证券代码：600337              证券简称：美克家居          编号：临 2015-021


   美克国际家居用品股份有限公司关于与发行对象
       签署附条件生效的股份认购协议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、本次非公开发行协议签订的基本情况
    本公司拟以非公开发行方式向控股股东美克投资集团有限公司（以下简称
“美克集团”）发行 27,985,074 股股票，美克集团全部以现金认购本次非公开发
行的股票。
    公司与美克集团于 2015 年 4 月 1 日签署了附条件生效的《美克国际家居用
品股份有限公司与美克投资集团有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认
购协议》”），该《股份认购协议》已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。


       二、本次非公开发行对象的基本情况
    本次非公开发行对象为公司控股股东美克投资集团有限公司，其基本情况如
下：
公司名称            美克投资集团有限公司
注册号              650000059019122
法定代表人          冯东明
注册资本            20,000 万元
住所                新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号
成立日期            1993 年 5 月 14 日
经营范围            高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，
                    咨询服务，方式：批零兼营，服务。货物和技术的进出口自营和代理
                    业务（专项审批业务除外）。



       三、《股份认购协议》的主要内容
    （一） 协议主体
    甲方：美克国际家居用品股份有限公司
    乙方：美克投资集团有限公司

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    （二） 发行价格
    甲方本次股票发行价格为 10.72 元/股，即定价基准日前二十个交易日甲方股
票均价的百分之九十。若甲方股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股
票的发行价格将作相应调整。
    （三）发行数量
    甲方本次以非公开方式发行不超过 27,985,074 股 A 股股票，乙方同意认购甲
方本次发行的全部股票。
    （四）认购价款及支付方式
    乙方以现金方式认购甲方本次发行之全部股份，并向甲方支付不超过 3 亿元
的股份认购款。
    （五）锁定期
    乙方通过本次发行所认购之甲方股份自发行结束之日起三十六个月内不得
转让。
    （六）违约责任
    若乙方未按协议约定如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对本协议的根
本违约，甲方有权解除本协议，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。
    （七）协议的成立和生效
    本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在
下列条件全部满足后生效：
    （1）本次发行获得甲方董事会、股东大会的批准；
    （2）甲方董事会、股东大会同意乙方免于以要约收购方式增持甲方股份；
    （3）本次发行获得中国证监会核准。


    四、备查文件
    1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
    2、《美克国际家居用品股份有限公司与美克投资集团有限公司之股份认购协
议》。


    特此公告。


                                       美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一五年四月三日

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