证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-001 号 沈阳金山能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 131,600,000 股 本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 9 日 一、本次限售股上市类型 本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。 2013 年 8 月 26 日,中国证监会出具《关于核准沈阳金山能源股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1121 号)核准 公司非公开发行不超过 15,000 万股股票,该批复自核准之日起六个 月内有效。金山股份于 2014 年 1 月向丹东东方新能源有限公司、长 信基金管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司和华泰资产管 理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 共 4 家投资者发行股份 93,732,193 股人民币普通股股票(A 股),发 行价格 6.26 元/股,募集资金净额为 574,299,184.18 元。 2014 年 1 月 8 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具的证券登记变更证明,本次发行新增股份登记及限售登 记工作办理完毕。公司股份总数由 340,600,000 股变更为 434,332,193 股,本次发行新增股份为有限售条件流通股,其中丹东东方新能源有 限公司认购的本次非公开发行 A 股股票自本次发行的股份完成股份 登记之日起三十六个月内不得转让,预计上市流通时间为 2017 年 1 月 9 日;其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得 转让,预计上市流通时间为 2015 年 1 月 9 日。如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第一个交易日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了 公 司 《 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 》, 以 434,332,193 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含 税),送 5 股,转增 5 股,扣税后每 10 股派发现金红利 1.175 元,共 计派发股利 51,034,032.68 元。实施后总股本为 868,664,386 股。上述 方案已于 2014 年 5 月实施完毕。 本次限售股同比例变化情况如下: 序号 名称 变动前(股) 变动后(股) 1 工银瑞信基金管理有限公司 26,300,000 52,600,000 华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿 2 23,800,000 47,600,000 保险股份有限公司-自有资金华泰组合 3 长信基金管理有限责任公司 15,700,000 31,400,000 合计 65,800,000 131,600,000 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本公司发行前,工银瑞信基金管理有限公司、华泰资产管理有限 公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合和长信 基金管理有限责任公司承诺:“自公司股票发行结束之日起 12 个月 内不得转让”。 本次申请解禁的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承 诺。 四、中介机构核查意见 保荐机构申银万国证券股份有限公司核查意见为:1、本次限售 股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关法律法规的规定;2、本次限售股份解除限售的数量 和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;3、本次限售股份流 通上市的信息披露真实、准确、完整;4、申银万国对金山股份非公 开发行限售股上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 131,600,000 股; 本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 9 日; 限售股上市流通明细清单: 序 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售股 股东名称 号 数(股) 总股本比例(%) 通数量(股) 数量(股) 工银瑞信基金-工商 银行-陕西省国际信 1 48,000,000 5.53 48,000,000 0 托-盛唐 17 号定向投 资集合资金信托计划 前海人寿保险股份有 2 限公司-自有资金华 47,600,000 5.48 47,600,000 0 泰组合 长信基金-兴业银行- 3 鸿盛 6 号资产管理计 31,400,000 3.61 31,400,000 0 划 序 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售股 股东名称 号 数(股) 总股本比例(%) 通数量(股) 数量(股) 工银瑞信基金-工商 4 银行-上海正海国鑫 4,600,000 0.53 4,600,000 0 投资中心(有限合伙) 六、股本变动结构表 本次有限售条件的股份上市流通后,本公司股权结构变动如下: 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 55,864,386 0 55,864,386 3、其他境内法人持有股份 131,600,000 -131,600,000 0 有限售条 4、境内自然人持有股份 件的流通 5、境外法人、自然人持有股份 股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 有限售条件的流通股份合计 187,464,386 -131,600,000 55,864,386 1、人民币普通股 681,200,000 131,600,000 812,800,000 无限售条 2、境内上市的外资股 件的流通 3、境外上市的外资股 股份 4、其他 无限售条件的流通股份合计 681,200,000 131,600,000 812,800,000 股份总额 868,664,386 0 868,664,386 七、上网公告附件 《申银万国证券股份有限公司关于沈阳金山能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通事项的审核意见》 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二 O 一五年一月六日