美克国际家居用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号文批准，公司于 2010 年
10 月 22 日非公开发行人民币普通股 122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，
募集资金总额为 1,159,725,799.50 元，扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募
集资金净额为 1,139,913,799.50 元。以上募集资金已于 2010 年 11 月 18 日全部
到账，五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具了五洲松德证验字
[2010]2-756 号《验资报告》验证确认。
募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，公司募
集资金存储情况如下：
单位：元
截止 2014 年 12
募集资金初始存
募集资金专户 银行账号 月 31 日余额（包
放金额
括利息收入）
国家开发银行新疆维吾尔自 65101560062868910000 420,000,000.00 0
治区分行
中国银行股份有限公司新疆 107615042547 284,299,999.50 0
维吾尔自治区分行营业部
合计 704,299,999.50 0
二、前次募集资金实际使用情况
公司 2010 年度非公开发行股票募集资金投资项目是用于收购美克投资集团
有限公司（以下简称“美克集团”）持有的美克美家家具连锁有限公司（以下简
称“美克美家”）49%股权，以及向美克美家增资用于扩建连锁销售网络项目。其
中收购美克集团持有的美克美家 49%股权项目已于 2010 年 11 月 16 日完成。截
至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金余额
为 0 元。
（一）前次募集资金使用情况
公司根据募集资金投资项目实施进度使用募集资金，截至 2014 年 12 月 31
日，公司已累计使用募集资金总额 115,972.58 万元。具体使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：115,972.58 已累计使用募集资金总额：115,972.58
各年度使用募集资金数量：
变更用途的募集资金总额：17,075.70（含利息收入 526.40 万元） 2010 年：58,871.37（含支付发行费用 1981.20 万元）
2011 年：35,920.33
2012 年：3,764.90
变更用途的募集资金占总额比例：14.27% 2013 年：866.68
2014 年：16,549.30
投资项目 募集资金投资总额 2014 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 可使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 期
额的差额
1 收购美克美家 49%的股权 收购美克美家 49%的股权 43,992.58 43,992.58 43,992.58 43,992.58 43,992.58 43,992.58 0
扩建美克美家连锁销售网 扩建美克美家连锁销售
2 70,000.00 70,000.00 53,450.70 70,000.00 70,000.00 53,450.70 16,549.30
络项目 网络项目
扩建美克美家连锁销售网 永久补充美克美家流动
3 16,549.30 -16,549.30
络项目 资金
合计 113,992.58 113,992.58 97,443.28 113,992.58 113,992.58 113,992.58
1
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面的实施地点及实施方
式进行调整
(1)“扩建美克美家连锁销售网络项目”计划投入募集资金 70,000 万元，通
过购买或长期租赁的方式在北京、上海、深圳等 16 个全国重点一、二线城市开
设“美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：“美克美家”标准店
9 家、“美家美家”概念店 7 家和“馨赏家”家饰店 33 家。
在开设“美克美家”连锁店项目进程中，各城市重要商圈环境及商业地产
价格发生了较大变化，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适应
当时的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，
经 2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、2011 年 8 月 26
日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司决定对“扩建美克美
家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店
13 家。
(2)项目变更的具体内容
公司对募集资金“扩建美克美家连锁销售网络项目”的 16 家店面中的 6 家
进行调整，同时新增租赁店面 13 家，具体情况如下表：
变更前 变更后
序号 城市 获得方式 城市 获得方式
1 北京 购买 沈阳 不变
2 太原 购买 常州 不变
3 珠海 购买 南京 不变
4 南昌 租赁 大连 购买
5 苏州 租赁 福州 不变
6 深圳 租赁 南宁 不变
7 石家庄 租赁
8 武汉 1 租赁
9 武汉 2 租赁
10 长沙 租赁
11 江阴 租赁
12 无锡 租赁
13 张家港 租赁
14 西安 租赁
15 武汉 租赁
16 克拉玛依 租赁
17 杭州 租赁
18 重庆 1 租赁
19 重庆 2 租赁
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董事会认为上述募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用
于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈
利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效
率，实现资源有效配置。独立董事发表了同意意见。
2、对“扩建美克美家连锁销售网络项目”网络布局进行有效扩充
2012 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余
资金继续投资美克美家店面的预案》和《关于武汉店和西安店募集资金使用缺口
或节余安排的预案》，截止 2012 年 12 月 13 日，公司募集资金余额 17,555 万元，
除武汉店和西安店需购买外，其他募集资金投资店面均已实施完毕。根据连锁销
售网络的拓展计划，公司决定预留 1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安店的购
置，将节余的募集资金 5,955 万元新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送服务中心。
本次预留的 1.16 亿元募集资金在武汉店和西安店购置时，若有不足，不足部分
由公司以自有资金解决；若有节余，节余部分将用于补充公司流动资金。独立董
事对此事项发表了同意意见。该事项已经 2012 年 12 月 31 日召开的公司 2012 年
第六次临时股东大会审议通过。
3、终止实施“扩建美克美家连锁销售网络项目”部分开店计划，节余募集
资金永久补充流动资金
2014 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开
店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》，公司扩建连
锁销售网络项目计划以购买及租赁方式开设店面 37 家及新建配送服务中心一个，
截止 2014 年 1 月 27 日，公司已开设店面 32 家、完成新建配送服务中心 1 个，
其中 27 家店面共使用募集资金 53,450.70 万元，5 家店面和新建配送服务中心
以自有资金 2,011.72 万元完成。除此之外，尚有武汉、西安两家拟购买店面和
哈尔滨、南通、扬州 3 家拟租赁店面的开店计划没有实施。由于公司持续推进门
店群策略，通过使用募集资金和自有资金所开设的店面使美克美家连锁销售网络
得到了有效完善，扩建美克美家连锁销售网络项目的基本目标已经实现，所以，
公 司 决 定 终 止 实 施 上 述 未 开 设 的 5 家 店 面 ， 并 将 因 此 而 节 余 的 募 集资金
16,549.30 万元以及利息收入 526.40 万元全部用于永久性补充美克美家流动资
金。独立董事对此事项发表了同意意见。该事项已经 2014 年 2 月 14 日召开的公
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司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并实施完毕。
（三）前次募集资金项目进度、实际投资与承诺存在的差异及原因说明
1、前次募集资金项目未达到计划投资进度的情况及原因说明
（1）募集资金项目“收购美克美家 49%的股权”，已按计划投资进度完成。
（2）募集资金项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”，未达到计划投资进
度，主要原因是：针对国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业的均衡发展，
公司控制了募投项目的开店速度和节奏。同时在项目的规划及实施过程中，公司
根据外部环境的变化对开店计划进行了调整，并终止了部分店面的开店计划。
2、前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在的差异及原因说明
（1）募集资金项目“收购美克美家 49%的股权”， 实际投资金额与承诺不
存在差异。
（2）募集资金项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”，承诺投资金额 70,000
万元，实际投资金额 53,450.70 万元，实际投资金额占承诺投资金额比例为
76.36%。主要原因是：项目自 2010 年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发
生了重要变化，意向店铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业地产价格持
续上涨，原有的开店计划已不能完全适应现在的市场情况，同时，公司持续推进
门店群策略，通过使用募集资金和自有资金所开设的店面使美克美家连锁销售网
络得到了有效完善，扩建美克美家连锁销售网络项目的基本目标已经实现，公司
经过审慎考虑决定终止实施武汉、西安、哈尔滨、南通、扬州等 5 家店面的开店
计划，并将因此而节余的募集资金 17,075.70 万元(含利息收入 526.40 万元)全
部用于永久补充美克美家流动资金，补充流动资金后将全部用于美克美家的日常
经营，不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
（五）闲置募集资金用于其他用途的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在将闲置募
集资金用于其他用途的情况。
三、公司前次募集资金投资项目实现收益情况
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截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
如下：
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到
序 目累计产能利 承诺效益
项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 现效益 预计效益
号 用率
公司在 2010 年非公开发行时，美克集团
承诺：在本次交易完成后（含当年）的
三年内，如果美克美家每年的实际盈利
数[按美克美家母公司经审计的净利润+
财务费用（1-企业所得税率）计算]没有
达到评估报告中所预计的当年相应净利
1 收购美克美家 49%的股权 不适用 润数（预计 2010 年、2011 年和 2012 年 5,842.53 11,464.68 15,772.78 47,613.44 是
美克美家的净利润分别为 7,317.34 万
元、8,067.09 万元和 9,841.01 万元），
则美克集团将按照评估报告中所预计的
美克美家的净利润与实际盈利之间的差
额按 49%的比例对美克股份进行补偿。
按 49%股权测算的承诺效益见注 1
公司在 2010 年非公开发行时综合测算，
扩建美克美家连锁销售网络项目建设期
2 扩建美克美家连锁销售网络项目 不适用 为 18 个月，本项目全部投资后，正常年 7,505.92 10,901.04 16,224.97 34,631.93 是
（全部店铺开业后第三年）可实现利润
总额 10,404 万元。正常年见注 2
注 1：按照 49%股权测算的 2010-2012 年的承诺效益分别应当为：3585.50 万元、3952.87 万元、4822.09 万元。
注 2：项目建设期 18 个月是指自 2010 年 11 月—2012 年 5 月，正常年即为 2014 年。
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四、尚未使用募集资金情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内
容对照
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相
关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中
关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
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