兴业证券股份有限公司

                关于

 武汉长江通信产业集团股份有限公司

本次重大资产重组产业政策和交易类型

                 之

             核查意见




            独立财务顾问




            二零二三年二月


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                   第一节 独立财务顾问核查意见

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本独立财务顾问”）接

受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“上市公司”）

委托，担任长江通信本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简

称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。

    本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》《监管规则适用指引——上市类第 1

号》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监

管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件的要求出具。本独立财

务顾问审阅了与本次交易相关的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本

次交易涉及的如下事项发表核查意见：

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指

引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子

信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海

洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新

材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转

型升级的产业”

    长江通信面向政府管理部门、行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导

航应用和行业信息化需求，深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业，以

卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、

大数据等相关技术，在智慧交管、智慧交运等智慧交通行业细分领域，提供智能

化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。上市公司的主要产品包括

智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端）、管理平台和信息化应用软件等。


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上市公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

    迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称“迪爱斯”或“标的公司”）主营

业务是公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成

和运维与技术服务，主要客户为政府的公安部门、应急管理部门、城市运营管理

部门以及相关企业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，

迪爱斯从事业务所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于中国证监

会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、

电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、

航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新

一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他

亟需加快整合、转型升级的产业”。

二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重

组上市

    1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

    长江通信属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，迪爱斯属于“I65

软件和信息技术服务业”。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同

行业或上下游并购。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于

同行业或上下游并购。

    2、本次重大资产重组是否构成重组上市

    本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为烽火科技，实际控制人为国

务院国资委。本次交易完成后，公司实际控制人仍为国务院国资委。本次交易未

导致上市公司控制权发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上

                                     3
市。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不构成重组上市。

三、本次重组是否涉及发行股份

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重组由发行股份购买资产、募集配套资

金两部分组成，涉及发行股份。

四、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案

    经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。


                     第二节 独立财务顾问结论意见

    经核查与本次交易相关的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，本独立

财务顾问认为：

    1、本次交易涉及的行业或企业不属于中国证监会《监管规则适用指引——

上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、

医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程

装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、

环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级

的产业”。

    2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购，不构成重

组上市。

    3、本次交易涉及发行股份。

    4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

    （以下无正文）




                                  4
   （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份

有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型之核查意见》之签章页）




   独立财务顾问主办人：

                             陈 全             齐 明




                                                 兴业证券股份有限公司

                                                       2023 年 2 月 10 日




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