证券代码：600369          证券简称：西南证券       公告编号：2016-063



                     西南证券股份有限公司
  关于“14 西南债”次级债券赎回结果及摘牌公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、赎回登记日: 2016 年 10 月 12 日
    2、债券停牌起始日: 2016 年 10 月 13 日
    3、赎回数量:3,000,000,000 元（30,000,000 张）
    4、赎回兑付总金额: 3,176,400,000.00 元
    5、赎回款发放日：2016 年 10 月 17 日
    6、摘牌日：2016 年 10 月 17 日


    一、本期债券的基本情况
    （一）发行人：西南证券股份有限公司（以下简称公司）。
    （二）债券名称：西南证券股份有限公司 2014 年次级债券(以下简称本期债
券) 。
    （三）债券简称及代码：14 西南债（123342）。
    （四）债券期限、规模和利率：本期债券期限为 5 年期，第 2 年末附发行人
赎回选择权；发行规模 30 亿元；票面利率为 5.88%。
    （五）发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于次级债券第 2 个计
息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于
是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期债券将被视为
第 2 年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第 3 年至第 5
年存续，且从第 3 个计息年度开始，后 3 个计息年度的票面年利率在初始发行利
率的基础上提高 300Bp。


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    （六）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。
    （七）计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    （八）计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 10 月 15 日至 2019 年 10
月 14 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2014 年 10 月 15
日至 2016 年 10 月 14 日。
    （九）付息日：本期债券的付息日为自 2015 年至 2019 年每年的 10 月 15
日，若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2015 年至 2016 年每年
的 10 月 15 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，
顺延期间不另计息。
    （十）兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 10 月 15 日，若发行人行使赎
回选择权，则本期债券的兑付日为 2016 年 10 月 17 日。前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
    （十一）挂牌时间和地点：本期债券于 2014 年 11 月 12 日在上海证券交易
所挂牌。
    （十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。


    二、本期债券赎回的公告情况
    （一）公司于 2014 年 10 月 15 日发行“14 西南债”次级债券，2016 年 10
月 15 日为本期债券第 2 个计息年度付息日。根据公司《西南证券股份有限公司
2014 年次级债券募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2 个计息年度付息
日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
    （二）根据公司 2016 年第一次临时股东大会及第七届董事会第四十四次会
议授权，公司研究决定行使“14 西南债”发行人赎回选择权，对赎回登记日登
记在册的“14 西南债”次级债券全部赎回。公司已于 2016 年 8 月 25 日、8 月
26 日、8 月 29 日及 8 月 30 日分别披露了《西南证券股份有限公司关于行使“14
西南债”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告，并于 2016 年
9 月 14 日披露了《西南证券股份有限公司关于实施“14 西南债”次级债券赎回


                                    2
的公告》。其中：
    1、赎回登记日和赎回对象：2016 年 10 月 12 日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的“14 西南债”的全部持有人。
    2、赎回价格：105.88 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。


    三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）本期债券赎回的结果
    2016 年 10 月 13 日为“14 西南债”（123342）的停牌起始日。2016 年 10 月
17 日，“14 西南债”（123342）将在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如
下：
    1、赎回数量：3,000,000,000 元（30,000,000 张）
    2、赎回兑付的总金额：3,176,400,000.00 元
    3、赎回款发放日：2016 年 10 月 17 日
    （二）本期债券赎回对公司的影响
    公司本期债券本金赎回金额为 3,000,000,000 元，占“14 西南债”发行总
额 3,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 2 个计息年度利息总额 176,400,000.00
元，共计影响公司筹资活动现金流出 3,176,400,000.00 元。公司已做好资金安
排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。


    四、本期债券赎回的后续事项
    自 2016 年 10 月 17 日起，公司的“14 西南债”（123342）将在上海证券交
易所固定收益证券综合电子平台摘牌。


    五、本次付息相关机构及联系方法
    （一）发行人：西南证券股份有限公司
    地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
    联系人：张婷
    联系电话：023-63786433
    传真：023-63786001


                                     3
邮政编码：400023
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告




                                   西南证券股份有限公司董事会
                                       二〇一六年九月三十日




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