通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
通化葡萄酒股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二 0 二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
（一）、现场会议：
会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四） 下午 13:00
地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
（二）、网络投票：
投票日期：2021 年5 月 20 日(星期四)
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证
券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2021 年4 月30 日的上海证券 报、
中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程：
会议时间：2021 年 5 月 20 日 下午 13:00
地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
主 持 人 ： 公司董事何为民先生
会议议程：
（一）、董事长何为民先生报告股东现场到会情况
（二）、推举监票人
（三）、审议议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
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4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 关于续聘会计师事务所并支付其 2020 年度报酬的议案 √
7 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日 √
常关联交易的议案
8 关于会计政策变更的议案 √
9 关于计提存货跌价准备的议案 √
10 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
（四）、股东及股东代表发言及提问。
（五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数
统计。
（七）、由监票人代表宣读现场表决结果。
（八）、休会，等待网络投票表决结果。
（九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
（十）、由见证律师宣布法律意见书
（十一）、由主持人宣布大会结束
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2020年年度股东大会须知
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次
股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安
排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关
或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回
答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，
现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。
五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的
与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，
并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、本次大会聘请北京市金杜律师事务所对大会的全部议程进行见证。
2020 年年度股东大会 会议议案 1
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2020年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会委托，向各位报告 2020 年度董事会工作，请审议。
一、董事会履职情况
（一）召集股东大会及董事会会议情况
2020 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会共召集了 3
次股东大会，召开了 10 次董事会，公司董事全部参加了会议。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
2020 年度，董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员
会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专
业性作用。
（三）信息披露及内幕信息管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规
定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期
报告 4 份，临时公告 105 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，
针对各定期报告等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。
二、 董事会关于 2020 年经营情况的讨论与分析
本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，通过全体员工的齐心协力，克服
疫情的影响，尤其是 2020 年第四季度东北地区零星疫情的影响。努力完成发展计划，现将
具体内容报告如下：
1、产品与技术工作：
新产品研发：根据公司实际情况，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司品牌及地理
特色产品；调整公司产品结构，在保证甜酒优势基础上开展高端干型葡萄酒产品研发，逐步
实现干酒、甜酒齐头并进的发展目标。
2020 年全新推出参见新高度 58°葡萄烈酒，上市后以独树一帜的优质口感深受消费者
好评，该产品在 2020 国际领袖产区葡萄烈酒质量大赛中获得最高铂金奖。该产品是公司历
经六年新产品研究开发，利用酿制冰葡萄酒的芳香型葡萄，经低温浸皮下发酵和夏朗德壶式
蒸馏等工艺酿制而成，经五年密封陈酿成熟。产品品质和风格十分独特，浓郁的果香芬芳与
浓烈丰满的酒体完美融合。创造了中国东北产区新的代表性佳酿。
在生产技术方面，2020 年公司以打造标杆型生产车间为目标，在省市总工会的支持下，
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开展了“通葡股份 5S 目视管理项目”。该活动用了三个多月的时间，围绕 5S 管理标准细化
与实施，建立改进任务单，现场检查反馈为流程，全面推进了品质管理与精益生产现场管理
的持续改进。完成不同程度的管理优化和改善百余次（项），在环境改善，标识系统的系统
化和正规化，员工行为及习惯化进步等取得了明显进步和提升，夯实了公司的品质和生产管
理基础全面推进了公司技术、生产与产品管理，取得了技术与管理提升的显著进步，创新了
管理局面。
为了确保产品更佳的口感质量，减少滤材消耗，节约能源，经试验产品考察与工艺保证
能力论证，将部分高端与特色产品在公司进口新生产线进行冷灌装工艺升级。践行不断围绕
着更好的产品口感要求，不断向最先进工艺科学植入与融合，有效提升产品质量，为品牌提
升奠定基础。
公司结合市场需求，推出了“天池峯汇通化窖藏干红葡萄酒”、“通化*苏格拉宁名款
微气泡露酒”、“小确幸玫瑰露酒”等多款有代表性及与深化电商合作的个性化新产品生产，
升级了 2 款老产品外观，并结合市场需求开发了 7 款新产品，另为有需求的经销商定制了 13
款符合当地销售模式的定制产品。进一步完善了产品结构及产品的多样性。
2、销售工作：
受 2020 年初疫情影响，线下经销商错失春节销售旺季，导致库存积压，2020 年上半年
通葡股份更着重于帮助经销商伙伴消化前期库存，积极开发高端烈酒新品，丰富产品线，满
足市场及经销商利润需求，同时聘请业内资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略，全
面提升经销商盈利水平及消费者体验，为下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作，进一
步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力，提高消费者体验度及满意度，加强消
费者认知度。
3、电商平台工作
为满足未来发展需要，调整后的团队进行了精细化分工和业务流程重组，经过一年的磨
合历练，团队目前已经成型，各业务组持续进行业务流程优化和完善。同时，对小组制进行
了初步探索，在平台拓展方面、品牌拓展方面、产品开发方面取得较大突破。
4、资金使用工作
公司根据市场情况、发展战略，资金使用效率、流动性与收益之间进行平衡，一方面，
公司继续通过保理方式加快京东、苏宁等电商平台应收款的周转提高资金使用效率与收益；
另一方面，为保障下线销售渠道和圈子的稳定性，公司在平衡资金的流动性的基础上强化资
金周转管理。
5、生产与现场管理工作：
为了加强管理，公司全面开展 “6-S”现场管理，员工充分认识到了科学管理的重要性，
自觉的按照“6-S”管理标准执行，遵守公司的各项规章制度，养成良好的工作作风，认真
完成本职工作，保证产品质量。
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6、行政后勤工作：
（1）为了加强安全管理，公司在完善相关安全管理制度的前提下，加强了对全员的安全
培训、演练及考核等工作，使全员提高安全意识，牢固树立安全第一的思想，把安全措施落
到实处。相关部门不定期的对公司进行安全检查，对发现的问题和隐患及时整改，确保了全
年安全无重大事故的发生。
（2）公司地下贮酒窖是第七批全国重点文物保护单位，公司为了保证文物安全，并在 2019
年被评为“AAA”级景区，将打造参观、学习、旅游及生产流程相结合的现代化葡萄酒企业。
在推动文物保护工作、提高公众的文物保护意识的同时，将地方传统产业与文化品牌相结合，
带动通化葡萄酒产业的发展。
三、 报告期内主要经营情况
本报告期，公司实现营业收入 60,824.37 万元，同比减少 67.68%；实现营业利润-5,413.81
万元,同比减少 1,873.97%；实现利润总额-5,572.37 万元，同比减少 2,393.72%；实现归属于
母公司所有者的净利润-6,792.19 万元，同比减少 116.91%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 608,243,677.36 976,001,921.75 -37.68
营业成本 488,211,679.36 765,816,070.40 -36.25
销售费用 76,427,883.53 114,665,351.23 -33.35
管理费用 35,192,882.93 33,016,826.02 6.59
研发费用 704,207.89 738,920.99 -4.70
财务费用 4,344,619.32 7,019,098.04 -38.10
经营活动产生的现金流量净额 -176,912,459.85 -804,237,539.78 78.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,001,984.70 -78,007,924.44 94.87
筹资活动产生的现金流量净额 186,757,413.98 710,827,082.15 -73.73
2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
(2).单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 增减（%）
减（%）
（%）
酒类行业 51,603,963.21 30,460,427.40 40.97 -14.77 -9.99 减少 3.14 个
百分点
电商平台 556,251,494.30 457,751,251.96 17.71 -39.12 -37.39 减少 2.26 个
百分点
主营业务分产品情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 增减（%）
减（%）
（%）
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葡萄酒 51,603,963.21 30,460,427.40 40.97 -14.77 -9.99 减少 3.14 个
百分点
电商平台 556,251,494.30 457,751,251.96 17.71 -39.12 -37.39 减少 2.26 个
百分点
主营业务分地区情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 增减（%）
减（%）
（%）
华北 2,403,913.75 1,636,425.03 31.93 49.01 49.27 减少 0.12 个
百分点
华南 303,258.42 199,435.15 34.24 -3.11 -3.11 0
西南 2,514,919.17 1,596,061.13 36.54 41.38 45.32 减少 1.71 个
百分点
华中 1,105,543.03 722,005.93 34.69 -9.68 -7.58 减少 1.49 个
百分点
东北 45,276,328.84 26,306,500.16 41.90 -18.59 -14.19 减少 2.98 个
百分点
电商平台 556,251,494.30 457,751,251.96 17.71 -39.12 -37.39 减少 2.26 个
百分点
(3). 产销量情况分析表
单位：吨
主 生产量 销售量 库存量
要 比上年 比上年 比上年
单位 生产量 销售量 库存量
产 增减 增减 增减
品 （%） （%） （%）
葡萄酒 吨 2,376 2,457 2,162 -13.6 -9.13 -3.61
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
同期
本期占 额较上
成本构成 占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本 说明
比例(%) 变动比
比例
例(%)
(%)
葡萄酒行业 原材料 20,572,166.56 4.21 25,112,424.50 3.28 -18.08
葡萄酒行业 工资 2,119,677.37 0.43 2,254,471.05 0.29 -5.98
葡萄酒行业 水电气 1,821,923.42 0.37 2,061,745.86 0.27 -11.63
葡萄酒行业 制造费用 5,946,660.05 1.22 4,411,099.90 0.58 34.81
电商平台 采购成本 457,751,251.96 93.76 731,159,205.81 95.58 -37.39
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
葡萄酒 原材料 20,572,166.56 4.21 25,112,424.50 3.28 -18.08
葡萄酒 工资 2,119,677.37 0.43 2,254,471.05 0.29 -5.98
葡萄酒 水电气 1,821,923.42 0.37 2,061,745.86 0.27 -11.63
葡萄酒 制 造 费 5,946,660.05 1.22 4,411,099.90 0.58 34.81
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用
电商平台 采 购 成 457,751,251.9 93.76 731,159,205.8 95.58 -37.39
本 6 1
(5). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 48,477.40 万元，占年度销售总额 79.70%；其中前五名客户销售额中
关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 33,346.2 万元，占年度采购总额 72.05%；其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
单
位：元
指标名称 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 增减额 增减%
销售费用 76,427,883.53 114,665,351.23 -38,237,467.70 -33.35
管理费用 35,192,882.93 33,016,826.02 2,176,056.91 6.59
研发费用 704,207.89 738,920.99 -34,713.10 -4.70
财务费用 4,344,619.32 7,019,098.04 -2,674,478.72 -38.10
（1）、销售费用减少 3,824 万元，减少 33.35%，主要是本年销售额减少使得电商平台服
务费减少。
（2）、管理费用增加 218 万元，增加 6.59%，主要是折旧费用及中介费用增加导致。
（3）、研发费用减少 3 万元，主要是研发部门人员减少使得薪酬减少所致。
（4）、财务费用减少 267 万元，减少 38.10%，主要是利息支出减少。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 704,207.89
本期资本化研发投入
研发投入合计 704,207.89
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.12
公司研发人员的数量 6
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.20
研发投入资本化的比重（%）
5. 现金流
单位：
元
指标名称 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净
-176,912,459.85 -804,237,539.78 627,325,079.93 不适用
额
投资活动产生的现金流量净
-4,001,984.70 -78,007,924.44 74,005,939.74 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净
186,757,413.98 710,827,082.15 -524,069,668.17 -73.73
额
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注：经营活动产生的现金流量净额长期为负、筹资活动产生的现金流量净额长期为正，
主要是由于公司控股子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等
国内知名电商平台，形成一定期限的应收帐款。为了加快资金周转和使用效益，九润源公司
会将京东、苏宁应收帐款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保
理业务，应收帐款到期回款直接进入上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司偿
还保理款项。公司在会计核算时，将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金，因此减少
了经营活动的回款。
（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 62,732.5 万元，主要是今年
销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少 476.2 万元，收到的税金返还及其他与经营活动
有关的现金减少 2,647.1 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 34,228.3 万元，支付给
职工以及为职工支付的现金减少 948.7 万元，支付的各项税费减少 2,704.5 万元,支付的其
他与经营活动有关的现金减少 27,974.3 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上
年同期减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 7,400.6 万元，主要是取得
投资收益收到的现金增加 157.4 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
增加 6.3 万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与
投资活动有关的现金增加 533.1 万元，投资支付的现金减少 7,770 万元，使得投资活动产生
的现金流量净额比去年同期增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 52,407 万元，主要是取得借
款收到的现金减少 3,914.5 万元，收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 69,809
万元，偿还债务支付的现金减少 4,779.3 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少
3,810.9 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金减少 12,726.3 万元，使得筹资活动产生的
现金流量净额减少。
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变 说明
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 150,808,862.64 13.96 97,920,688.20 8.57 54.01
其他流动资产 10,334,486.46 0.96 19,829,269.69 1.73 -47.88
在建工程 362,264.16 0.03 1,119,945.72 0.10 -67.65
无形资产 787,131.21 0.07 371,384.57 0.03 111.95
长期待摊费用 3,536,681.25 0.33 1,632,864.30 0.14 116.59
递延所得税资产 1,013,884.60 0.09 670,405.96 0.06 51.23
预收款项 13,764,946.32 1.20
合同负债 11,720,109.04 1.09
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一年内到期的非流动负债 1,533,724.20 0.13
其他流动负债 1,757,609.28 0.16
长期借款 766,861.98 0.07
其他说明
(1)、货币资金：本期增加主要是本公司向银行申请办理银行承兑汇票抵押用保证金存
款增加。
(2)、其他流动资产：本期减少了未抵扣进项税和往来资金占用费，使得其他流动资产
减少。
(3)、在建工程：本期对已完工的工程转入了固定资产，因此在建工程比上年末减少。
(4)、无形资产：本期子公司北京九润源增加了系统软件，因此比同期增加。
(5)、长期待摊费用：本期新增装修费用，因此比同期增加。
(6)、 递延所得税资产：本期产生了未抵消的递延所得税资产，因此比同期增长。
(7)、预收账款：执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债。
(8)、合同负债：执行新收入准则由预收账款重分类至合同负债。。
(9)、一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款已全部还清。
(10)、其他流动负债：本期新增待转增值税销项税。
(11)、长期借款：本期长期借款减少是因为归还了银行房贷。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
受限货币资金：银行承兑汇票保证金 11,500 万元，冻结存款 853 万元。
受限固定资产：长期贷款抵押固定资产 1,196 万元。
受限应收账款：办理保理融资的债权 1,196 万元。
产能状况
现有产能
主要工厂名称 设计产能 实际产能
葡萄酒灌装设备 1.5 万吨/年 1 万吨/年
3、 产品期末库存量
单位:千升
成品酒 半成品酒（含基础酒）
2,162 3,539
存货减值风险提示
成品酒有 1,533 吨计提了减值准备，半成品酒有 75 吨计提了减值准备。
4、 产品情况
单位:万元 币种:人民币
产量 销量
产品档 同比 同比 产销 销售 同比
（千 （千 主要代表品牌
次 （%） （%） 率(%) 收入 （%）
升） 升）
畅饮型 2,053 -12.97 2,126 -8.89 103.56 3,683 -16.05 通化原汁山葡萄酒
小 酌 型 323 -17.39 331 -17.52 102.48 1,943 -3.81 雅士樽冰葡萄酒
11
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
与 品 味
型
产品档次划分标准
产品档次划分标准售价 40 元/瓶畅饮型，40 元小酌型与品味型。
5、 原料采购情况
(1).采购模式
现购加赊购。
(2).采购金额
单位:万元 币种:人民币
原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）
酿酒原材料 1,280 1,552 49.61
包装材料 1,052 1,482 40.78
能源 240 284 9.30
6、 销售情况
(1).销售模式
全国以经销商总代理为渠道的主要销售模式及团购直销模式。
(2).销售渠道
单位：万元 币种：人民币
本期销售量 上期销售量
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入
（千升） （千升）
直销（含团购） 54 101 21 39
批发代理 5,572 6,306 2,436 2,665
(3).区域情况
上期销 本期销售
本期销售 本期占比 上期销售 本期占比
区域名称 售 量
收入 （%） 量（千升） （%）
收入 （千升）
华北 706 514 12.55 309 226 12.58
华南 30 31 0.54 13 13 0.53
西南 251 178 4.46 110 75 4.48
华中 111 122 1.97 49 49 1.99
东北 4,528 5,562 80.48 1,976 2,341 80.42
(4).经销商情况
单位:个
报告期内减少数
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量
量
华北 18 1
华南 4
西南 5
华中 11 2
东北 78 2 3
经销商管理情况
由各大区经理及区域经理统一管理。
7、 公司收入及成本分析
(1).按不同类型披露公司主营业务构成
单位：万元 币种：人民币
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%）
按产品档次
畅饮型 3,683 -16.05 2,647 -11.26 28.13 -3.87
小酌型与品味型 1,943 -3.81 865 10.90 55.48 -5.91
小计 5,626 - 3,512 - - -
按销售渠道
直销（含团购） 54 -46.53 30 -43.40 44.44 -3.08
批发代理 5,572 -11.64 3,482 -6.15 37.51 -3.66
小计 5,626 - 3,512 - - -
按地区分部
华北 706 37.35 492 40.97 30.31 -1.79
华南 30 -3.23 20 0 33.33 -2.15
西南 251 41.01 168 52.73 33.07 -5.13
华中 111 -9.02 75 -3.85 32.43 -3.64
东北 4,528 -18.59 2,757 -14.00 39.11 -3.25
小计 5,626 - 3,512 - -- -
13
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
(2).成本情况
单位：万元 币种：人民币
本期占总成本比例
成本构成项目 本期金额 上期金额 同比（%）
(%)
原料成本 2,375 2,793 67.63 -14.97
人工成本 243 251 6.92 -3.19
制造费用 685 490 19.50 39.80
其他 209 229 5.95 -8.73
合计 3,512 3,763 100 -
8、 主要控股参股公司分析
单位：万元
持股
注册资 总资产 净资产 营业收入
子公司名称 比例 所处行业 净利润
本
（%）
通化润通酒水销售有限公司 100.00 商业 500.00 1,002.61 -8,040.72 -123.55
集安市通葡酒庄有限公司 100.00 葡萄收购 200.00 5,389.11 -195.21 -54.38
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司 100.00 电子商务 50.00 16.42 -1,176.23 -193.42
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限 100.00 传媒、地产 2,000.0
1,965.69 1,965.19 27.31
公司 0
吉林省鑫之诚商贸有限公司 100.00 商业 2,431.5
1,981.09 1,815.49 -127.85
0
北京九润源电子商务有限公司 51.00 电子商务 544.42 44,440.82 15,433.05 55,661.30 1,491.65
南京通葡股权投资基金（有限合伙） 12.5 股权投资基金 7,821.42 7,794.75 -179.40
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
近年来，伴随着居民消费水平的不断提高，居民对健康的诉求日益加深，葡萄酒逐渐取
代部分烈酒成为酒类消费新趋势。但在关税优惠政策的实施下，进口葡萄酒大量进入国内市
场，导致行业竞争进入白热化阶段。
公司拥有 82 年葡萄酒酿造经验，属于葡萄酒酿造工业，是我国历史最悠久的葡萄酒酿
造企业之一。产品曾经作为国庆用酒、外宾访华指定用酒，先后被授予“中国名牌”、“中国
驰名商标”，并于 2011 年被商务部授予“中华老字号”的荣誉称号。公司生产的“通化”山葡萄
酒是国家地理标志产品。目前，公司产品涵盖甜酒、干酒、冰酒、烈酒等多个葡萄酒类别，
其中在广义甜型葡萄酒（含冰酒）领域中具有相对竞争优势。
14
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
（二） 公司发展战略
长期以来，公司持续推进中华老字号“通化”葡萄酒的发展，传承与发扬公司葡萄酒文
化，同时以控股子公司九润源电子商务有限公司为核心大力发展以酒类主的消费品电商业务。
从长远来看，葡萄酒行业尚处于成长期，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。但今年来，受
国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加，以及新冠疫情等多种因素影响，国内
葡萄酒消费出现一定程度的下滑，包括公司在内的部分葡萄酒生产经营企业业绩下滑。同时，
各种消费品电子商务营销渠道日益发展，电子商务渠道在酒类等消费品销售中日趋重要。
2021 年公司将从行业发展趋势和国家产业政策出发，结合市场和自身实际情况，制定
了未来发展战略，即“在新的形势下，公司将充分发挥酒类电子商业务销售渠道的优势，并
与中华老字号“通化”葡萄酒品牌与文化相结合，促进渠道、品牌与文化的有机融合。 公司
将不断优化葡萄酒业务，做大做优公司酒类为核心的消费品电子商务业务，促进“通化”品牌
的老树新枝，以实现公司销售收入增长、业绩的改善。 ”
（三） 经营计划
2021 年公司着力抓好经营平稳增长、业务高质量发展、加快科技创新、防范化解重大
风险、克服突如其来的新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成全年各项目标任务。
1、加强渠道建设：市场开发，分级管理，以点带面，全面布局，点面结合。通葡股份
将继续致力于生产高附加值产品，并不断加以改进。充分利用北京九润源电子商务有限公司
的网络销售渠道，宣传公司品牌及产品，建立完善的线上销售体系，促进公司产品线上销售。
根据市场需求的变化，将有形的实物与无形的服务相结合，迎合市场。积极开展全新的营销
模式，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业
营销开辟新道路。加强与经销商合作，协助经销商开展促销活动，拓展消费渠道。公司将根
据经销商实际情况，采取“一地一展、一商一展”的品鉴活动，并协助经销商开订货会分销
产品，同时开展宣传、促销活动。
2、品牌建设：2021 年公司继续加强品牌建设，加大推广力度，打造“红色国酒，民酒
典范”。做好 2021 年春成都糖酒会布展、宣传活动，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极
参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度。
3、积极应对新冠病毒疫情带来的不利影响；公司充分发挥子公司九润源在互联网酒水
平台领域的优势，通过增加品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，
满足消费者对健康酒水的需求，继续巩固和扩大公司在互联渠道优势，努力抵消新冠病毒疫
情带来的不利影响。
15
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
4、新产品研发：根据公司实际情况，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司品牌及
地理特色产品；调整公司产品结构，在保证甜酒优势基础上开展高端干型葡萄酒产品研发，
逐步实现干酒、甜酒齐头并进的发展目标；年度内开发新品 10 款，确保上市 3 款。
5、成本控制：各部门制定本部门年度费用计划表，报公司审批并严格执行；严格控制
各项费用支出，各项计划实施及费用支出均需经董事长审批后方可执行。公司大型物资采购
及产品包装物料采购采取竞标形式，必须经过三家以上供应商竞标后，综合评定产品质量及
价格，确定中标单位。
6、绩效管理：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，
以目标管理为基础，建立起绩效考核管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，公司各级
管理人员、文员及关键岗位实行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理
切实落实。
7、人才储备：建立和完善公司人才储备培养系统，制定关键岗位继任者和后备人才筛
选计划以及在职培训等人才培养和开发计划，合理开发、培养后备人才队伍。以公司目标责
任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充；做好年度内退休人员接续工作，及时招聘、
储备人员，特别是关键技术岗位，确保公司生产经营正常运转。
2021 年，公司的经营目标是：公司计划实现营业收入 7.3 亿元。
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 2
通化葡萄酒股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
我受通葡股份监事会的委托，作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。
2020 年度，监事会按照“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司
法》、《公司章程》及其它法律、法规要求所赋予的职责，围绕董事会形成的决议、
股东大会通过的决议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权
益，保证公司各项工作规范运作。
一年来，监事会主要开展以下工作，现报告如下：
一、监事会会议情况：
报告期内，我们按照监事会会议规则召开五次监事会会议，主要内容如下：
1、通葡股份第七届监事会第十六次会议，审议通过以下决议：
（1） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
（2） 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
（3） 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（4） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
（5） 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常
关联交易的议案》；
（6）审议通过《关于会计政策变更的议案》
（7）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
2、通葡股份第七届监事会第十七次会议，审议通过以下决议：
（1） 审议通过《2020 年第一季度报告》。
3、通葡股份第七届监事会第十八次会议，审议通过以下决议：
（1） 审议通过《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的议案》。
4、 通葡股份第七届监事会第十九次会议，审议通过以下决议：
（1） 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
（2） 审议通过《通化葡萄酒股份有限公司对募集资金投资项目结项并用
17
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（3） 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、通葡股份第七届监事会第二十次会议，审议通过以下决议：
（1）审议通过《2020 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见
公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司 2020 度经营运作等
有关部门情况形成以下意见：
1、报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和 召
开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法
律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发
现有损害公司和股东利益的情况。
2、公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的 财
务状况和经营成果。
3、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平
合理，没有损害公司和股东的利益。
4、公司编制了内部控制自我评价报告并聘请中准会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了内部控制审计报告，该报告全面、客观、真实地反映了公司目
前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
以上是监事会 2020 年度所开展的主要工作和对公司工作的基本评价。在此，
我代表监事会向全体股东作汇报，并对支持我们工作的股东表示感谢！
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
18
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 3
通化葡萄酒股份有限公司
2020年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》 2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020
年修订））等有关规定，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》，详见附件。
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
19
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 4
通化葡萄酒股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东：
公司2020年度财务报告业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。
一、财务状况
（一）资产状况
报告期末，总资产 108,016 万元，比上年的 114,313 万元，减少 6,297 万元，降幅 5.51%。
其中：流动资产 74,216 万元万元，比上年的 79,434 万元，减少 5,218 万元，降幅 6.57%。
非流动资产 33,800 万元，比上年的 34,880 万元，减少 1,080 万元，降幅 3.10%（其中固定
资产 19,843 万元，比上年的 20,826 万元，减少 983 万元，降幅 4.72%。）
（二）负债状况
报告期末，公司负债总额为 40,649 万元，比上年的 40,885 万元，减少 236 万元，降幅
0.58%。
（三）归属于母公司股东权益状况
报告期末，归属于母公司股东权益为 59，413 万元，比上年的 66,205 万元，减少 6，
792 万元，降幅 10.26%。
二、主要经营成果情况
（一）营业收益情况
2020 年度公司实现营业收入 60,824 万元，比上年减少 36,776 万元，减少 37.68%；营
业利润为-5,414 万元，比上年减少 5,719 万元，降幅 1,875.08%；利润总额为-5，572 万元，
比上年减少 5,815 万元，降幅 2,393.00%；净利润-6,061 万元，比上年减少 4,921 万元，降
幅 431.67%。（其中：归属于母公司所有者的净利润为-6,792 万元，比上年减少 3,661 万元，
降幅 116.93%）
（二）成本费用支出情况
2020 年度，公司主营业务直接成本 48,821 万元，间接费用 16,597 万元(其中：销售费
用 7,643 万元，管理费用 3,519 万元，研发费用 70 万元，财务费用 434 万元,信用减值损失
1，626 万元，资产减值损失 3，305 万元)，直接成本和间接费用合计为 65,418 万元，比上
20
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
年的 96,010 万元，减少 30,592 万元。
（三）投资收益情况
本期 0 万元，上年同期为 17 万元。
（四）营业外收支情况
2020 年度发生营业外收支净额为-159 万元，上年同期为-62 万元。
（五）其他收益情况
2020 年度其他收益 261 万元，上年同期 14 万元。
三、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净额，本期发生额为-17,691 万元，上年同期发生额为
-80,424 万元，同比增加 78.00%。
（二）投资活动产生的现金流量净额，本期发生额为-400 万元，上年同期发生额为
-7,801 万元，同比增加 94.49%。
（三）筹资活动产生的现金流量净额, 本期发生额为 18,676 万元，上年同期发生额为
71,083 万元，同比减少 73.73%。
四、相关指标情况
（一）每股收益
2020 年基本每股收益为-0.17 元/股，同比减少 0.09 元/股。
（二）每股净资产
2020 年公司全面摊薄每股净资产为 1.57 元/股，比上年减少 0.32 元/股。
（三）每股经营活动产生的现金流量净额
2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为-0.44 元/股，上年为-2.01 元/股。
（四）资产负债率
报告期末资产负债率为 37.63%，比上年同期的 35.77%，增加 1.86 个百分点。
（五）总资产利润率
报告期末总资产利润率为-6.29%，比上年同期的-2.74%，减少 3.55 个百分点。
五、2020 年度简要财务预算
2021 年度，公司计划实现营业收入 7.3 亿元。
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 5
通化葡萄酒股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东：
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2020年实现合并会计
报表归属于母公司所有者的净利润为-67,921,863.02元,2020年年末合并报表未
分配利润为-360,934,746.53元，2020年母公司实现净利润为-74,016,392.66元
，2020年末母公司未分配利润为-302,942,398.03元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2020年年末未分配
利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
22
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 6
通化葡萄酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所并支付其 2020 年度报酬的议案
各位股东：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证
券、期货相关业务的审计资格，执业经验丰富，信誉度高，在为公司提供年度财
务审计过程中，能够充分与各个相关部门进行沟通，严格按照注册会计师审计准
则的要求执行恰当的审计程序，较好地完成了公司的各年度审计工作。
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有
关问题的通知》等法规的要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，根据公
司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，拟续聘中准会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其
报酬和相关事项。
按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2020 年度公司支付中准会计师
事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费 65 万元人民币，内部控制审计费用 35
万元人民币，审计过程中发生的差旅费及其他工作费用由本公司承担。
请各位股东予以审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
23
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020年年度股东大会 会议议案7
通化葡萄酒股份有限公司
关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年
度日常关联交易的议案
各位股东：
北京九润源电子商务有限公司（“九润源”）与深圳市前海现在商业保理有限
公司（“前海保理”）签订了《商业保理服务框架协议》（“保理协议”），约定九润
源在前海保理办理有追索权保理业务。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
上年
上年（前次）
关联交易类 （前 预计金额与实际发生金额差
关联人 实际发生金
别 次）预 异较大的原因
额
计金额
在关联人的
销售收入下降，采购需求减
财务公司贷 前海保理 12000 2478
少，所以融资需求大幅下降。
款
合计 12000 2478
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计 2021 年发生额度上限为 12000 万元。
单位：万元 币种：人民币
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易 关联 本次预计金 上年实际
业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 人 额 发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
在关联人
前海 资金需求变
的财务公 12000 10% 1370 1078 12.87%
保理 化
司贷款
合计 12000 10% 1370 1078 12.87%
前海保理为北京智云行科技有限公司（以下简称“智云行”）的全资子公司，
智云行为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施
24
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
指引》等相关规定，前海保理为公司关联方。
请各位股东审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
25
通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会 会议议案 8
通化葡萄酒股份有限公司
会计政策变更的议案
各位股东：
一、会计政策变更
1、执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》财会〔2017〕
22号）（以下简称“新收入准则”）。公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
二、本次会计政策对公司的影响
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
对 2020 年 1 月 1 日资产负债的影响
2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
预收账款 13,764,946.32 12,117,222.35
合同负债 11,956,209.25 10,550,751.76
其他流动负债 1,808,737.07 1,566,470.59
对 2020 年末资产负债表的影响
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
报表项目 新收入准则下金额 旧收入准则下金额
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
预收账款 13,477,718.32 11,406,104.76
合同负债 11,720,109.04 9,937,692.09
其他流动负债 1,757,609.28 1,468,412.67
2、执行企业会计准则解释第13号导致的会计政策变更
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会 [2019] 21号）（以
下简称“解释13号”）。
解释13号自2020年1月1日起实施，执行解释13号未对本公司本期财务状况、经营成
果、现金流量和关联方披露产生重大影响。
3、执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定导致的会计政策变更
财政部于2020年6月发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会
[2020]10号）。本公司自2020年1月1日起执行该规定，未对本公司本期财务状况、经营
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
成果和现金流量产生重大影响。
请各位股东审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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2020 年年度股东大会 会议议案 9
关于计提存货跌价准备的议案
各位股东：
2020 年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分
包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为
适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品
及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比
上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预
期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。
2020 年计提存货跌价准备 3,076 万元.其中: 自制半成品 346 万元, 原材料
102 万元，低值易耗品 8 万元。库存商品 1,729 万元包装物 891 万元。
请各位股东审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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2020 年年度股东大会 会议议案 10
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东：
一、情况概述
2020 年 12 月 31 日，公司经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，累计未
弥补亏损达-360,934,746.53 元；达到并超过实收股本 400,000,000.00 元的三分之一。根
据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，
应召开临时股东大会审议。
二、业绩亏损的原因
1、公司 2020 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-67,776,937.45 元，
2020 年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分包装材料的
采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为适应市场变化，重新梳
理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品及相关的包装材料计提相应的存货
跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场
费用投入比例增加，但没有达到预期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值
准备。
2020 年计提存货跌价准备 3,076 万元.其中: 自制半成品 346 万元, 原材料 102 万元，
低值易耗品 8 万元。库存商品 1,729 万元，包装物 891 万元。
三、拟采取的措施
1、深耕现有渠道，进行精细化管理，积极开发空白市场，2020 年签约的线上线下各级
经销商、分销商较 2019 年小幅上升。在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O
渠道建设，目前公司产品已覆盖大多数电商平台，包括淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多
多等。在保证销售任务的同时，在线上将品牌宣传做到最大化，价格统一化。为满足未来发
展需要，公司将逐步介入短视频平台，直播带货等领域。
2、积极开发高端烈酒新品，丰富产品线，满足市场及经销商利润需求，同时聘请业内
资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略，全面提升经销商盈利水平及消费者体验，为
下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作，进一步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣
传和影响力，提高消费者体验度及满意度，加强消费者认知度。
3、加强风险防控意识，合理进行业务开拓，统筹规划，平衡产品销售和市场风险。
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
4、严格控制费用支出，合理运用营运资金：继续做好费用预算管理，进一步优化流程控
制通过精细制定各部门费用指标，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等，以切实
提高资源利用效率，实现增收节支。
请各位股东审议。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
通化葡萄酒股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规
定，我们在 2020 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所
赋予的权利。现将 2020 年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、陈守东：男，汉族，1955 年生，吉林大学数量经济学专业毕业，获得博
士学位，教授、博导。曾任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济
管理学院讲师、副教授，东北高速、吉林高速独立董事；现任吉林大学商学院教
授、博导，本公司独立董事。
2、孟庆凯：男，蒙古族，1971 年生，长春税务学院审计专业毕业，获得学
士学位，吉林大学 MBA 工商管理专业毕业，获得硕士学位，高级会计师、注册会
计师。曾任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任、长春经开（集团）股份有
限公司独立董事；现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金
有限公司执行董事兼总经理、本公司独立董事。
3、孙立荣：女，汉族，1956 年生，吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学
工业管理工程专业毕业，获得学士学位，注册会计师。曾任东北师范大学财务处
会计，启明信息独立董事；现任吉林大学管理学院会计学教授，长春一东、一汽
富维、广泽股份独立董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、亲属没
有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、
不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公
司前五名股东单位任职；
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务、没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益。
3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公
司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独
立客观判断的其他重要关系。
因此，我们均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2020年度公司共计召开了10次董事会会议，3次股东大会。作为董事会成员
或各专门委员会成员，我们均按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，忠实
履行独立董事义务，积极参加了公司董事会召开的各次会议，不存在对议案审议
缺席的情形。参会过程中，认真听取管理层汇报，积极参与讨论，充分运用各自
的专业知识，提出专业性的建议。我们认为公司2020年度董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，会议决
议是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。
（二）相关决议及表决情况
作为独立董事，我们在召开董事会会议之前，主动同公司相关部门、人员沟
通，了解并获取决策所需的情况和资料，详细阅读会议文件及相关资料，主动了
解公司的运营情况，为董事会将要讨论的重大事项的决策做了比较充分的准备。
在会议上，我们审慎、细致的审议各项议案，积极参与讨论，并以专业能力和经
验发表独立表决意见，发挥专业独立作用。以谨慎的态度行使表决权，维护了公
司的整体利益和中小股东的合法权益。
2020年度，我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均没有出现对公司董事会议
案及其他事项提出异议的情形。
（三）在各专业委员会履行职责情况
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委
员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
司的规范发展提供合理化建议。
（四）2020年年报工作情况
本会计年度结束后，我们积极关注2020年年报的编制工作，首先，我们就2020
年审计工作安排与财务负责人、年审会计师进行了会议沟通，了解相关年审的安
排情况，在年报初稿提交之后，我们汇同审计委员会共同与会计师事务所的注册
会计师进行了会商，保证了公司2020年度报告能够真实、准确、完整的面对广大
投资者。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司委托证券部向独立董事传递公司的相关文件、资料，使独立董事能够及
时了解、掌握公司生产经营及各方面的情况。对于独立董事了解公司情况所需要
的资料，公司证券部认真搜集、整理，及时的给予提供，公司同独立董事工作的
配合非常默契。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
1、对外担保情况
本报告期，公司不存在为大股东提供担保情况。2020年6月23日，公司召开
第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担
保的议案》，同意为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保2,500
万元。
2、大股东及关联方资金占用情况
公司大股东不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并
累计至2020年12月31日的违规关联方资金占用情况。
（二）募集资金的使用情况
1、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十八会议，审议通过了
《关于前次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》，我们作为公司独立董事，对该议案进行认真审阅后发表了独
立意见，我们认为：
公司将募投项目结项后的结余募投资金永久补充流动资金，有助于提高公司
募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
形。公司本次募投项目结项并将结余募投资金永久补充流动资金事项履行了必要
的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
综上，我们同意公司本次募投项目结项并将结余募投资金永久补充流动资金事项。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经与中准会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，经
董事会审计委员会提议，聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度财务报告及内部控制报告的审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司章程中有关现金分红的政策基本符合中国证监会的相关规定。公司已按
照监管部门的要求，修订完善了《公司章程》中现金分红相关条款，使现金分红
制度化，切实保障了广大投资者利益。
（五）内部控制的执行情况
公司根据五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及配套指引等
相关文件的要求，对截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了
自我评价，在此基础上编制了公司2020年度内部控制自我评价报告。公司将在披
露2020年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师
出具的财务报告内部控制审计报告。
（六）信息披露制度的执行情况
2020年度，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》等有关法规的规定，圆满完
成了定期报告的编制与披露工作。公司始终重视提升信息披露的管理水平，遵循
“公开、公平、公正”原则，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，维护了
公司及广大投资者的合法权益。
（七）公司及股东承诺履行情况
1、 吉林省吉祥嘉德投资有限公司成为公司第一大股东期间，于 2012 年承
诺的减少关联交易及避免同业竞争承诺。
“截至本报告签署日，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人及其控股或实际控制
的企业与公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
为避免同业竞争，吉祥嘉德及其共同控制人承诺如下：
（1）吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人目前未从事与通葡股份及其控股子公
司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。
（2）吉祥嘉德在作为通葡股份第一大股东期间，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同
控制人不从事与通葡股份及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同
业竞争关系的生产与经营。
（3）吉祥嘉德在作为通葡股份第一大股东期间，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同
控制人获得的商业机会与通葡股份主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争
的，将立即通知通葡股份，尽力将该商业机会给予通葡股份，以确保通葡股份及
通葡股份其他股东利益不受损害。
承诺持续有效，报告期内严格履行了承诺。
2、2018 年 6 月 21 日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第一大
股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称吉祥嘉德）披露增持计划，拟在
12 个月内通过证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不少于 5,000 万元、
不超过 1 亿元。2019 年 6 月 21 日，公司披露，吉祥嘉德将增持计划履行期延长
12 个月至 2020 年 6 月 21 日。2020 年 6 月 20 日，公司披露股东终止增持计划公
告称，鉴于目前资本市场环境、经济环境及融资环境等客观情况已发生较大变化，
吉祥嘉德决定终止实施本次增持计划，目前已增持公司股份 260,000 股，增持金
额 101.21 万元，实际增持金额占增持计划金额下限的 2.02%，未完成前期披露
的增持计划。
作为公司第一大股东，吉祥嘉德面向全市场公开披露的增持计划涉及全体投
资者对公司发展前景和投资价值的判断，是市场关注的重大事项。增持承诺主体
应当根据自身资金实力、履行能力等因素，确定增持规模；一旦作出增持计划并
对外披露，理应严格遵守、及时履行。吉祥嘉德未按前期披露计划完成增持承诺
的行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
2.1 条、第 2.23 条、第 11.12.1 条等相关规定。
上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对通化葡萄酒股份有限公司第一大
股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司予以通报批评。作为公司第一大股东，未履行
承诺。
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通化葡萄酒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
（九）董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。
2020年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运
作规范。
四、总体评价
报告期内，我们作为通葡股份的独立董事，本着为全体股东负责的精神，按
照相关法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立
董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。我们积极参与公司重大事项
的决策，在履职过程中，不受公司控股股东及实际控制人的影响，对相关重大事
项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
我们将再接再厉、勤勉尽责，一如既往的履行职责，继续担负起作为公司独
立董事应有的责任和作用，谨慎、认真、忠实地履行独立董事的职责。继续推
进公司治理结构的不断完善，更好地维护公司的整体利益，不辜负全体股东的
期望，切实保护股东尤其是中小股东的合法利益。为促进公司稳健经营，创造
良好业绩发挥积极作用，为公司的健康和可持续发展贡献力量。
在此，对公司董事会、经营班子和相关工作人员，在我们履行职责的过程中
给予的积极有效的协助、配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告
独立董事： 陈守东 孟庆凯 孙立荣
2021 年 4 月 29 日
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