西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                临时受托管理事务报告



股票简称：西南证券                                         股票代码：600369

债券简称：14 西南 01                                       债券代码：122379




    西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）
                              临时受托管理事务报告




                                           发行人：


                                 重庆市江北区桥北苑 8 号




                                    债券受托管理人：




                                 苏州工业园区星阳街 5 号




                                          2016 年 9 月
 西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                临时受托管理事务报告




                                           重要声明

    东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股
份有限公司（以下简称“西南证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露
文件、发行人提供的相关文件。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独
立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何
责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出
独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情
况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。
 西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                  临时受托管理事务报告



    一、发行人名称

    中文名称：西南证券股份有限公司

    英文名称：Southwest Securities Co., Ltd.

    二、本期公司债券核准文件及核准规模

    西南证券股份有限公司 2014 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2015]639 号”文核准。发行人获准发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司
债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行规模
为人民币 40 亿元（以下简称“本期债券”），已于 2015 年 6 月 12 日发行完成，剩余部分于
2015 年 7 月 27 日发行完成。

    三、本期债券基本情况

    1、债券名称：西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）

    2、债券简称及代码：债券简称为“14 西南 01”，债券代码为 122379

    3、发行规模：本次债券发行总规模为 60 亿元，其中本期债券发行规模为 40 亿元。

    4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

    5、票面利率：本期债券为 3 年期固定利率债券，本期债券采用单利按年计息，不计复
利。本期债券票面利率根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充
分协商，最终确定本期债券票面利率为 4.10%。

    6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

    7、发行价格：本期债券按面值发行。

    8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。

    9、起息日：2015 年 6 月 10 日。

    10、付息日期：本期债券的付息日期为 2016 年至 2018 年间每年的 6 月 10 日，如遇法
 西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                 临时受托管理事务报告



定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    11、计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 6 月 10 日起至 2018 年 6 月 9 日止。

    12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2018 年 6 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    15、担保情况：本期债券无担保。

    16、本期债券发行时的信用等级及评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《西
南证券股份有限公司 2014 年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]153 号），公司的主
体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在
评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

    17、最新跟踪评级及评级机构：在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司将在每
年西南证券股份有限公司发布年度报告后 2 个月内对西南证券股份有限公司 2014 年公司债
券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联
合信用评级有限公司于 2016 年 4 月 6 日出具《西南证券股份有限公司公司债券 2016 年跟
踪评级报告》，根据该跟踪评级报告，西南证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，
评级展望为“稳定”，西南证券股份有限公司发行的“14 西南 01”和“14 西南 02”债券信
用等级为 AAA。

    18、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。

    19、主承销商、联席主承销商：东吴证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司。

    20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充公司营运资金。

    21、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
 西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                     临时受托管理事务报告



    22、上市交易场所：上海证券交易所。

 四、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

    截至 2016 年 8 月 31 日，西南证券股份有限公司 2016 年 1 月至 8 月累计新增借款（含
发行债券）超过公司 2015 年末经审计净资产人民币 195.90 亿元的 20%。具体情况如下：

    截至 2016 年 8 月 31 日，公司累计新增借款（含发行债券）人民币 73.82 亿元，其中，
公司通过发行短期公司债券、次级债券、固定收益凭证等方式，累计新增债券余额人民币
60.00 亿元，累计新增其他借款余额人民币 13.82 亿元。

    上述新增借款属于公司运营和发展所需的正常融资行为，不会对公司偿债能力产生重
大不利影响。

    根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》相关规定，西南证券就 2016
年 1 至 8 月累计新增借款情况予以披露。西南证券已于 9 月 10 日发布《西南证券股份有限
公司关于 2016 年 1 月至 8 月累计新增借款的公告》（临 2016-059）。

     （以下无正文）
西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）                  临时受托管理事务报告



（本页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）临时受托
管理事务报告》之盖章页）




                                             债券受托管理人：东吴证券股份有限公司


                                                                    年      月     日




                                                 6