*ST金山:关于全资、控股子公司开展融资租赁业务的公告2019-06-28
证券代码:600396 证券简称:*st 金山 公告编号:临 2019-030 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于全资、控股子公司开展融资租赁业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
辽宁华电铁岭发电有限公司拟与浦银金融租赁股份有限公司、控股子
公司阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新金山”)拟与中瑞
恒昌融资租赁(天津)有限公司分别开展融资租赁业务。融资金额分
别为 3 亿元和 1.25 亿元
本次融资事项不涉及关联交易,已经公司第七届董事会第二次
会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一)铁岭公司
由铁岭公司(承租人)将自有的发电设备在形式上出售给浦银金
融租赁股份有限公司(出租人),然后再向其租回使用,并按期向其支
付租金。待租赁期满后,铁岭公司按协议规定以 1 元的价格进行回购。
(二)阜新公司
由阜新公司(承租人)将自有的电厂设备在形式上出售给中瑞恒
昌融资租赁(天津)有限公司(出租人),然后再向其租回使用,并按
期向其支付租金。租赁期间到期后,承租人以名义价款 100 元支付给
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租赁公司,取得设备所有权。
(三)已履行的审批程序
该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公
司股东大会审议。浦银金融租赁股份有限公司及中瑞恒昌融资租赁
(天津)有限公司与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
(一)浦银金融租赁有限公司
注册资本:50亿元人民币;
法定代表人:王新浩;
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2865号;
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益
类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月
(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁
物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融
资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;基础类衍
生产品交易业务(仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交
易)。
截至2018年12月31日总资产630亿,净资产85亿。2018年年度净
利润7亿。
(二)中瑞恒昌融资租赁(天津)有限公司
注册资本:5000万元美元;
法定代表人:王宝胜;
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融
贸易中心南区1-1-921(国汇商务秘书服务(天津)有限公司托管第
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018号);
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修。
截至2018年12月31日总资产5.4亿,净资产1.75亿。2018年年度
净利润0.23亿。
三、融资租赁的主要内容
(一)铁岭公司
1、出租人:浦银金融租赁股份有限公司,由上海浦东发展银行
股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司和上海国际集团有限公司
共同发起设立的从事融资租赁业务的金融企业,注册资本 50 亿元人
民币,于 2012 年 4 月 20 日在上海正式开业。
2、承租人:辽宁华电铁岭发电有限公司。
3、租赁方式:售后回租。
4、融资金额:3 亿元。
5、保证金:0 元。
6、租赁期限:3 年。
7、租赁利率:5.4625%(基准利率上浮 15%),若遇人民币贷款
利率调整,租赁利率做同方向同比例调整。
8、咨询服务费:0 元。
9、资金托管费:45 万元。
10、本项目付款方式为:50%的融资款以汇款方式支付;另外 50%
为一年期银行承兑汇票支付。取得的银行承兑汇票建议支付购煤款。
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11、承租资产:涉及融资租赁设备为 5 号锅炉本体、5 号汽轮机
本体、6 号锅炉本体,资产原值 7.49 亿元,资产净值 3.27 亿元,评
估价值 3.37 亿元。
12、担保方式:铁岭公司与“铁岭市新城供热有限公司”及“铁
岭天信热力管道公司”签署的《购售热合同》项下的所有热力采购款
质押给浦银金融租赁股份有限公司。
(二)阜新公司
1、出租人:中瑞恒昌融资租赁(天津)有限公司是经国家有关
部门批准的可以从事融资租赁业务,转租赁业务,联合租赁以及多种
金融工具咨询活动的专业公司。由台港澳法人独资,注册资本伍仟万
美元,于 2017 年 1 月 3 日在天津正式开业。
2、承租人:阜新金山煤矸石热电有限公司。
3、租赁方式:售后回租—联合租赁。
4、融资金额:12500 万元。
5、保证金:融资金额的 3%。保证金自合同签订之日由承租人一
次性支付也可以内扣,保证金抵扣末期租金。
6、租赁期限:5 年。
7、租赁利率:6.52%。
8、咨询服务费:本次融资租赁,咨询服务费共计 5.1%(放款后
一次性收取),其中中瑞恒昌融资租赁有限公司收取 1.1%,联合租赁
方(中航国际租赁有限公司)收取 4%。
9、担保方式:需提供总价值不低于 1.6 亿的房产做抵押。
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10、综合融资成本:IRR 约 9.2626%。
此次融资租赁一次性提款,租金采用等额法计算,以季度为周期
支付,共 20 期。年综合融资成本约为 9.2626%,相比同期贷款基准
利率 4.90%上浮 89.03%。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资,有利于优化公司资
产结构,盘活公司现有资产,为公司及下属公司的生产经营提供可靠
的资金保障。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年六月二十八日
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