证券代码：600330             证券简称：天通股份            公告编号：临 2023-018



                          天通控股股份有限公司
   关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
        募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了八
届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实
施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募
集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专
户划转等额资金至公司基本账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。现就相关事项公告如下：

     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号）核准，公司非公开发行股票 236,868,686
股，发行价格为 9.90 元/股，募集资金金额为人民币 2,344,999,991.40 元，扣除不
含 税 各 项 发 行 费 用 人 民 币 20,304,037.02 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,324,695,954.38 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了天健验〔2022〕605 号《验资报告》。
     为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目情况
     根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发

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行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
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序号                   项目名称                  投资总额      拟使用募集资金金额

 1      大尺寸射频压电晶圆项目                    146,760.86            135,135.00

 2      新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目     66,453.75             53,410.93

 3      补充流动资金及偿还银行借款                 76,954.07             43,923.67

                     合计                         290,168.68            232,469.60


       三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的操作流程
       1、根据募集资金投资项目的相关设备及基础设施建设进度，负责采购的部
门在签订合同之前征求财务管理总部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用
证及自有外汇支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
       2、具体办理支付时，由采购部门根据合同条款填制付款申请单。注明付款
方式，按《资金支付管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，资金管理部
根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、信用证及自有外汇的支付，并建立
对应台账。
       3、资金管理部按每笔银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付情况发送保荐
机构。
       4、经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，资金管理
部将通过银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式支付的募集资金投资项目对应款
项等额资金从募集资金专户中转入公司基本账户。
       5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本账户交易的时间、金额、
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行承兑汇票、信用证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存
档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目。
       6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监
督，公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调查与查询。

       公司此前发生的使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项

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目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。

    四、对公司的影响

    公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，
不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。

    五、审议程序
    本次置换事项经公司 2023 年 4 月 13 日召开的八届二十七次董事会和八届
二十一次监事会审议通过，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方
式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。本次置换事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金
管理办法》的规定。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于降低公司财务费用，
提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的
利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相
关规定。因此，我们同意使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集
资金投资项目并以募集资金等额置换。
    （二）监事会意见
    公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使
用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东


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的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。
    （三）保荐机构意见
    公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，公司已经就此事项履行了必要的审批程序。
    公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对天通股份使用银行承兑
汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的
事项无异议。


    特此公告。


                                       天通控股股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 15 日




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