北京首都开发股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议资料


特别提示：
       为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
       1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
       2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代
表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相
关防疫工作。
       3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
       4、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       5、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东
大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
       6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
       7、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在
30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
       8、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。




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一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：2022 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 14 点 00 分
     现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
                         至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规
定执行。
二、股权登记日：2022 年 6 月 21 日
三、现场会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
    （三）审议会议议案

    1、审议《关于公司补充审议对外提供财务资助的议案》；
    2、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；
    3、审议《关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；
    4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发

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行公司债券的相关事宜的议案》。
    （四）股东提问和发言
    （五）股东代表投票表决
    （六）监票人员统计投票表决结果
    （七）主持人宣布表决结果
    （八）律师发表见证意见
    （九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容

    议题 1、审议《关于公司补充审议对外提供财务资助的议案》
    2022年1月7日，上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022
年1月修订）》。2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。在2022
年1月7日至2022年5月11日期间，因公司需要梳理修订相关管理制度，为保持公司
生产经营业务的正常进行，公司对外提供财务资助事项相关审议程序延后，现对
公司在此期间的对外提供财务资助事项进行补充审议。
    在 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 5 月 11 日期间，公司共发生财务资助事项累计
金额为 3,300,826,376.61 元，具体如下：
    1. 公司向 12 家合联营项目公司提供财务资助合计 873,792,723.54 元；
    2. 公司向 2 家公司与关联人共同投资形成的控股项目公司提供财务资助合计
10,010,000.00 元；
    3. 14 家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股东提供财务资
助合计 2,417,023,653.07 元。
    董事会认为上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要，旨在推动项目的
顺利开发。（1）合联营项目公司的其他股东均以同等条件按照持股比例对其提供
财务资助；（2）公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情
况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提
下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提
高资金使用效率，增加项目公司收益；（3）公司与关联人共同投资形成的控股项
目公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险。公司将密切
关注被资助对象的日常经营管理，采取必要的风险控制及保障措施，确保公司资

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金安全。
    公司独立董事对上述财务资助事项发表了独立意见，认为：公司为符合条件
的对象提供财务资助，是用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资
助对象房地产开发业务的正常开展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体
发展要求。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上
市规则》、公司《章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东
利益的行为。
    本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八十一次会议审
议通过，详见公司《第九届董事会第八十一次会议决议公告》（临 2022-045 号）
及《关于对外提供财务资助的公告》（临 2022-046 号）。

       议题 2、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与
交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照面向专
业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进
行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于面向专业投资
者公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资
格。
    本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八十二次会议审
议通过，详见公司《第九届董事会第八十二次会议决议公告》（临 2022-049 号）
及《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2022-050 号）。

       议题 3、审议《关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
    根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控
制公司整体融资成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本
次债券”）。方案如下：
    1.本次债券发行的票面金额、发行规模
    本次债券的票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况，在上述范围内确定。
    2.债券期限

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   本次债券的期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
   3.债券利率及确定方式
   本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。
   4.还本付息方式
   本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
   5.发行方式
   本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期
发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
   6.发行对象及向公司原有股东配售安排
   本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管
理办法》的专业投资者发行，本次债券不向公司股东优先配售。
   7.募集资金用途
   本次债券募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的各类有息债务、补充流
动资金、兼并收购及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
   8.承销方式
   本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
   9.担保方式
   本次债券无担保。
   10.赎回条款或回售条款
   本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
   11.债券交易流通
   本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据
中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
   12.偿债保障措施
   本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付

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债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事
会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）主要责任人不得调离。
    13.决议的有效期
    本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八十二次会议审
议通过，详见公司《第九届董事会第八十二次会议决议公告》（临 2022-049 号）
及《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2022-050 号）。
    议题 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公
开发行公司债券的相关事宜的议案》

    提请股东大会授权董事会全权办理与本次面向专业投资者公开发行公司债券
有关的一切事宜，包括但不限于：
    1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券
的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规
模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及
各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金
具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜；
    2.决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    3.选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人
会议规则》；
    4.办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执
行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合
同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种
公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
    5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事
会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券

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发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    6.办理与本次债券相关的其他事宜；
    7.本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律
法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营
层具体处理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起
生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
    本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八十二次会议审
议通过，详见公司《第九届董事会第八十二次会议决议公告》（临 2022-049 号）
及《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2022-050 号）。




                                          北京首都开发股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 21 日




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