中信证券股份有限公司
关于昊华化工科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、 本独立财务顾问”）
作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“昊华科技”或“公
司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问
（主承销商），对上市公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，
对上市公司《昊华化工科技集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《昊华化工科技集团
股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字
[2020]第 ZB10443 号）进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊
华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]2147）核准，昊华科技采用非公开发行方式向 3 名机构投资者共计发行
59,438,658 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 11.89 元，募集资金总额为
人民币 706,725,643.62 元，具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
国家军民融合产业投资基金有限
1 37,850,000 450,036,500.00
责任公司
2 中国华融资产管理股份有限公司 16,820,000 199,989,800.00
3 洛阳国宏投资集团有限公司 4,768,658 56,699,343.62
合计 59,438,658 706,725,643.62
1
本次非公开发行股票募集配套资金扣除承销费 5,067,256.44 元后的余额
701,658,387.18 元已于 2019 年 9 月 27 日由主承销商划转至上市公司在北京银行
惠新支行开立的专户（账户 20000035768400030475762）及在中国建设银行股份
有限公司北京安慧支行开立的专户（账户 11050186360000000870）。
上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
[2019]京会兴验字第 09000010 号《验资报告》验证。
（二）募集资金的使用及专户余额情况
1、以前年度已使用资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未完成本次募集资金相关发行工作，不存
在已使用募集资金的情形。
2、2019 年度募集资金使用情况
2019 年度，公司使用募集资金总额为 701,658,387.18 元。截至 2019 年 12 月
31 日，公司累计使用募集资金 701,658,387.18 元，具体如下：
募集资金使用情况 金额（元）
一、置换募集资金投资项目预先投入金额 354,062,765.59
其中：晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 74,062,765.59
光明院研发产业基地项目 30,000,000.00
黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 60,000,000.00
支付本次交易对价 160,000,000.00
支付本次交易费用 30,000,000.00
二、支付本次交易对价 340,000,000.00
三、晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程投入 7,595,621.59
合计 701,658,387.18
3、募集资金专户余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 31,415,222.20 元。其中，
30,000,000.00 元系经上市公司第七届董事会第七次会议审议通过，已用于置换光
明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于 2020 年 1 月 7 日由募集
2
资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，为募集资金节余
金额。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法规和文件的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《四川天一科技股份
有限公司募集资金管理办法（修订稿）》，对募集资金的存放、使用、募投项目实
施管理及使用情况的监管等方面予以明确规定。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据有关法律法规，上市公司及下属企业根据募集资金项目实际需要，分
别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行
开设了募集资金专项账户。
上市公司与中信证券、北京银行股份有限公司惠新支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》；上市公司及下属企业（中昊晨光化工研究院有限公司、
黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、中昊光明化
工研究设计院有限公司）与中信证券、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
中信证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、 四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》
及监管协议对公司募集资金管理事项履行督导职责。
（二）募集资金专户存储情况
上市公司对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专
用账户余额为 31,415,222.20 元，具体如下：
3
单位：元
序号 开户单位 开户行 银行账号 专项用途 募集资金总额 余额
昊华化工科技集团 1105018636000
1 支付交易费用 201,658,387.18 590,404.04
股份有限公司 0000870
晨 光 院 5000
吨/年高品质
中昊晨光化工研究 1105018636000
2 聚四氟乙烯悬 - 2,281.17
院有限公司 中国建设银 0000917
浮树脂及配套
行股份有限 工程
公司北京安
黎明化工研究设计 1105018636000 黎 明 大 成
3 慧支行 - 5,500.00
院有限责任公司 0000920 1000 吨/年电
洛阳黎明大成氟化 1105018636000 子级三氟化氮
4 - -
工有限公司 0000918 扩能改造项目
中昊光明化工研究 1105018636000 光明院研发产
5 - 30,002,750.02
设计院有限公司 0000916 业基地项目
北京银行股 支付 2018 年
昊华化工科技集团 2000003576840
6 份有限公司 重大资产重组 500,000,000.00 814,286.97
股份有限公司 0030475762
惠新支行 交易对价
合计 701,658,387.18 31,415,222.20
注：30,000,000.00 元系已用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于
2020 年 1 月 7 日由募集资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，为募
集资金节余金额
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本次募集资金投资项目已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会及中国证
券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，昊华科技召开第七届董事会第
七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案》，公
司根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调
整各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决。调整后募集资金使用
计划具体如下：
单位：万元
项目投资金 募集后拟投入募集
序号 用途 项目名称
额 资金金额
标的资产项目 晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯
1 31,068.46 8,165.84
建设 悬浮树脂及配套工程
4
项目投资金 募集后拟投入募集
序号 用途 项目名称
额 资金金额
光明院研发产业基地项目 15,804.70 3,000.00
黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮
14,937.68 6,000.00
扩能改造项目
海化院先进涂料生产基地项目 18,769.00 -
海化院海洋涂料国家重点实验室平
2,495.00 -
台能力提升建设项目
黎明院省级企业技术中心能力提升
2,994.30 -
建设
株洲院临近空间探空气球材料与技
2,963.00 -
术湖南省重点实验室
锦西院XX生产能力建设项目 2,399.00 -
晨光院XX研发能力建设项目 8,609.00 -
小计 17,165.84
2 支付本次交易对价 50,000.00
3 支付本次交易费用 3,000.00
合计 70,165.84
2019 年度，上市公司实际使用募集资金 70,165.84 万元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2019 年 10 月 28 日，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 35,406.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：
单位：万元
募集后拟投入募 截至2019年9月30日自筹
序号 用途 项目名称 置换金额
集资金金额 资金预先投入金额
晨光院5000吨/年高品
质聚四氟乙烯悬浮树 8,165.84 7,406.28 7,406.28
脂及配套工程
标的资产 光明院研发产业基地
1 3,000.00 4,116.64 3,000.00
项目建设 项目
黎明大成1000吨/年电
子级三氟化氮扩能改 6,000.00 9,197.79 6,000.00
造项目
5
募集后拟投入募 截至2019年9月30日自筹
序号 用途 项目名称 置换金额
集资金金额 资金预先投入金额
海化院先进涂料生产
- 1,172.69 -
基地项目
海化院海洋涂料国家
重点实验室平台能力 - 122.79 -
提升建设项目
黎明院省级企业技术
- - -
中心能力提升建设
株洲院临近空间探空
气球材料与技术湖南 - 454.25 -
省重点实验室
锦西院XX生产能力建
- 2,199.19 -
设项目
晨光院XX研发能力建
- 551.03 -
设项目
小计 17,165.84 25,220.65 16,406.28
2 支付购买股权交易对价 50,000.00 16,000.00 16,000.00
3 支付重大资产重组交易费用 3,000.00 3,267.22 3,000.00
合计 70,165.84 44,487.87 35,406.28
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就截至 2019 年 9 月 30 日以自筹资
金预先投入募投项目相关事项进行了审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股
份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行普通股股票募集资金投资项目的鉴
证报告》（（2019）京会兴鉴字第 09000047 号）。独立董事、中信证券亦均出具了
专项意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司实际已使用募集资金 35,406.28 万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
上市公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）本年度对闲置募集资金进行现金管理的情况
上市公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。
（五）本年度超募资金的使用情况
6
上市公司本次交易不涉及超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专
用账户余额为 1,415,222.20 元，系节余资金。上市公司不存在将该等资金用于其
他募投项目或非募投项目的情形。公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等相关规定就节余资金使用情况履行信息披露义务。
（七）募集资金使用的其他情况
上市公司本年度不存在募集资金使用的其他情形。
四、募集资金投向变更的情况
上市公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。
五、财务顾问核查意见
经核查，昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 70,165.84 本年度投入募集资金总额 70,165.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 70,165.84
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
已变更项 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到
募集前承 募集后承 截至期末 本年度 是否达 行性是
目，含部 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 入进度 预定可使
承诺投资项目 诺投资总 诺投资总 承诺投入 实现的 到预计 否发生
分变更 入金额 金额 入金额的差额(3) （%） 用状态日
额 额 金额(1) 效益 效益 重大变
（如有） (2) ＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
化
晨光院 5000 吨/年
高品质聚四氟乙烯
否 11,864.00 8,165.84 8,165.84 8,165.84 8,165.84 - 100.00 2020.5 不适用 不适用 否
悬浮树脂及配套工
程
光明院研发产业基
否 10,070.94 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 100.00 2020.6 不适用 不适用 否
地项目
黎明大成 1000 吨/
年电子级三氟化氮 否 14,215.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 100.00 2018.12 2,368.00 是 否
扩能改造项目
海化院先进涂料生
否 8,960.20 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产基地项目
8
海化院海洋涂料国
家重点实验室平台 否 2,495.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
能力提升建设项目
黎明院省级企业技
术中心能力提升建 否 2,994.30 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设
株洲院临近空间探
空气球材料与技术 否 2,963.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
湖南省重点实验室
锦西院 XX 生产能
否 849.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
力建设项目
晨光院 XX 研发能
否 1,629.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
力建设项目
支付本次交易对价 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
支付本次交易费用 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 109,040.44 70,165.84 70,165.84 70,165.84 70,165.84 - 100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告之“二、募集资金的存放、管理及使用情况”之“（四）本年度用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户节余资金 141.52 万元，系结息收入及手续费净额
募集资金其他使用情况 不适用
9
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
10