华福证券有限责任公司
关于西南证券股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的
核查意见
华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为西南
证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对西南证券股份有限公司预
计2021年度日常关联交易的核查，核查情况如下：
一、 2021 年度预计的日常关联交易情况
根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展需要，预计2021年度内可能
与关联方发生的日常关联交易包括：存款利息、金融产品交易；债券现券交易及
回购融资交易、交易所市场固收平台及大宗交易、一级债券申购、基金申购及赎
回；购买保险服务；与关联方共同投资；固定收益类证券等金融产品的承销以及
财务顾问，股权融资、并购重组保荐承销及财务顾问等服务；管理费及业绩报酬；
投资顾问费、财务顾问费；席位租赁费；基金代销等，见下表：
预计发生金额
序号 类别 交易概述
（万元）
关联方（银华基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司）租用公司席位开展投资
1 席位租赁费 4,100
活动，公司收取该席位上产生的交易佣金作为相应的席位租赁费用。
代销关联方（银华基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司）旗下基金，由此获
2 基金代销 850
得代销手续费。
日常业务开展中，可能接受关联方（重庆银行股份有限公司，重庆渝富控股集团有限公
司、重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方，重庆市
江北嘴中央商务区投资集团有限公司，中国建银投资有限责任公司，重庆市城市建设投 因业务发生及
投资顾问费、 资（集团）有限公司，重庆高速公路集团有限公司，中新互联互通投资基金管理有限公 规模的不确定
3
财务顾问费 司，银华基金管理股份有限公司，博时基金管理有限公司，安诚财产保险股份有限公 性，以实际发
司，中保保险资产登记交易系统有限公司、重庆水务集团股份有限公司及该等主体之附 生数计算。
属公司等）委托，为其开展投资咨询、财务顾问等服务，或可能为关联方推荐项目，由
此收取投资顾问费或财务顾问费。
日常业务开展中，可能接受关联方（重庆银行股份有限公司，重庆渝富控股集团有限公
司、重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方，重庆市
因业务发生及
江北嘴中央商务区投资集团有限公司，中国建银投资有限责任公司，重庆市城市建设投
管理费及业绩 规模的不确定
4 资（集团）有限公司，重庆高速公路集团有限公司，中新互联互通投资基金管理有限公
报酬 性，以实际发
司，银华基金管理股份有限公司，博时基金管理有限公司，安诚财产保险股份有限公
生数计算。
司，中保保险资产登记交易系统有限公司、重庆水务集团股份有限公司及该等主体之附
属公司等）委托，开展资产管理业务，产生管理费、业绩报酬等收入。
因业务发生及
因日常现金管理经营运作的需要，可能与关联方（重庆银行股份有限公司、重庆农村商
存款利息、金 规模的不确定
5 业银行股份有限公司）发生金融产品交易，包括但不限于向对方购买或者售出金融产
融产品交易 性，以实际发
品、与对方开展存款业务并由此取得相应存款利息等。
生数计算。
日常业务开展中，可能与关联方（重庆银行股份有限公司，重庆农村商业银行股份有限
债券现券交易 公司，重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参控股、董
及回购融资交 监高任职引致的关联方，中新互联互通投资基金管理有限公司，安诚财产保险股份有限
易、交易所市 公司，重庆三峡融资担保集团股份有限公司，中保保险资产登记交易系统有限公司，重 因业务发生及
场固收平台及 庆市城市建设投资（集团）有限公司，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司，中 规模的不确定
6
大宗交易、一 国建银投资有限责任公司，重庆高速公路集团有限公司，银华基金管理股份有限公司， 性，以实际发
级债券申购、 博时基金管理有限公司、重庆水务集团股份有限公司及该等主体之附属公司等）发生债 生数计算。
基金申购及赎 券现券交易及回购融资交易、交易所市场固收平台及大宗交易、一级债券申购、基金申
回 购及赎回等交易；公司发行的资产管理计划资产可能投资于关联方发行的股票、基金、
债券等。
因业务发生及
日常业务开展中，从事投资业务的子公司可能与关联方（重庆渝富控股集团有限公司、
与关联方共同 规模的不确定
7 重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方）共同参与投
投资 性，以实际发
资私募基金、合伙企业。
生数计算。
日常业务开展中，可能为关联方（重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团
有限公司、重庆渝富产城运营建设发展有限公司、重庆进出口融资担保有限公司、重庆
兴农融资担保集团有限公司、重庆市融资再担保有限责任公司、重庆三峡融资担保集团
股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银海融
固定收益类证
资租赁有限公司、重庆化医控股（集团）公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限
券等金融产品
公司、重庆高速公路集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市城市建设投资
的承销以及财 因业务发生及
（集团）有限公司、银华基金管理股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆
务顾问，股权 规模的不确定
8 水务集团股份有限公司及该等主体之附属公司等）提供固定收益类证券等金融产品的承
融资、并购重 性，以实际发
销以及财务顾问服务，股权融资、并购重组保荐承销及财务顾问等服务，并由此收取相
组保荐承销及 生数计算。
应服务费用；关联方（重庆银海融资租赁有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村
财务顾问等服
商业银行股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限
务
公司、重庆兴农融资担保集团有限公司、重庆进出口融资担保有限公司、安诚财产保险
股份有限公司、重庆市融资再担保有限责任公司及该等主体之附属公司等）亦可能为我
方提供固定收益类证券等金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务，由此支付其相应
服务费用。
因公司日常运营需要，向安诚财产保险股份有限公司购买公司总部车辆、固定资产及总
9 购买保险服务 8.5
部大楼公众责任险等相关保险服务。
二、 定价原则
上述预计交易事项的定价原则如下：
（一）席位租赁费：参照证券公司与基金公司席位租赁的行业惯例进行，根
据相应交易单元产生的交易量为基础收取佣金，佣金率参照市场平均水平确定。
（二）基金代销：按照行业惯例及市场价格水平确定代销手续费率，收取代
销相关费用。
（三）投资顾问费、财务顾问费：参照业务发生时的市场定价水平，公平协
商确定合理价格。
（四）管理费及业绩报酬：参照业务发生时市场同类型资产管理业务的定价
情况，公平协商确定管理费、业绩报酬等的合理价格。
（五）存款利息、金融产品交易：基于业务发生期间的市场利率、市场价格
水平定价。
（六）债券现券交易及回购融资交易、交易所市场固收平台及大宗交易、一
级债券申购、基金申购及赎回：现券交易中，银行间交易参照市场交易价格水平
确定，不偏离中债估值2%；交易所交易参照集合竞价价格水平或估值水平确定。
回购利率定价按照行业惯例，以当日银行间市场相应期限的质押式回购加权利率
为基准，在当日市场正常范围内浮动确定。基金交易以当日净值为依据确定。股
票交易按发生时的市场公允价值为基础确定。
（七）与关联方共同投资：参照业务发生时的市场情况及行业惯例，以市场
化平等协商确定的合伙协议，明确各方投入金额及相关权利义务。
（八）固定收益类证券等金融产品的承销以及财务顾问，股权融资、并购重
组保荐承销及财务顾问等服务：通过参与对方组织的招标定价或其他市场化方式
定价。
（九）购买保险服务：通过市场询价及同类保险服务比对，参照市场价格水
平择优投保。
三、 关联方及关联关系介绍
序号 关联方 关联方简介 关联关系简介
成立于 2004 年 2 月，注册地重庆，注册资本 100 亿元，法定代表人李剑铭，经
重庆渝富资本运营
1 营范围为重庆市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询， 公司控股股东
集团有限公司
财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管。
重庆市城市建设投 成立于 1993 年 2 月，注册地重庆，注册资本 200 亿元，法定代表人李明，经营 持有公司 5%以上股
2
资(集团)有限公司 范围为城市建设投资(不含金融及财政信用业务)。 份的股东
重庆市江北嘴中央 成立于 2005 年 11 月，注册地重庆，注册资本 20 亿元，法定代表人李宁，经营
持有公司 5%以上股
3 商务区投资集团有 范围包括利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权
份的股东
限公司 范围内进行土地储备整治，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务等。
过去 12 个月内存在
中国建银投资有限 成立于 1986 年 6 月，注册地北京，注册资本 206.92 亿元，法定代表人董轼，
4 持有公司 5%以上股
责任公司 经营范围为投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。
份情况的股东
成立于 1998 年 5 月，注册地重庆，注册资本 100 亿元，法定代表人滕英明，经
过去 12 个月内存在
重庆高速公路集团 营范围为在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司
5 持有公司 5%以上股
有限公司 或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和
份情况的股东
建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。
成立于 2016 年 8 月，注册地重庆，注册资本 0.1 亿元，法定代表人李剑铭，经
重庆渝富控股集团 营范围为利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变 公 司 控 股 股 东 的 上
6
有限公司 相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组 级国资企业
兼并咨询、策划。
银华基金管理股份 成立于 2001 年 5 月，注册地深圳，注册资本 2.22 亿元，法定代表人王珠林， 公 司 董 事 任 职 该 企
7
有限公司 经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 业的董事
博时基金管理有限 成立于 1998 年 7 月，注册地深圳，注册资本 2.5 亿元，法定代表人：江向阳， 公司董事任职该企
8
公司 经营范围为基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 业的董事
成立于 1996 年 9 月，注册地重庆，注册资本 34.75 亿元，法定代表人林军，经
公司控股股东的高
重庆银行股份有限 营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行金融债券；代理发
9 级管理人员任职该
公司 行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖除股票以外的外币有价证
企业的董事
券；证券投资基金销售业务等。
成立于 2008 年 6 月，注册地重庆，注册资本 113.57 亿元，法定代表人刘建忠，
重庆农村商业银行 公司控股股东为其
10 经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑
股份有限公司 第一大股东的企业
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借等。
成立于 2006 年 12 月，注册地重庆，注册资本 40.76 亿元，法定代表人周平， 公司控股股东的高
安诚财产保险股份
11 经营范围为财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和 级管理人员任职该
有限公司
意外伤害保险；国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。 企业的董事
成立于 2006 年 4 月，注册地重庆，注册资本 48.30 亿元，法定代表人李卫东，
重庆三峡融资担保 公司控股股东所控
12 经营范围包括贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务，债券发行担保，与
集团股份有限公司 制的企业
担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等。
成立于 2009 年 1 月，注册地重庆，注册资本 30 亿元，法定代表人刘昱，经营 公司控股股东的上
重庆进出口融资担
13 范围包括贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务；债券发行担保；兼营与 级国资企业所控制
保有限公司
担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等。 的企业
成立于 2005 年 5 月，注册地重庆，注册资本 10 亿元，法定代表人何志明，经
公司控股股东的上
重庆市融资再担保 营范围包括再担保业务；兼营债券发行等金融产品担保业务，贷款担保、项目
14 级国资企业所控制
有限责任公司 融资担保等融资性担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服
的企业
务，以自有资金进行投资等。
成立于 2011 年 8 月，注册地重庆，注册资本 58.00 亿元，法定代表人刘壮涛， 公司控股股东的上
重庆兴农融资担保
15 经营范围包括贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务；债券发行担保业务； 级国资企业所控制
集团有限公司
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等。 的企业
成立于 2005 年 12 月，注册地重庆，注册资本 12 亿元，法定代表人庞先威，经 公司控股股东的上
重庆银海融资租赁
16 营范围为融资租赁业务，租赁业务，租赁信息咨询服务，财务顾问业务，从事与 级国资企业所控制
有限公司
融资租赁业务有关的商业保理业务。 的企业
公司控股股东的上
重庆渝富产城运营 成立于 2014 年 2 月，注册地重庆，注册资本 9.20 亿元，法定代表人黄亮，经
17 级国资企业所控制
建设发展有限公司 营范围为土地整治及开发利用，从事投资业务，从事建筑相关业务。
的企业
公司控股股东的高
中新互联互通投资 成立于 2016 年 7 月，注册地重庆，注册资本 1 亿元，法定代表人周一波，经营
18 级管理人员任职该
基金管理有限公司 范围为股权投资管理。
企业的董事
成立于 2000 年 8 月，注册地重庆，注册资本 26.25 亿元，法定代表人段彩均， 公司控股股东的董
重庆化医控股（集
19 经营范围为对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管 事任职该企业的董
团）公司
理；货物进出口、技术进出口。 事
成立于 1999 年 11 月，注册地重庆，注册资本 3.95 亿元，法定代表人吴鹏，经 公司控股股东的上
重庆川仪自动化股
20 营范围为自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪 级国资企业拟控制
份有限公司
表、电气自动化系统及装置等。 的企业
成立于 2017 年 7 月，注册地重庆，注册资本 5 亿元，法定代表人曾于瑾，经营
中保保险资产登记 公司董事任职该企
21 范围包括为保险资金投融资对接提供相关服务；为保险金融产品的发行、登记、
交易系统有限公司 业的董事
交易、质押融资、资金结算、信息披露等提供相关服务等。
成立于 2001 年 1 月，注册地重庆，注册资本 48 亿元，法定代表人郑如彬，经
重庆水务集团股份 公司董事任职该企
22 营范围包括从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理；给排水工程设计及
有限公司 业的董事
技术咨询服务；水环境综合治理等。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述所预计的公司2021年度日常关联交易事项，均基于公司及所属全
资及控股企业日常业务运营的需要且有助于业务开展的原则进行，预计将在公司
日常业务运营中发挥积极辅助作用。
（二）上述所预计的公司2021年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，
交易的定价符合相关程序及市场定价的原则，交易过程透明，不存在因此而损害
公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的关系，不会由此对
公司造成风险。
（三）上述所预计的公司2021年度日常关联交易事项将不会影响公司的独立
性，公司经营亦不会因此而对关联方形成依赖。
五、关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会关联交易决策委员会第一次会议及第九届董事会第十次
会议已审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常
关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事已就该关联交易事项发表了同
意意见，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司2021年度
日常关联交易范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根
据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获
得股东大会审议通过之日起，至公司2021年度股东大会召开之日止。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次审议的西南证券预计2021年日常性关联交易事
项，系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未
损害其他股东的利益，华福证券对西南证券本次审议的2021年日常性关联交易事
项无异议。
（以下无正文）