西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）                临时受托管理事务报告



股票简称：西南证券                                         股票代码：600369

债券简称：14 西南 02                                       债券代码：122404




     西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）
                              临时受托管理事务报告




                                            发行人：


                                 重庆市江北区桥北苑 8 号




                                    债券受托管理人：




                                 苏州工业园区星阳街 5 号




                                           2017 年 3 月




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    一、发行人名称

    中文名称：西南证券股份有限公司

    英文名称：Southwest Securities Co., Ltd.

    二、本期公司债券核准文件及核准规模

    西南证券股份有限公司 2014 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2015]639 号”文核准。发行人获准发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司
债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行规模
为人民币 40 亿元，已于 2015 年 6 月 12 日发行完成，第二期发行规模为人民币 20 亿元（以
下简称“本期债券”），已于 2015 年 7 月 27 日发行完成。

    三、本期债券基本情况

    1、债券名称：西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）

    2、债券简称及代码：债券简称为“14 西南 02”，债券代码为 122404

    3、发行规模：本次债券发行总规模为 60 亿元，其中本期债券发行规模为 20 亿元。

    4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。

    5、票面利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率根据
网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充分协商，最终确定本期债券
票面利率为 3.67%。

    6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

    7、发行价格：本期债券按面值发行。

    8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。


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    9、起息日：2015 年 7 月 23 日。

    10、付息日期：本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年间每年的 7 月 23 日，如投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年间每年的 7 月 23 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    11、计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 7 月 23 日起至 2020 年 7 月 22 日
止，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 7 月 23 日起至
2018 年 7 月 22 日止。

    12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2020 年 7 月 23 日，如投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日期为 2018 年 7 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    15、担保情况：本期债券无担保。

    16、本期债券发行时的信用等级及评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《西
南证券股份有限公司 2014 年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]153 号），公司的主
体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在
评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

    17、最新跟踪评级及评级机构：在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司将在每
年西南证券股份有限公司发布年度报告后 2 个月内对西南证券股份有限公司 2014 年公司债
券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联
合信用评级有限公司于 2016 年 4 月 6 日出具《西南证券股份有限公司公司债券 2016 年跟
踪评级报告》，根据该跟踪评级报告，西南证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，
评级展望为“稳定”，西南证券股份有限公司发行的“14 西南 01”和“14 西南 02”债券信
用等级为 AAA。


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    18、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。

    19、主承销商、联席主承销商：东吴证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司。

    20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补
充公司营运资金。

    21、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

    22、上市交易场所：上海证券交易所。

 四、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

       2017 年 3 月 17 日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：
 深专调查通字 2017194 号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购重组财务顾问业务
 活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定
 对你公司立案调查，请予以配合。”

      根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
 处于立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐
 代表人具体负责的推荐，暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件，预计公司投
 资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响，
 进而对公司偿债能力造成一定影响。

      西南证券已于 2017 年 3 月 18 日发布《西南证券关于收到<中国证券监督管理委员会
 调查通知书>的公告》（临 2017-013）。

      东吴证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本
 息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发
 行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等
 规定和约定履行债券受托管理人职责。

      （以下无正文）




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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）临时受托
管理事务报告》之盖章页）




                                            债券受托管理人：东吴证券股份有限公司


                                                                   年      月     日




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