证券代码：600396            证券简称：*st 金山        公告编号：临 2019-030 号



      沈阳金山能源股份有限公司
关于全资、控股子公司开展融资租赁业务的
                  公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

辽宁华电铁岭发电有限公司拟与浦银金融租赁股份有限公司、控股子

公司阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新金山”）拟与中瑞

恒昌融资租赁（天津）有限公司分别开展融资租赁业务。融资金额分

别为 3 亿元和 1.25 亿元

      本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第二次

会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

     一、交易概述

     （一）铁岭公司
     由铁岭公司(承租人)将自有的发电设备在形式上出售给浦银金

融租赁股份有限公司(出租人)，然后再向其租回使用，并按期向其支

付租金。待租赁期满后，铁岭公司按协议规定以 1 元的价格进行回购。

     （二）阜新公司
     由阜新公司(承租人)将自有的电厂设备在形式上出售给中瑞恒
昌融资租赁（天津）有限公司(出租人)，然后再向其租回使用，并按

期向其支付租金。租赁期间到期后，承租人以名义价款 100 元支付给
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租赁公司，取得设备所有权。

    （三）已履行的审批程序

    该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。浦银金融租赁股份有限公司及中瑞恒昌融资租赁

（天津）有限公司与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

    二、交易对方介绍

   （一）浦银金融租赁有限公司

    注册资本：50亿元人民币；

    法定代表人：王新浩；

    注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号；

    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益

类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月

（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁

物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融

资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍

生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交

易）。

    截至2018年12月31日总资产630亿，净资产85亿。2018年年度净

利润7亿。

    （二）中瑞恒昌融资租赁（天津）有限公司

    注册资本：5000万元美元；

    法定代表人：王宝胜；

    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融

贸易中心南区1-1-921（国汇商务秘书服务（天津）有限公司托管第
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018号）；

    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修。

    截至2018年12月31日总资产5.4亿，净资产1.75亿。2018年年度

净利润0.23亿。
    三、融资租赁的主要内容

  （一）铁岭公司

    1、出租人：浦银金融租赁股份有限公司，由上海浦东发展银行

股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司和上海国际集团有限公司

共同发起设立的从事融资租赁业务的金融企业，注册资本 50 亿元人

民币，于 2012 年 4 月 20 日在上海正式开业。

    2、承租人：辽宁华电铁岭发电有限公司。

    3、租赁方式：售后回租。

    4、融资金额：3 亿元。

    5、保证金：0 元。

    6、租赁期限：3 年。

    7、租赁利率：5.4625%（基准利率上浮 15%），若遇人民币贷款

利率调整，租赁利率做同方向同比例调整。

    8、咨询服务费：0 元。

    9、资金托管费：45 万元。

    10、本项目付款方式为：50%的融资款以汇款方式支付；另外 50%

为一年期银行承兑汇票支付。取得的银行承兑汇票建议支付购煤款。


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    11、承租资产：涉及融资租赁设备为 5 号锅炉本体、5 号汽轮机

本体、6 号锅炉本体，资产原值 7.49 亿元，资产净值 3.27 亿元，评

估价值 3.37 亿元。

    12、担保方式：铁岭公司与“铁岭市新城供热有限公司”及“铁

岭天信热力管道公司”签署的《购售热合同》项下的所有热力采购款

质押给浦银金融租赁股份有限公司。

    （二）阜新公司

    1、出租人：中瑞恒昌融资租赁（天津）有限公司是经国家有关

部门批准的可以从事融资租赁业务，转租赁业务，联合租赁以及多种

金融工具咨询活动的专业公司。由台港澳法人独资，注册资本伍仟万

美元，于 2017 年 1 月 3 日在天津正式开业。

    2、承租人：阜新金山煤矸石热电有限公司。

    3、租赁方式：售后回租—联合租赁。

    4、融资金额：12500 万元。

    5、保证金：融资金额的 3%。保证金自合同签订之日由承租人一

次性支付也可以内扣，保证金抵扣末期租金。

    6、租赁期限：5 年。

    7、租赁利率：6.52%。

    8、咨询服务费：本次融资租赁，咨询服务费共计 5.1%（放款后

一次性收取），其中中瑞恒昌融资租赁有限公司收取 1.1%，联合租赁

方(中航国际租赁有限公司)收取 4%。

    9、担保方式：需提供总价值不低于 1.6 亿的房产做抵押。

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    10、综合融资成本：IRR 约 9.2626%。

    此次融资租赁一次性提款，租金采用等额法计算，以季度为周期

支付，共 20 期。年综合融资成本约为 9.2626%，相比同期贷款基准

利率 4.90%上浮 89.03%。

    四、本次交易的目的及对上市公司的影响

    本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资

产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠

的资金保障。

    特此公告。




                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二 O 一九年六月二十八日




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