青岛澳柯玛股份有限公司
2009 年第一季度报告600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示................................................... 2
§2 公司基本情况............................................... 3
§3 重要事项................................................... 5
§4 附录....................................................... 7600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 王大亮 因公出差,授权委托张兴起先生代表出席并签署有关文件
董事 王英峰 因公出差,授权委托宋闻非先生代表出席并签署有关文件
董事 宋文雷 因公出差,授权委托李蔚先生代表出席并签署有关文件
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,267,367,369.61 2,086,834,994.44 8.65
所有者权益（或股东权益）(元) 450,065,487.32 443,454,156.28 1.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3197 1.3003 1.49
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,628,880.26 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1778 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,611,331.04 6,611,331.04 不适用
基本每股收益(元) 0.0194 0.0194 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0098 0.0098 不适用
稀释每股收益(元) 0.0194 0.0194 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 1.4690 1.4690 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.7459 0.7459 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 673,760.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00
债务重组损益 3,239,772.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,870.36
少数股东权益影响额 -2,640.54
所得税影响额 -708,506.65
合计 3,254,256.20600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,190
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
青岛市企业发展投资有限
公司
176,342,290 人民币普通股
中信证券股份有限公司 25,666,402 人民币普通股
薛文翠 1,032,055 人民币普通股
邱艾 800,000 人民币普通股
贾铁斌 781,800 人民币普通股
卢伟浩 656,224 人民币普通股
张青 605,000 人民币普通股
陈东方 582,055 人民币普通股
翁光平 539,000 人民币普通股
衣景娥 427,116 人民币普通股600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表
项目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减比例% 变化原因
货币资金 20,618.56 15,306.99 34.70%
公司销售扩大，盈利能力提
高，导致经营性现金增加。
应收票据 9,866.62 635.95 1451.48%
公司收到的票据尚未对外支
付。
预收款项 24,888.67 12,694.95 96.05%
冰柜产品销售旺季，公司的
客户向公司支付了预付款，
货物尚未发出。
利润表项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减比例% 变化原因
营业收入 52,544.45 47,331.43 11.01%
公司积极利用家电下乡政
策，加大新产品开发和销售
网络建设，使销售增长较快。
销售费用 4,642.90 3,426.13 35.51%
公司销售规模扩大以及宣传
促销力度加大，使销售费用
增加。
财务费用 1,788.25 2,790.73 -35.92%
公司08 年归还了部分银行
借款以及融资成本大幅度下
降，使公司的财务成本大幅
度降低。
利润总额 804.6 -1,947.03 不适用
公司的销售量增加以及公司
通过降低成本费用，使公司
的盈利能力提高。
现金流量表
项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减比例% 变化原因
经营活动现金
净流量
6,062.89 -3,157.92 不适用
公司的盈利能力提高以及销
售货款回笼及时。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司于2009 年2 月27 日,就本公司被认定为高新技术企业事项进行了公告,(详见2009 年
2 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
本公司于2009 年3 月20 日,就控股子公司澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司被认定为高新技
术企业事项进行了公告,(详见2009 年3 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
2、青岛市企业发展投资有限公司按照《〈债权转让协议〉的补充协议》约定2009 年4 月25 日
前支付剩余款项251,420,384.15 元的60%，计150,852,230.49 元 ；截止2009 年4 月25 日，公司
又收到债权转让款15,100 万元；
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司按照与公司下属子公司就转让青岛澳柯玛新能源
技术有限公司100%的股权达成的协议，约定2009 年4 月25 日前支付至股权转让总价款的70%。
截至2009 年4 月25 日，公司又收到股权转让款1,140 万元，累计已收到股权转让总额的89.67%；
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司按照与公司下属子公司就转让青岛新时代房地产
开发有限公司100%的股权达成的协议，约定2009 年4 月25 日前支付至股权转让总价款的70%。
截至2009 年4 月25 日，公司又收到股权转让款1,560 万元，累计已收到股权转让总额的72.19% 。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为盈利。主要是因为随着国家贷款利率的调整，
公司财务费用支出减少；同时，公司通过优化内部组织结构、缩小核算单元、开展比价采购等降低
了成本，把握“家电下乡”发展的新机遇，加强了市场营销网络建设，尤其是冰箱销售网络建设，
扩大了公司的主营业务收入，公司盈利能力得到有效改善。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司四届九次董事会已审议通过修改公司章程的议案，进一步明确公司的现金分红政策，该议
案将提交公司2008 年年度股东大会审议通过后生效。
青岛澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2009 年4 月25 日600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,185,593.46 153,069,945.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 556,177.92 563,680.32
应收票据 98,666,229.29 6,359,492.00
应收账款 99,896,274.13 80,776,097.24
预付款项 252,488,337.96 265,268,891.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 165,698,721.63 170,284,209.40
买入返售金融资产
存货 334,164,435.10 290,046,817.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,073,426.38 24,110,751.70
流动资产合计 1,175,729,195.87 990,479,884.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,598,895.84 64,598,895.84
投资性房地产
固定资产 403,227,052.34 406,104,711.31
在建工程 2,595,672.58 1,053,531.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 614,528,489.57 617,816,756.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 420,142.33 480,162.61
递延所得税资产 5,426,363.39 5,428,324.88
其他非流动资产 841,557.69 872,726.50
非流动资产合计 1,091,638,173.74 1,096,355,110.03
资产总计 2,267,367,369.61 2,086,834,994.44
流动负债：600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 796,237,129.47 789,754,911.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 223,888,080.00 223,251,055.22
应付账款 215,346,144.14 188,925,970.54
预收款项 248,886,702.88 126,949,499.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,616,087.81 13,786,622.05
应交税费 76,507,123.36 58,721,532.45
应付利息 65,880,354.52 56,897,146.52
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 80,535,273.20 96,044,617.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 64,000,000.00 64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,787,980,895.38 1,618,415,354.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,945,760.00 13,445,760.00
预计负债
递延所得税负债 8,426.69 9,552.05
其他非流动负债
非流动负债合计 17,954,186.69 13,455,312.05
负债合计 1,805,935,082.07 1,631,870,666.72
股东权益：
股本 341,036,000.00 341,036,000.00
资本公积 840,333,061.16 840,333,061.16
减：库存股
盈余公积 31,171,849.14 31,171,849.14
一般风险准备
未分配利润 -762,475,422.98 -769,086,754.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 450,065,487.32 443,454,156.28
少数股东权益 11,366,800.22 11,510,171.44
股东权益合计 461,432,287.54 454,964,327.72
负债和股东权益合计 2,267,367,369.61 2,086,834,994.44
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,071,319.00 51,995,637.22
交易性金融资产 556,177.92 563,680.32
应收票据 52,760,601.29 0.00
应收账款 501,632,929.56 535,801,042.76
预付款项 231,558,223.62 245,065,346.70
应收利息
应收股利
其他应收款 123,133,492.06 138,128,437.09
存货 172,663,690.41 187,948,685.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,947,672.91 8,741,239.77
流动资产合计 1,175,324,106.77 1,168,244,069.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,915,039.89 422,115,039.89
投资性房地产
固定资产 286,251,099.79 287,293,343.82
在建工程 1,729,672.58 187,531.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 489,919,840.16 491,861,538.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 420,142.33 480,162.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,235,794.75 1,201,937,616.58
资产总计 2,388,559,901.52 2,370,181,685.81
流动负债：
短期借款 785,683,692.25 788,683,692.25
交易性金融负债
应付票据 130,680,000.00 128,701,000.00
应付账款 66,985,884.60 80,550,016.10
预收款项 83,511,913.57 95,363,437.67
应付职工薪酬 7,683,918.20 5,049,629.04
应交税费 41,063,776.93 24,697,691.68
应付利息 65,767,326.22 56,883,931.54
应付股利 84,000.00 84,000.00600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 103,888,844.70 118,996,989.99
一年内到期的非流动负债 64,000,000.00 64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,349,349,356.47 1,363,010,388.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,270,000.00 9,770,000.00
预计负债
递延所得税负债 8,426.69 9,552.05
其他非流动负债
非流动负债合计 14,278,426.69 9,779,552.05
负债合计 1,363,627,783.16 1,372,789,940.32
股东权益：
股本 341,036,000.00 341,036,000.00
资本公积 822,940,083.95 822,940,083.95
减：库存股
盈余公积 30,211,180.91 30,211,180.91
未分配利润 -169,255,146.50 -196,795,519.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1,024,932,118.36 997,391,745.49
负债和股东权益合计 2,388,559,901.52 2,370,181,685.81
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 525,444,517.04 473,314,294.75
其中：营业收入 525,444,517.04 473,314,294.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 521,350,298.38 493,135,866.16
其中：营业成本 406,210,305.52 383,141,141.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,674,713.30 2,565,820.25
销售费用 46,428,995.11 34,261,330.25
管理费用 44,869,014.01 40,201,041.70
财务费用 17,882,519.08 27,907,288.97
资产减值损失 3,284,751.36 5,059,243.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-7,502.40 -677,632.96
投资收益（损失以“－”号填列） -6,160.80 779,591.78
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,080,555.46 -19,719,612.59
加：营业外收入 4,083,121.95 509,488.22
减：营业外支出 117,718.56 260,224.28
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,045,958.85 -19,470,348.65
减：所得税费用 1,577,999.03 645,820.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,467,959.82 -20,116,169.05
归属于母公司所有者的净利润 6,611,331.04 -19,752,814.87
少数股东损益 -143,371.22 -363,354.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0194 -0.0579
（二）稀释每股收益 0.0194 -0.0579
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 416,927,693.77 363,675,707.05
减：营业成本 355,213,260.86 329,653,535.26
营业税金及附加 2,005,527.90 2,121,724.26
销售费用 461,165.17 321,357.89
管理费用 21,965,372.19 16,288,723.24
财务费用 17,777,896.25 26,949,561.21
资产减值损失 -6,951,595.96 5,621,366.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-7,502.40 -677,632.96
投资收益（损失以“－”号填列） 25,008.00 779,591.78
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,473,572.96 -17,178,602.62
加：营业外收入 1,116,692.54 61,319.83
减：营业外支出 51,017.99 131,739.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,539,247.51 -17,249,022.49
减：所得税费用 -1,125.36 -169,408.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,540,372.87 -17,079,614.25
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,047,056.47 526,769,103.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,077,625.41 6,283,191.36
收到其他与经营活动有关的现金 14,652,736.12 30,509,488.22
经营活动现金流入小计 619,777,418.00 563,561,782.89
购买商品、接受劳务支付的现金 454,586,051.74 487,978,168.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,105,013.54 51,720,129.79
支付的各项税费 13,692,391.83 11,573,566.54
支付其他与经营活动有关的现金 42,765,080.63 43,869,138.23
经营活动现金流出小计 559,148,537.74 595,141,003.06
经营活动产生的现金流量净额 60,628,880.26 -31,579,220.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,009,491.78
取得投资收益收到的现金 25,008.00 338,845.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,038,953.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,063,961.00 1,348,337.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,699,436.95 6,334,640.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,699,436.95 6,334,640.18
投资活动产生的现金流量净额 -3,635,475.95 -4,986,302.89
三、筹资活动产生的现金流量：600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,131,917.52 2,229,565.37
筹资活动现金流入小计 31,131,917.52 37,229,565.37
偿还债务支付的现金 23,517,781.64 50,561,291.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,794,348.87 23,774,168.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,104.87 51,588.30
筹资活动现金流出小计 34,339,235.38 74,387,048.14
筹资活动产生的现金流量净额 -3,207,317.86 -37,157,482.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -670,438.13 -863,600.78
五、现金及现金等价物净增加额 53,115,648.32 -74,586,606.61
加：期初现金及现金等价物余额 153,069,945.14 271,130,827.05
六、期末现金及现金等价物余额 206,185,593.46 196,544,220.44
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰600336 青岛澳柯玛股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 青岛澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,133,689.53 348,911,664.29
收到的税费返还 225,701.15
收到其他与经营活动有关的现金 14,530,360.00 13,124,753.68
经营活动现金流入小计 458,664,049.53 362,262,119.12
购买商品、接受劳务支付的现金 349,207,852.82 335,170,481.43
支付给职工以及为职工支付的现金 24,878,297.44 20,078,433.95
支付的各项税费 4,992,421.09 8,612,658.66
支付其他与经营活动有关的现金 18,166,808.53 2,638,014.69
经营活动现金流出小计 397,245,379.88 366,499,588.73
经营活动产生的现金流量净额 61,418,669.65 -4,237,469.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,009,491.78
取得投资收益收到的现金 25,008.00 170,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
547,194.29 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 572,202.29 1,179,591.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,222,251.45 5,112,405.86
投资支付的现金 12,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,022,251.45 5,112,405.86
投资活动产生的现金流量净额 -15,450,049.16 -3,932,814.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 51,487.93 610,708.24
筹资活动现金流入小计 20,051,487.93 35,610,708.24
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 50,561,291.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918,403.20 23,594,074.94
支付其他与筹资活动有关的现金 26,804.87 44,604.40
筹资活动现金流出小计 31,945,208.07 74,199,970.98
筹资活动产生的现金流量净额 -11,893,720.14 -38,589,262.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 781.43 -36,445.67
五、现金及现金等价物净增加额 34,075,681.78 -46,795,992.10
加：期初现金及现金等价物余额 51,995,637.22 111,864,904.78
六、期末现金及现金等价物余额 86,071,319.00 65,068,912.68
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰
