证券代码：600369          证券简称：西南证券           公告编号：临2016-061



    西南证券股份有限公司2016年第二期次级债券
                           发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司面向合格投资者非公开发行不超过 60 亿元人民币次
级债券在上海证券交易所挂牌转让的申请已获得上海证券交易所上证函
﹝2016﹞1062 号文核准。
    根据《西南证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券募集说明书》，西南
证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券（以下简称本期债券）发行规模为人
民币 30 亿元，债券期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采
取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2016 年 9 月 20 日结束，实际发行规模为人民币 30
亿元，最终票面利率为 3.49%。
    特此公告




                                               西南证券股份有限公司董事会
                                                 二〇一六年九月二十二日




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