招商证券股份有限公司
                 关于中盐内蒙古化工股份有限公司
                         2022年度持续督导报告书


保荐机构名称：招商证券股份有限公司    被保荐公司名称：中盐内蒙古化工股份有限公司
保荐代表人姓名：徐万泽                联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：潘青林                联系电话：0755-82943666

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中盐内
蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628号）核
准，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中盐
化工”）向特定投资者非公开发行股票161,640,883股。公司本次发行新股的发行
价为12.51元/股，募集资金总额为2,022,127,446.33元，扣除发行费用（不含增值
税）38,247,687.67元后，实际募集资金净额为1,983,879,758.66元。上述款项已于
2022年11月16日全部到位。募集资金到位情况已经天职会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具“天职业字[2022]45118号”《验资报告》。

      招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为正在
履行中盐化工持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、
现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2022年度持续督导情况报告如下：

      一、持续督导工作情况

 序号                      工作内容                         完成持续督导情况
        建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体   已根据工作进度制定了相
  1
        的持续督导工作制定相应的工作计划                 应的持续督导工作计划
        根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 保荐机构已与公司签订保
  2     与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 荐协议，协议已明确了双
        方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 方在持续督导期间的权利

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序号                     工作内容                          完成持续督导情况
       备案                                             和义务
                                                        保荐代表人及项目组对公
                                                        司通过日常沟通、定期回
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方
 3                                                      访、现场检查等方式，针对
       式开展持续督导工作
                                                        持续督导事项进行了尽职
                                                        调查
       持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事   经核查，持续督导期间，中
 4     项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报   盐化工未发生须公开发表
       告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告     声明的违法违规事项
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违     经核查，持续督导期间，中
       规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起   盐化工及相关人员不存在
 5     五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括   需向上海证券交易所报告
       上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事   的违法违规、违背承诺的
       项的具体情况，保荐人采取的督导措施等             情况
                                                      经核查，持续督导期间，中
       督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、
                                                      盐化工及董事、监事、高级
 6     法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及
                                                      管理人员无违法违规情况
       其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺
                                                      或违背承诺的情况
                                                        经核查公司执行《公司章
       督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包
                                                        程》、三会议事规则等相关
 7     括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及
                                                        制度的履行情况，均符合
       董事、监事和高级管理人员的行为规范等
                                                        相关法规要求
                                                        经核查对公司的内控制度
       督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但
                                                        及执行情况等进行了核
       不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制
                                                        查，公司内控制度符合相
 8     度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外
                                                        关法规要求并得到了有效
       投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策
                                                        执行，可以保证公司的规
       的程序与规则等
                                                        范运行
                                                        经核查，公司已建立健全
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审   了信息披露制度，保荐机
       阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信     构已按规定审阅信息披露
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       上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假     文件及其他相关文件，详
       记载、误导性陈述或重大遗漏                       见“二、信息披露审阅情
                                                        况”
       对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证
       券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题   已及时审阅相关文件，详
10     的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补     见“二、信息披露审阅情
       充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券   况”
       交易所报告
       对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在
                                                        已及时审阅相关文件，详
       上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对
11                                                      见“二、信息披露审阅情
       有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应
                                                        况”
       及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或

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序号                      工作内容                           完成持续督导情况
       补充的，应及时向上海证券交易所报告
       上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、
       高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交
                                                      经核查，持续督导期间，公
12     易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注
                                                      司未发生该等情况
       函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予
       以纠正的情况
       持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承    经核查，公司及控股股东、
13     诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履    实际控制人不存在违背相
       行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告            关承诺的情况
       关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进
       行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的
                                                         经核查，持续督导期间，公
14     重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上
                                                         司未发生该等情况
       市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄
       清的，应及时向上海证券交易所报告
       发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说
       明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）
       上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相
       关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具
                                                          经核查，持续督导期间，公
15     的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                                          司未发生该等情况
       漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司
       出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情
       形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）
       上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
                                                         保荐机构已制定现场检查
       制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查    工作计划，并于2023年1月
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       工作要求，确保现场检查工作质量                    4日至2023年1月5日对中
                                                         盐化工进行了现场检查
       上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应
       当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期
       限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重
       大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其
                                                        经核查，截至本报告签署
17     关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；
                                                        日，公司未发生该等情况
       （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监
       事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）
       资金往来或者现金流存在重大异常；（六）交易所或
       者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项
                                                         保荐机构督导公司募集资
                                                         金的使用，对募集资金置
       持续关注公司募集资金的使用情况、投资项目的实施
18                                                       换预先投入自筹资金事项
       等承诺事项
                                                         进行了专项核查，目前公
                                                         司募集资金已使用完毕




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    二、信息披露审阅情况

    根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对中盐化工2022年持续督导期间的信
息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履
行的相关程序进行了检查。经核查，保荐机构认为，中盐化工按照证券监管部门
的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项
重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相
关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，公司本持续督导期间未发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司
2022年度持续督导报告书》的签字盖章页）




保荐代表人：

                      徐万泽             潘青林




                                                  招商证券股份有限公司

                                                         2023年4月27日




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