股票代码：600376           股票简称：首开股份            编号：临 2023-016




                   北京首都开发股份有限公司
                     关于公司债发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 11 月 9 日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”)召开 2022 年第七次临时股东大会，同意公司自 2022 年第七次临时股东大
会批准时起 24 个月内，根据公司资金需求，面向专业投资者公开发行公司债券
（以下简称“本次债券”）。债券票面总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），
债券期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种。可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。
    公司已于近日完成了本次债券的第一期，即北京首都开发股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(“本期债券”）的发行工
作。本期债券发行价格为每张 100 元，分为两个品种，品种一为 5 年期（3+2 年），
品种二为 3 年期（1+1+1 年）。通过簿记建档及网下配售，本期债券实际发行规
模为人民币 39 亿元，其中品种一 25 亿元、最终票面利率为 5.00%；品种二 14
亿元、最终票面利率为 4.00%。
    本期债券由招商证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，华泰联
合证券有限责任公司及中信证券股份有限公司担任联席主承销商。
    本期债券募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的公司债券本金。
    本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为
www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                          北京首都开发股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 21 日