东兴证券股份有限公司关于
                 美克国际家居用品股份有限公司
               非公开发行股票之保荐总结报告书
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规要求，东兴证券股份有限公司（以
下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为美克国际家居用品股份有限公司（以下
简称“美克家居”、“公司”或“发行人”）非公开发行股份的保荐机构出具本保
荐总结报告书。


    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质
询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。


    二、保荐机构基本情况

保荐机构名称            东兴证券股份有限公司

注册地址                北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12,15层

联系地址                北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12,15层

法定代表人              魏庆华

保荐代表人              陆文军、汤毅鹏

联系电话                021-65465358

本项目持续督导期        2017年9月12日至2018年12月31日



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     三、发行人基本情况

被保荐机构名称           美克国际家居用品股份有限公司

注册地址                 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号

联系地址                 新疆乌鲁木齐市北京南路506号

法定代表人               寇卫平

联系人                   黄新

联系电话                 0991-3836028


     四、本次发行情况概述

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美克国
际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2017]925 号）核准，
公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 307,692,307 股，每股
发行价格为人民币 5.20 元，共计募集资金人民币 1,599,999,996.40 元，扣除发行
费用人民币 33,557,692.23 元后，实际募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。
以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了
CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。


     五、保荐工作概述

    作为美克家居本次非公开发行的保荐机构，保荐工作期间，东兴证券遵守法
律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉
尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求公司提供相关文
件、与公司相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺
利完成对美克家居的保荐工作。

    （一）尽职推荐阶段

    保荐机构按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对美克家居基本情况、
业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务

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发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹非公开发行的各项准备工作，
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审
核，组织美克家居及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国
证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会
进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况的变化，统筹修订发
行有关文件；按照上海证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股
票上市相关文件，并报中国证监会备案。

    （二）持续督导阶段

    1、督导上市公司不断完善公司治理基本制度，督促相关各方有效执行，并
落实责任追究机制；

    2、督促上市公司及相关人员遵守内幕信息管理和知情人登记制度，做好内
幕信息保密工作；

    3、督导美克家居有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资
源的制度；

    4、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，并对上市公司内控制度的
设计、实施和有效性进行了核查；

    5、督导美克家居有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事
前审阅重要关联交易的相关文件；

    6、督导美克家居严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严
格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；

    7、关注并核查美克家居募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规
定使用；

    8、关注上市公司被上海证券交易所出具问询函的情况，并督促其完善内部
控制制度；

    8、核查美克家居股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议；

    9、督导上市公司履行信息披露义务，对上市公司的信息披露文件及向中国
                                   3
证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅；

     10、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规
章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的
各项承诺；

     11、定期对美克家居进行现场检查，与美克家居相关工作人员进行访谈，及
时向相关部门报送持续督导现场检查报告。

     保荐代表人及项目组人员每年对美克家居进行了专项现场检查。

     除上述现场检查外，保荐代表人和项目组成员多次以电话、邮件、参加相关
会议等方式进行有效沟通，了解和掌握公司生产经营情况，督导公司规范运作。


     六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

     本保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中未发
生重大事项。


     七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

     在保荐机构对美克家居履行保荐工作职责期间，公司积极配合保荐机构工作，
并按照法律法规、规范性文件的要求进行规范运作。

     公司能够按照保荐机构的要求，提供与保荐机构尽职调查全部内容有关的所
有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言。

     在工作过程中，公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其
他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，
保证了保荐机构相关工作的顺利进行。


     八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评

价

     发行人聘请的各中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具
                                     4
专业意见，积极配合保荐机构的协调、核查和持续督导工作，并提供了必要的支
持和便利，配合情况良好。


       九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    经核查，保荐机构认为：美克家居持续督导期间信息披露情况符合《上市公
司信息披露管理办法》及相关法律法规要求，内容和格式合法合规，信息披露档
案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    美克家居对于募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关
于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。


       十一、尚未完结的保荐事项

    截至 2018 年 12 月 31 日，美克家居本次非公开募集资金尚未使用完毕，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对美克家居的募集资金的
管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。


       十二、其他事项

    无。

    （以下无正文）




                                   5
   （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限
公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                     陆文军            汤毅鹏




   保荐机构法定代表人： ________________
                             魏庆华




                                                 东兴证券股份有限公司
                                                     2019 年 3 月 26 日




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