁刚、靳朋飞
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话：010-88827799
传真：010-88018737
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2022年11月26日
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