江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010年第一季度报告目录 .. §1重要提示..........................................................................1 §2 公司基本情况简介.................................................................1 §3 重要事项.........................................................................4 §4 附录.............................................................................8江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事范从来先生未能出席本次董事会,委托独立董事陈冬华先生代为表决;董事张杨女士未能出席本次董事会,委托董事钱永祥先生代为表决。 1.3本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告在国内和香港同步刊登。 1.4本公司2010年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。 1.5 公司法定代表人 沈长全 公司总经理 钱永祥 主管会计工作负责人 刘伟 会计机构负责人 于兰英 本公司董事长沈长全先生,董事总经理钱永祥先生,财务总监刘伟女士及财务会计部经理于兰英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 25,810,724 25,496,204 1.23 归属于上市公司的股东权益 17,304,821 16,756,571 3.27 归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.44 3.33 3.27江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 2 年初至报告期末 (1-3月份) 比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 545,511 -20.85 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -20.85 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 595,866 595,866 39.48 基本每股收益(元) 0.12 0.12 39.48 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.12 0.12 40.10 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 3.49 3.49 上升0.85个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.48 3.48 上升0.86个百分点 非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 公允价值变动收益 -756 处置交易性金融资产收益 -14 非流动资产处理净损失 -472 其他营业外收入与支出净额 3,723 所得税影响 -809 少数股东损益影响 119 合计 1,791江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数 截至2010年3月31日,列于本公司股东名册上的境内外股东共计68,269户。其中境内股东67,758户,外资股股东511户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股数量 种类 Mondrian Investment Partners Limited 98,534,000 境外上市外资股 Capital Research and Management Company 85,269,000 境外上市外资股 Wellington Management Company, LLP 73,000,288 境外上市外资股 Columbia Wanger Asset Management, L.P. 63,878,000 境外上市外资股 华夏大盘精选证券投资基金 14,783,976 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股 华夏收入股票型证券投资基金 7,300,538 人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金 7,221,126 人民币普通股 江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股 前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例 (香港法律第571章) 及股票名册的申报。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 4 截止2010年3月31日,本公司A股前十名无限售条件股东持股情况: 股东名称 期末持股数(股) 股份种类 华夏大盘精选证券投资基金 14,783,976 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股 华夏收入股票型证券投资基金 7,300,538 人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金 7,221,126 人民币普通股 嘉实成长收益型证券投资基金 6,999,974 人民币普通股 江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股 华夏回报证券投资基金 5,910,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,999,930 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 4,099,982 人民币普通股江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2010年一季度,中国经济继续保持较快恢复增长,国内生产总值同比增幅约11.9%,比去年同期加快5.7个百分点。在持续向好的宏观经济环境推动下,本集团经营区域内的公路货运、客运需求取得稳步增长;同时,2009年实施的货车计重收费标准结构调整对通行费收入的正面促进作用在报告期内仍继续体现。受此影响,报告期内集团所属路桥项目除312国道外交通流量及通行费收入都取得良好表现。核心资产沪宁高速公路一季度日均全程交通量达到56,121辆,同比增长14.39%,其中,货车日均流量约16,490辆,同比增长约26.52%,客车日均流量约39,631辆,同比增长约10%,一季度日均货车流量比例约29.38%,比2009年同期的26.56%提升2.82个百分点。由于货车流量的同比大幅增长以及收费标准的提高,一季度沪宁高速公路日均通行费收入约人民币10,844.3千元,同比增长24.42%,高于交通流量增幅10.03个百分点。 各路桥资产2010年1-3月份的营运表现如下: 2010年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据: 路桥项目 日均车流量 (辆/日) 比去年同期 增长(%) 日均收费额 (千元/日) 比去年同期 增长(%) 沪宁高速公路江苏段 56,121 14.39 10,844.3 24.42 312国道沪宁段 20,434 -5.11 307.5 -10.18 宁连公路南京段 5,614 13.84 125.8 41.56 广靖高速公路 37,941 9.99 575.4 8.56 锡澄高速公路 38,624 8.45 1,069.0 13.60 江阴长江公路大桥 44,396 11.24 2,037.0 12.29 苏嘉杭高速公路 30,954 13.43 2,235.1 19.27 2010年第一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民币1,558,977千元,比2009年同期增长约29.42%。其中,实现道路通行费收入约人民币1,162,981千元,比去年同期增长约21.7%;配套业务收入约人民币江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 6 358,196千元,比2009年同期增长约50.10%,主要是受益于车流量增长带动服务区油品销售量增加,以及成品油销售价格增长;其他业务收入约人民币37,800千元,比2009年同期增长约267.19%,除广告业务收入同比增长了约14.89%外,宁沪投资公司本季度房地产销售业务实现收入约人民币25,972千元,同比增幅较大。 报告期内,本集团累计营业成本约人民币635,981千元,比2009年同期增长约25.59%,主要为配套业务因销售量增加导致原材料采购成本增加以及其他业务新增房地产销售成本。 按照中国会计准则,报告期内本集团实现营业利润约人民币794,700千元,比2009年同期增长约39.22%;归属于母公司股东的净利润约为人民币595,866千元,每股盈利约人民币0.12元,比2009年同期增长约39.48%。主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下: 截至2010年3月31日,资产负债表项目变动原因分析 单位:人民币千元 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因 货币资金 735,678 517,820 42.07% 主要是报告期内经营性净现金流入。 应收账款 70,386 55,325 27.22% 主要是应收通行费拆分款项变化。 预付账款 1,552,164 1,241,573 25.02% 主要为子公司宁沪置业预付的土地出让金等。 在建工程 7,718 10,174 -24.14% 部分在建工程达到使用状态转固定资产,导致余额下降。 应付账款 121,302 161,521 -24.9% 主要为报告期内支付的工程款等,导致应付账款余额下降。 应付利息 19,219 34,350 -44.05% 报告期内兑付公司债券利息,导致应付利息余额减少。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 7 报告期内利润表项目变动原因分析 单位:人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度同期 增减幅度 变动原因 营业收入 1,558,977 1,204,556 29.42% 主要来自于道路通行费收入、配套业务销售收入以及宁沪投资公司的地产项目销售收入增长。 营业成本 635,981 506,407 25.59% 主要为配套业务因销售量增长带来原材料采购成本增加以及其他业务新增房地产销售成本。 公允价值变动收益 -756 2,562 -129.51% 子公司宁沪投资所持黄金投资的市场价格下降所致。 营业外支出 1,220 3,381 -63.92% 报告期内非流动资产处置损失及公益性捐赠等营业外支出项目较去年同期有所下降。 所得税 189,508 132,680 42.83% 利润增长导致报告期内所得税同比增加。 其他综合收益 -30,326 79,571 -138.11% 联营公司扬子大桥所持可供出售金融资产公允价值变动。 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位:人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度 同期 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 545,511 689,221 -20.85% 主要是子公司宁沪置业支付土地出让金等导致经营性现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额 -8,546 -72,469 88.21% 主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -319,107 -454,948 29.86% 主要是报告期内集团用于偿还债务支付的现金以及偿付利息支付的现金有所减少。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 8 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2010年1月20日,本公司全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司(“宁沪置业”)通过挂牌竞拍方式竞得句容市02、03号地块,宗地面积分别为23,900平方米及26,667平方米,成交总价分别为人民币53,800千元及人民币60,000千元,该两幅地块位置与2009年拍得的句容宝华镇鸿堰社区地块紧邻,用地性质为商业、住宅。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,本公司第六届九次董事会会议审议通过2009年度利润分配方案,每股派发现金红利人民币0.31元(含税),有关利润分配预案将提交于2010年5月19日召开的2009年度股东大会审议。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人: 沈长全 2010年4月28日江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 9 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 735,678,456 517,820,151 交易性金融资产 51,344,463 52,100,463 应收票据 1,128,480 1,000,000 应收账款 70,385,790 55,325,397 预付款项 1,552,164,309 1,241,573,473 其他应收款 52,013,770 45,312,944 存货 77,252,995 89,157,159 流动资产合计 2,539,968,263 2,002,289,587 非流动资产: 长期股权投资 2,061,445,881 2,067,385,735 投资性房地产 14,683,013 14,803,573 固定资产 1,316,254,475 1,347,540,291 在建工程 7,717,978 10,174,106 无形资产 19,864,950,210 20,048,562,525 长期待摊费用 492,959 237,065 递延所得税资产 5,211,470 5,211,470 非流动资产合计 23,270,755,986 23,493,914,765 资产总计 25,810,724,249 25,496,204,352 流动负债: 短期借款 2,865,850,000 3,075,850,000 应付账款 121,301,596 161,521,388 预收款项 29,609,857 25,555,692 应付职工薪酬 11,899,038 12,204,461 应交税费 167,961,232 137,741,583 应付利息 19,219,030 34,349,657 应付股利 47,062,654 47,062,654 其他应付款 60,517,195 75,385,784 一年内到期的非流动负债 201,691,762 201,691,762 流动负债合计 3,525,112,364 3,771,362,981 非流动负债: 长期借款 3,419,605,869 3,420,451,713 应付债券 1,094,558,167 1,093,579,583 递延所得税负债 3,824,159 4,013,109 非流动负债合计 4,517,988,195 4,518,044,405 负债合计 8,043,100,559 8,289,407,386 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,644,656,113 7,692,272,440 盈余公积 1,747,725,629 1,747,725,629 未分配利润 2,874,691,433 2,278,825,336 归属于母公司所有者权益合计 17,304,820,675 16,756,570,905 少数股东权益 462,803,015 450,226,061江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 10 所有者权益合计 17,767,623,690 17,206,796,966 负债和所有者权益总计 25,810,724,249 25,496,204,352 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英 母公司资产负债表 2010年3月31日 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 332,097,935 242,978,247 应收账款 53,566,317 46,572,442 预付款项 17,109,511 13,268,187 其他应收款 1,421,200,747 1,084,482,220 存货 13,923,728 12,894,850 流动资产合计 1,837,898,238 1,400,195,946 非流动资产: 长期股权投资 4,164,602,238 4,169,200,755 固定资产 1,136,211,816 1,160,590,705 在建工程 7,568,279 10,024,407 无形资产 18,018,686,844 18,181,263,109 递延所得税资产 5,004,735 5,004,735 非流动资产合计 23,332,073,912 23,526,083,711 资产总计 25,169,972,150 24,926,279,657 流动负债: 短期借款 3,365,850,000 3,575,850,000 应付账款 103,455,997 126,119,044 预收款项 7,685,689 5,458,616 应付职工薪酬 10,526,140 10,648,470 应交税费 94,319,633 66,877,748 应付利息 19,796,230 34,926,857 应付股利 47,062,654 47,062,654 其他应付款 51,263,914 59,620,865 一年内到期的非流动负债 201,691,762 201,691,762 流动负债合计 3,901,652,019 4,128,256,016 非流动负债: 长期借款 3,419,605,869 3,420,451,713 应付债券 1,094,558,167 1,093,579,583 非流动负债合计 4,514,164,036 4,514,031,296 负债合计 8,415,816,055 8,642,287,312 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,626,230,881 7,673,847,208 盈余公积 1,521,845,627 1,521,845,627 未分配利润 2,568,332,087 2,050,552,010 所有者权益(或股东权益)合计 16,754,156,095 16,283,992,345 负债和所有者权益(或股东权益)总计 25,169,972,150 24,926,279,657 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 11 4.2 合并利润表 2010年1—3月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,558,976,856 1,204,555,826 其中:营业收入 1,558,976,856 1,204,555,826 二、营业总成本 805,196,650 677,279,318 其中:营业成本 635,980,518 506,407,452 营业税金及附加 41,069,951 33,998,493 销售费用 344,240 280,360 管理费用 34,012,838 35,029,645 财务费用 93,789,103 101,563,368 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -756,000 2,562,000 投资收益(损失以“-”号填列) 41,675,903 40,992,973 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 41,690,023 40,992,973 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 794,700,109 570,831,481 加:营业外收入 4,470,820 4,296,793 减:营业外支出 1,219,976 3,381,316 其中:非流动资产处置损失 472,293 670,407 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 797,950,953 571,746,958 减:所得税费用 189,507,902 132,680,021 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 608,443,051 439,066,937 归属于母公司所有者的净利润 595,866,097 427,207,445 少数股东损益 12,576,954 11,859,492 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1183 0.0848 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 七、其他综合收益 -30,325,888 79,570,517 八、综合收益总额 578,117,163 518,637,454 归属于母公司所有者的综合收益总额 565,540,209 506,777,962 归属于少数股东的综合收益总额 12,576,954 11,859,492 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 12 母公司利润表 2010年1—3月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,368,362,324 1,057,490,266 减:营业成本 576,819,118 466,165,994 营业税金及附加 35,912,674 29,414,445 管理费用 27,701,307 29,660,281 财务费用 99,065,293 110,725,930 加:投资收益(损失以“-”号填列) 43,017,811 38,287,620 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 43,017,811 38,287,620 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 671,881,743 459,811,236 加:营业外收入 4,470,820 4,106,593 减:营业外支出 318,611 2,767,664 其中:非流动资产处置损失 8,420 669,690 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 676,033,952 461,150,165 减:所得税费用 158,253,875 105,715,636 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 517,780,077 355,434,529 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.1028 0.0706 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 六、其他综合收益 -30,325,888 79,570,517 七、综合收益总额 487,454,189 435,005,046 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 13 4.3 合并现金流量表 2010年1—3月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,841,894 1,253,012,658 收到其他与经营活动有关的现金 8,805,713 10,252,317 经营活动现金流入小计 1,616,647,607 1,263,264,975 购买商品、接受劳务支付的现金 771,548,545 315,847,161 支付给职工以及为职工支付的现金 82,934,054 84,440,540 支付的各项税费 208,002,614 139,806,691 支付其他与经营活动有关的现金 8,651,215 33,949,992 经营活动现金流出小计 1,071,136,428 574,044,384 经营活动产生的现金流量净额 545,511,179 689,220,591 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 252,800 取得投资收益收到的现金 - 42,116,727 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,078,500 1,200 投资活动现金流入小计 2,331,300 42,117,927 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,624,722 114,586,815 投资支付的现金 252,800 - 投资活动现金流出小计 10,877,522 114,586,815 投资活动产生的现金流量净额 -8,546,222 -72,468,888 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 540,000,000 1,240,000,000 筹资活动现金流入小计 540,000,000 1,240,000,000 偿还债务支付的现金 750,845,844 1,530,847,095 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,260,808 164,100,768 筹资活动现金流出小计 859,106,652 1,694,947,863 筹资活动产生的现金流量净额 -319,106,652 -454,947,863 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 217,858,305 161,803,840 加:期初现金及现金等价物余额 517,820,151 460,593,264 六、期末现金及现金等价物余额 735,678,456 622,397,104 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 14 母公司现金流量表 2010年1—3月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,420,500,435 1,101,123,671 收到其他与经营活动有关的现金 2,397,214 7,597,613 经营活动现金流入小计 1,422,897,649 1,108,721,284 购买商品、接受劳务支付的现金 429,322,771 287,289,131 支付给职工以及为职工支付的现金 65,595,015 67,996,396 支付的各项税费 168,893,058 115,117,468 支付其他与经营活动有关的现金 7,543,803 31,195,618 经营活动现金流出小计 671,354,647 501,598,613 经营活动产生的现金流量净额 751,543,002 607,122,671 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 - 42,116,727 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,078,500 - 投资活动现金流入小计 2,078,500 42,116,727 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,395,162 114,017,075 投资支付的现金 330,000,000 - 投资活动现金流出小计 340,395,162 114,017,075 投资活动产生的现金流量净额 -338,316,662 -71,900,348 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 540,000,000 1,440,000,000 筹资活动现金流入小计 540,000,000 1,440,000,000 偿还债务支付的现金 750,845,844 1,730,847,095 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,260,808 172,104,530 筹资活动现金流出小计 864,106,652 1,902,951,625 筹资活动产生的现金流量净额 -324,106,652 -462,951,625 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 89,119,688 72,270,698 加:期初现金及现金等价物余额 242,978,247 224,385,656 六、期末现金及现金等价物余额 332,097,935 296,656,354 公司法定代表人: 沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告 董事、高级管理人员对2010年一季度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。 董事 沈长全 钱永祥 张 杨 陈祥辉 杜文毅 张永珍 方 铿 范从来 陈冬华 许长新 高 波 高级管理人员 刘 伟 赵佳军 尚 红 田亚飞 姚永嘉 江苏宁沪高速公路股份有限公司 二零一零年四月二十八日 15