江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 .................................................................. 1 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 8 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长杨根林先生因其他公务未能出席本次董事会,委托董事陈翔辉先 生代为表决并主持会议;董事张杨女士因其他公务未能出席本次董事会,委托董 事钱永祥先生代为表决;董事张永珍女士因其他公务未能出席本次董事会,委托 董事方铿先生代为表决。 1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规 定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。 1.4 本公司 2013 年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。 1.5 公司负责人 杨根林 主管会计工作负责人 钱永祥 会计机构负责人 于兰英 本公司董事长杨根林先生,董事总经理钱永祥先生,财务副总监于兰英女士 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产 25,497,725 25,849,258 -1.36 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东 19,319,705 18,688,862 3.38 权益) 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83 3.71 3.38 年初至报告期末 比上年同期增减% 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 经营活动产生的现金流量净额 814,619 13.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 13.09 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 632,606 632,606 0.60 基本每股收益(元) 0.1256 0.1256 0.60 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1256 0.1256 0.49 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 下降 0.08 个百分 加权平均净资产收益率(%) 3.33 3.33 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 下降 0.08 个百分 3.33 3.33 益率(%) 点 非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元 年初至报告期末 说明 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益(损失) 16 处置可供出售金融资产收益 1,394 公司储备资金的短期理财收益 公允价值变动收益 126 其他营业外收支净额 -1,633 所得税影响 56 少数股东损益影响 27 合计 -14 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分 置改革) 单位:股 报告期末股东总数 43,226 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称 种类 件流通股数量 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 Matthews International Capital 86,528,000 境外上市外资股 Management, LLC JPMorgan Chase & Co. 85,849,428 境外上市外资股 Blackrock, Inc. 83,313,456 境外上市外资股 建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 18,215,457 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 18,198,391 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 人民币普通股 11,163,580 普通保险产品 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9,546,425 人民币普通股 前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证 券及期货条例 (香港法律第 571 章) 的申报。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2013 年一季度,由于主要受到春节长假小客车免费通行等因素影响,本集 团主营业务实现道路通行费收入约人民币 1,234,961 千元,比去年同期减少约 1.62%。各道路交通流量表现除 312 国道沪宁段两站两点拆除后降幅较大外,其 他各项目交通流量均增长较快,其中沪宁高速公路一季度日均流量达到 73,933 辆,同比增长约 10.55%,客车及货车绝对量分别同比增长约 11.3%及 8.26%,由 于在整体流量中客车仍然增幅较快,货车占比约 24.23%,比去年同期略有下降。 各项目道路通行费收入由于受到春节小客车免费通行影响,日均收费额变化与交 通流量增幅的差异较大。 2013 年 1-3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据 路桥项目 日均车流量(辆/日) 日均收费额(千元/日) 1-3 月份 去年同期 增减% 1-3 月份 去年同期 增减% 沪宁高速公路 73,933 66,878 10.55 11,616.44 11,539.52 0.67 312 国道沪宁段 9,014 18,236 -50.57 134.11 266.53 -49.68 4 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 宁连公路南京段 4,685 4,241 10.47 84.28 85.33 -1.23 广靖高速公路 53,409 49,550 7.79 680.42 700.08 -2.81 锡澄高速公路 55,183 50,853 8.51 1,206.54 1,203.32 0.27 江阴长江公路大桥 63,010 57,887 8.85 2,313.50 2,298.42 0.66 苏嘉杭高速公路 44,731 39,143 14.28 2,497.30 2,415.98 3.37 受油品销售量下滑的影响,报告期内配套业务收入约人民币 516,778 千元, 比 2012 年同期减少约 4.85%。 其他业务方面,报告期内宁沪置业地产项目 C4 地块确认部分营收约人民币 21,663 千元,地产及广告等其他业务共实现收入约人民币 31,357 千元,同比增 长约 276.37%。根据目前国家政策及市场情况,一季度宁沪置业对花桥和句容 地产项目的下阶段开发策略进行了适当调整,各项目按照进度稳步推进。句容鸿 堰社区 B 地块“同城世家”一期 124 套住宅项目已于 3 月 15 日开始认购,目前 已完成认购近 40%,预售情况良好。 2013 年一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民币 1,783,096 千元,比 2012 年同期减少约 1.31 %;累计营业成本约人民币 845,580 千元,比 2012 年同期减少约 0.94%;实现营业利润约人民币 846,092 千元,归 属于上市公司股东的净利润约为人民币 632,606 千元,每股盈利约人民币 0.1256 元,比 2012 年同期略增 0.60%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情 况及原因如下: 截至2013年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因 单位:人民币千元 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因 应收票据 6,000 - - 报告期内新增的应收银行承兑汇票。 预付款项 30,623 17,517 74.82% 预付油品采购款较期初有所增加。 主要为购买的结构性存款产品到期收 其他流动资产 107,200 327,026 -67.22% 回,导致其他流动资产减少。 报告期内由于固定资产改造等工程项目 在建工程 50,351 30,794 63.51% 增加了相关建设投入。 应付利息 81,408 56,575 43.89% 报告期内增加了应付短期融资券及长期 5 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 私募债券利息。 一年内到期的 报告期内本公司归还了人民币6 亿元一 601,557 1,201,557 -49.94% 非流动负债 年内到期的长期借款。 报告期内本公司到期归还了人民币 5 亿 其他流动负债 500,000 1,000,000 -50% 元的短期私募债券。 报告期内利润表项目大幅变动原因 单位:人民币千元 项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因 报告期末 同期 销售费用 2,314 267 766.07% 主要是地产项目销售费用增加。 沿江高速一季度贡献投资收益,使集团按 投资收益 57,711 47,725 20.92% 权益法确认的投资收益同比增幅较大。 主要是路产赔偿收入及固定资产处置收 营业外收入 3,006 1,995 50.72% 益的增加。 营业外支出 4,623 1,177 292.71% 主要是路产修复等支出增加。 联营公司扬子大桥持有的可供出售金融 其他综合收益 -1,763 21,297 - 资产公允价值变动。 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位:人民币千元 项目 年初至 上年度 增减幅度 变动原因 报告期末 同期 本报告期集团对外投资的现金净流 投资活动产生的 197,089 -57,075 - 出同比减少,导致投资活动产生的 现金流量净额 现金流净额同比增加。 本报告期集团偿还债务支付的现金 筹资活动产生的 -1,036,406 -274,006 278.24% 同比增加,导致筹资活动产生的现 现金流量净额 金净流出同比增加。 6 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况 报告期内,本公司第七届五次董事会会议审议通过 2012 年度利润分配方案, 每股派发现金红利人民币 0.36 元(含税),派息率达 77.72%。有关利润分配预 案将提交于 2013 年 6 月 7 日召开的 2012 年度股东大会审议后实施。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人: 杨根林 2013 年 4 月 26 日 7 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 661,786,160 686,484,787 交易性金融资产 18,191,454 18,065,458 应收票据 6,000,000 0 应收账款 71,937,246 83,407,096 预付款项 30,622,998 17,516,960 应收利息 192,500 192,500 应收股利 4,989,960 4,989,960 其他应收款 1,159,102,204 1,156,828,707 存货 1,991,715,281 1,945,199,470 其他流动资产 107,200,412 327,026,166 流动资产合计 4,051,738,215 4,239,711,104 非流动资产: 长期股权投资 3,831,921,105 3,777,367,323 投资性房地产 22,861,524 22,726,914 固定资产 1,088,946,698 1,128,317,600 在建工程 50,350,900 30,794,305 无形资产 16,439,339,677 16,637,621,860 长期待摊费用 399,702 519,565 递延所得税资产 12,167,469 12,198,968 非流动资产合计 21,445,987,075 21,609,546,535 资产总计 25,497,725,290 25,849,257,639 流动负债: 短期借款 2,705,000,000 2,550,000,000 应付账款 317,134,939 348,951,084 预收款项 94,370,883 107,873,796 应付职工薪酬 2,387,788 2,331,953 应交税费 275,098,766 230,006,346 应付利息 81,408,451 56,575,256 应付股利 121,614,536 122,614,536 其他应付款 98,827,288 124,029,852 一年内到期的非流动负债 601,557,302 1,201,557,302 其他流动负债 500,000,000 1,000,000,000 流动负债合计 4,797,399,953 5,743,940,125 8 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 非流动负债: 长期借款 402,587,159 453,359,529 应付债券 496,811,472 496,482,241 递延所得税负债 0 0 非流动负债合计 899,398,631 949,841,770 负债合计 5,696,798,584 6,693,781,895 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,564,181,109 7,565,944,367 盈余公积 2,550,126,797 2,550,126,797 未分配利润 4,167,649,485 3,535,043,036 归属于母公司所有者权益合计 19,319,704,891 18,688,861,700 少数股东权益 481,221,815 466,614,044 所有者权益合计 19,800,926,706 19,155,475,744 负债和所有者权益总计 25,497,725,290 25,849,257,639 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 366,277,558 400,877,755 应收账款 54,616,413 69,967,201 预付款项 22,352,861 11,846,942 应收股利 48,916,380 88,916,380 其他应收款 2,331,908,325 2,326,286,343 存货 20,231,419 19,863,144 其他流动资产 200,203,560 流动资产合计 2,844,302,956 3,117,961,325 非流动资产: 长期股权投资 4,590,900,352 4,559,349,777 固定资产 886,176,054 917,827,778 在建工程 42,329,816 24,138,828 无形资产 14,859,796,203 15,027,998,027 递延所得税资产 4,173,559 4,173,559 9 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 非流动资产合计 20,383,375,984 20,533,487,969 资产总计 23,227,678,940 23,651,449,294 流动负债: 短期借款 2,405,000,000 2,250,000,000 应付账款 85,419,923 109,261,208 预收款项 54,098,963 45,821,172 应付职工薪酬 2,216,871 2,187,532 应交税费 212,585,420 171,896,597 应付利息 80,057,896 55,224,700 应付股利 97,980,462 98,980,462 其他应付款 73,605,608 96,743,542 一年内到期的非流动负债 601,557,302 1,201,557,302 其他流动负债 500,000,000 1,000,000,000 流动负债合计 4,112,522,445 5,031,672,515 非流动负债: 长期借款 22,587,159 73,359,529 应付债券 496,811,472 496,482,241 非流动负债合计 519,398,631 569,841,770 负债合计 4,631,921,076 5,601,514,285 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,545,755,877 7,547,519,135 盈余公积 2,229,960,693 2,229,960,693 未分配利润 3,782,293,794 3,234,707,681 所有者权益(或股东权益)合计 18,595,757,864 18,049,935,009 负债和所有者权益(或股东权益)总计 23,227,678,940 23,651,449,294 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 10 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 合并利润表 2013 年 1-3 月 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,783,096,188 1,806,765,437 其中:营业收入 1,783,096,188 1,806,765,437 二、营业总成本 994,841,152 1,012,709,860 其中:营业成本 845,579,573 853,574,027 营业税金及附加 45,877,713 45,321,924 销售费用 2,313,866 267,169 管理费用 38,185,452 36,157,450 财务费用 62,884,548 77,389,290 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 125,996 -1,443,956 投资收益(损失以“-”号填列) 57,710,970 47,725,280 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 56,317,040 41,891,553 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 846,092,002 840,336,901 加:营业外收入 3,006,244 1,994,637 减:营业外支出 4,623,477 1,177,330 其中:非流动资产处置损失 666,556 326,435 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 844,474,769 841,154,208 减:所得税费用 197,260,549 199,336,591 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 647,214,220 641,817,617 归属于母公司所有者的净利润 632,606,449 628,814,988 少数股东损益 14,607,771 13,002,629 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1256 0.1248 (二)稀释每股收益 - - 七、其他综合收益 -1,763,258 21,296,739 八、综合收益总额 645,450,962 663,114,356 归属于母公司所有者的综合收益总额 630,843,191 650,111,727 归属于少数股东的综合收益总额 14,607,771 13,002,629 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 11 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司利润表 2013 年 1-3 月 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,576,161,205 1,618,709,005 减:营业成本 769,123,082 791,262,674 营业税金及附加 38,011,552 38,588,876 管理费用 30,830,150 28,815,258 财务费用 52,409,327 84,057,646 资产减值损失 投资收益(损失以“-”号填列) 33,515,842 164,953,923 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 33,313,834 42,469,716 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 719,302,936 840,938,474 加:营业外收入 2,661,540 1,977,452 减:营业外支出 2,954,270 872,535 其中:非流动资产处置损失 0 176,442 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 719,010,206 842,043,391 减:所得税费用 171,424,093 169,272,367 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 547,586,113 672,771,024 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.1087 0.1335 (二)稀释每股收益 - - 六、其他综合收益 -1,763,258 21,296,739 七、综合收益总额 545,822,855 694,067,763 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 12 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,906,601,674 1,846,214,445 收到其他与经营活动有关的现金 14,620,041 6,829,590 经营活动现金流入小计 1,921,221,715 1,853,044,035 购买商品、接受劳务支付的现金 781,697,709 733,374,762 支付给职工以及为职工支付的现金 103,646,711 98,348,308 支付的各项税费 203,263,281 289,970,442 支付其他与经营活动有关的现金 17,995,133 11,023,568 经营活动现金流出小计 1,106,602,834 1,132,717,080 经营活动产生的现金流量净额 814,618,881 720,326,955 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 360,000,000 871,564,561 取得投资收益收到的现金 597,490 344,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,400 19,488 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 360,598,890 871,928,449 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 22,010,388 27,503,405 付的现金 投资支付的现金 141,500,000 901,500,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 163,510,388 929,003,405 投资活动产生的现金流量净额 197,088,502 -57,074,956 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 155,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 155,000,000 偿还债务支付的现金 1,150,772,370 200,783,470 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,593,167 73,222,227 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 24,024,788 支付其他与筹资活动有关的现金 1,040,473 筹资活动现金流出小计 1,191,406,010 274,005,697 筹资活动产生的现金流量净额 -1,036,406,010 -274,005,697 13 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 -24,698,627 389,246,302 加:期初现金及现金等价物余额 686,484,787 806,129,927 六、期末现金及现金等价物余额 661,786,160 1,195,376,229 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,727,763,733 1,696,008,447 收到其他与经营活动有关的现金 3,708,466 3,615,550 经营活动现金流入小计 1,731,472,199 1,699,623,997 购买商品、接受劳务支付的现金 693,025,540 669,565,108 支付给职工以及为职工支付的现金 81,945,642 76,575,366 支付的各项税费 174,119,105 260,597,175 支付其他与经营活动有关的现金 13,689,202 9,482,033 经营活动现金流出小计 962,779,489 1,016,219,682 经营活动产生的现金流量净额 768,692,710 683,404,315 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 200,000,000 804,453,356 取得投资收益收到的现金 40,405,568 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 17,488 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 240,405,568 804,470,844 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 18,342,465 23,704,955 的现金 投资支付的现金 800,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流出小计 18,342,465 853,704,955 投资活动产生的现金流量净额 222,063,103 -49,234,111 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 155,000,000 50,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 155,000,000 50,000,000 偿还债务支付的现金 1,150,772,370 250,783,470 14 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,543,167 55,329,661 支付其他与筹资活动有关的现金 1,040,473 筹资活动现金流出小计 1,180,356,010 306,113,131 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,356,010 -256,113,131 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 -34,600,197 378,057,073 加:期初现金及现金等价物余额 400,877,755 452,126,965 六、期末现金及现金等价物余额 366,277,558 830,184,038 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 15 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 董事、高级管理人员对 2013 年一季度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。 董事 杨根林 张 杨 陈祥辉 杜文毅 钱永祥 张永珍 方 铿 张二震 许长新 高 波 陈冬华 高级管理人员 赵佳军 尚 红 田亚飞 姚永嘉 吴卫平 李 捷 江苏宁沪高速公路股份有限公司 二零一三年四月二十六日 16