目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕2591 号




天通控股股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）管理层
编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供天通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    天通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天通股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。




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    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，天通股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了天通股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


          中国杭州                   中国注册会计师：



                                     二〇二三年四月十三日




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                           天通控股股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方
式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 236,868,686 股，发行价为每股人
民币 9.90 元，共计募集资金 2,344,999,991.40 元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币
13,224,999.96 元（含税总额为人民币 13,724,999.96 元，募集资金到位前已预付 500,000.00
元）后的募集资金为 2,331,774,991.44 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2022
年 11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86
元后，公司本次募集资金净额为 2,324,695,954.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
                                                               金额单位：人民币万元

  项 目                                              序号            金   额

募集资金净额                                          A                   232,469.60

                      项目投入                       B1
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                   B2

                      项目投入                       C1

本期发生额            利息收入净额                   C2                        171.61
                      补充流动资金及偿还银           C3                    22,000.00

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                      行借款

                      项目投入                       D1=B1+C1

截至期末累计发生额    利息收入净额                   D2=B2+C2                  171.61
                      补充流动资金及偿还银
                      行借款                          D3=C3                22,000.00

应结余募集资金                                 E=A-D1+D2-D3               210,641.21

实际结余募集资金                                        F                 210,773.03

差异                                                  G=E-F                    -131.82

    应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系待支付的发行费用 131.82 万元，包括公
司以自筹资金预先支付发行费用 73.69 万元，以及尚需缴纳募集资金印花税 58.13 万元。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022
年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、
中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                金额单位：人民币万元

  开户银行                                   银行账号           募集资金余额   备   注

中国农业银行股份有限公司海宁市支行    19350101046660330          120,610.36

中国工商银行股份有限公司海宁支行      1204085029266666628         90,162.67

中国银行股份有限公司海宁支行          389681997725

中国建设银行股份有限公司海宁支行      33050163612709888899


                                   第 4 页 共 7 页
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                      无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                      无

募集资金结余的金额及形成原因                                      无

募集资金其他使用情况                                              无

    [注 1] 公司实际募集资金净额 232,469.60 万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00 万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募

投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款

    [注 2] 根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为 3 年。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目仍在投资建设中

    [注 3] 根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为 2 年。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目仍在投资建设中




                                                                        第 7 页 共 7 页