北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 动力源 股票代码 600405 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭玉洁 电话 010-83681321 传真 010-63783054 电子信箱 gyj@dpc.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,729,500,899.95 1,658,273,695.73 4.30 归属于上市公司股东的净资产 739,195,033.95 713,989,173.14 3.53 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -97,088,043.91 -51,184,261.27 不适用 营业收入 393,945,916.17 326,533,243.84 20.64 归属于上市公司股东的净利润 25,197,267.05 2,500,751.20 907.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,579,666.57 -1,085,769.15 不适用 损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.47 0.51 增加 2.96 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.089 0.010 790 稀释每股收益(元/股) 0.089 0.010 790 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 47,646 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 量 何振亚 境内自然人 11.28 31,879,812 质押 27,000,000 周卫军 境内自然人 3.74 10,577,038 质押 1,000,000 台 林 境内自然人 3.57 10,100,000 吴 琼 境内自然人 2.76 7,800,000 质押 6,040,000 1 浙商证券-光大 -浙商汇金灵活 其他 2.48 7,000,000 7,000,000 定增集合资产管 理计划 宏源证券股份有 其他 1.93 5,445,295 限公司 中国银行-海富 通股票证券投资 其他 1.70 4,795,707 基金 合众人寿保险股 份有限公司-分 其他 1.59 4,500,000 4,500,000 红-个险分红 上海证大投资管 其他 1.42 4,000,000 4,000,000 质押 4,000,000 理有限公司 中国建设银行- 海富通风格优势 其他 1.33 3,758,714 股票型证券投资 基金 公司未知浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理 计划、宏源证券股份有限公司、中国银行-海富通股票证券投资 基金、合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、上海证大 上述股东关联关系或一致行动的 投资管理有限公司、中国建设银行-海富通风格优势股票型证券 说明 投资基金之间及此六个股东与上述其他股东之间是否存在关联关 系,其余股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体情况 报告期内,全球经济态势趋于温和复苏,虽然复苏的过程仍面临诸多不稳定、不确定因素, 但金融危机产生的负面影响正逐步消减。国内经济也处于稳中有进的状态。经济结构调整的大 方向没有改变,国家对于节能减排的政策支持力度依然很大,节能、环保仍是发展最快的市场, 公司节能业务在去年再融资完成后发展良好;通信行业又面临一个良好发展机遇,2014-2015 年为 4G 主建设期,2014 年三大运营商整体资本开支将达到 4100 亿元左右的历史最高位,其中 4G 投资更是有望达到 1600 亿元,同比增长 150%左右,未来两到三年市场需求会逐步释放。 2、报告期内公司经营业绩情况 报告期内,公司主营业务保持较好发展势头,主要经营指标较去年同期呈现增长态势。报 告期内,公司实现营业收入 39,394.59 万元,同比增长 20.64%;营业利润 1,502.20 万元,同比 2 增长 705.30%;利润总额 2,633.70 万元,同比增长 332.66%;归属于母公司所有者的净利润 2,519.73 万元,同比增长 907.59%。 (二) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 393,945,916.17 326,533,243.84 20.64 营业成本 249,155,930.07 219,130,616.98 13.70 销售费用 65,214,283.24 45,454,944.96 43.47 管理费用 54,894,349.83 48,133,052.07 14.05 财务费用 10,150,652.02 11,471,854.95 -11.52 经营活动产生的现金流量净额 -97,088,043.91 -51,184,261.27 - 投资活动产生的现金流量净额 -56,016,969.93 -35,891,799.56 - 筹资活动产生的现金流量净额 47,442,697.70 87,844,087.42 -45.99 研发支出 29,724,403.31 23,441,204.39 26.80 说 明 : 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 为 -97,088,043.91 元 , 较 上 年 同 期 数 减 少 45,903,782.64 元,主要系购买商品和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加,而销 售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额-56,016,969.93 元,较上年同期减少 20,125,170.37 元,主要系本期合同能源管理项目投资较上年同期大幅度增 加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 47,442,697.70 元,较上年同期减少 40,401,389.72 元, 减少幅度 45.99%,主要系本期母公司及子公司安徽动力源偿还保理借款较上年同期数增加所 致。研发支出较上年同期增长 26.8%,主要系母公司及安徽子公司增加了对研发项目的投入所 致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 1-6 月共使用募集资金 27,290,725.28 元,截至 2014 年 6 月 30 日,本公司累计使 用募集资金 152,395,352.64 元(包括置换金额 59,319,627.36 元),扣除累计使用资金募集资金余 额为 53,871,644.36 元,募集资金专户累计形成利息收入 295,541.66 元及支付手续费 205.00 元, 募集资金专户截至 2014 年 6 月 30 日余额为 54,166,981.02 元。 详见:《公司关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 增加 5.65 电源 333,940,272.48 221,766,514.29 33.59 44.86 33.50 个百分点 减少 0.36 监控系统 1,236,030.80 488,332.95 60.49 -45.39 -44.89 个百分点 高压变频 增加 6.57 器及综合 41,688,416.72 11,309,769.21 72.87 -9.24 -26.93 个百分点 节能 减少 19.74 二次电池 15,449,509.11 14,870,382.51 3.75 -67.25 -58.80 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 增加 2.20 直流电源 256,117,691.97 170,464,246.30 33.44 49.75 44.96 个百分点 减少 0.36 监控系统 1,236,030.80 488,332.95 60.49 -45.39 -44.89 个百分点 高压变频 增加 6.57 器及综合 41,688,416.72 11,309,769.21 72.87 -9.24 -26.93 个百分点 节能 减少 2.48 其中:直销 3,540,320.23 1,663,109.21 53.02 -75.26 -73.88 个百分点 合同能源 增加 3.52 38,148,096.49 9,646,660.00 74.71 20.64 5.90 管理 个百分点 交流电源 增加 15.64 77,822,580.51 51,302,267.99 34.08 30.81 5.73 等 个百分点 减少 19.74 二次电池 15,449,509.11 14,870,382.51 3.75 -67.25 -58.80 个百分点 4 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 333,710,362.17 10.22 境外 58,603,866.94 153.41 (四) 核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 本报告期已使 尚未使用募集 募集年 募集方 已累计使用募 尚未使用募 募集资金总额 用募集资金总 资金用途及去 份 式 集资金总额 集资金总额 额 向 尚未使用募集 资金用途为募 投项目尚未投 非公开 入使用的合同 2013 217,416,997.00 27,290,725.28 152,395,352.64 54,166,981.02 发行 能源管理项目 建设款,存放 于募集资金专 户。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准,并经上海证券交易所同意,北 京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行人民币普通股(A 股)股票 28,383,420.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为 7.66 元,募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元,扣除承销和保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民 207,416,997.00 元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月 13 日汇入本公 司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户,另扣除审计费、律师费及咨询费人民 币 1,150,000.00 元,募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华 5 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2013]第 90200002 号《验资报告》。 2014 年上半年使用金额及当前余额: 2014 年 1-6 月共使用募集资金 27,290,725.28 元,截至 2014 年 6 月 30 日,本公司累计使 用募集资金 152,395,352.64 元(包括置换金额 59,319,627.36 元),其中柳州钢铁股份有限公司合 同能源管理项目累计投入 28,716,094.61 元,武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目累计投入 50,211,241.15 元,湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入 8,468,016.87 元,补 充流动资金 65,000,000.00 元。 截至 2014 年 6 月 30 日,扣除累计使用资金募集资金余额为 53,871,644.36 元,募集资金专 户累计形成利息收入 295,541.66 元及支付手续费 205.00 元,募集资金专户截至 2014 年 6 月 30 日余额为 54,166,981.02 元。 6 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变更原 募集资金 募集资金本 募集资金累 是否符 是否符 未达到计 因及募 承诺项目名 是否变 预计收 产生收益 拟投入金 报告期投入 计实际投入 合计划 项目进度 合预计 划进度和 集资金 称 更项目 益 情况 额 金额 金额 进度 收益 收益说明 变更程 序说明 柳州钢铁股 份有限公司 否 6,321.51 1,587.40 2,871.61 是 45.43% 部分投产 不适用 不适用 不适用 合同能源管 理项目 武汉钢铁 (集团)公 否 6,991.77 845.18 5,021.12 是 部分投产 不适用 不适用 不适用 司合同能源 71.81% 管理项目 湖南华菱湘 潭钢铁有限 否 1,928.42 296.49 846.80 是 部分投产 不适用 不适用 不适用 公司合同能 43.91 % 源管理项目 补充流动资 否 6,500.00 - 6,500.00 是 100% 不适用 不适用 金 合计 / 21,741.70 2,729.07 15,239.54 / / / / / / 7 北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3、 主要子公司、参股公司分析 公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的 100%),从事模块电源 的研发、生产和销售,注册资本 5,123.99 万元,截至 2014 年 6 月底总资产 14,770.44 万元, 净资产 4,776.71 万元,营业收入 6,717.69 万元,净利润-120.73 万元。 公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司(公司占股本的 100%),从事智能电力电 子、电源、节能类新技术产品的生产及销售,注册资本 10,000.00 万元,截至 2014 年 6 月底 总资产 49,385.62 万元,净资产 15,017.09 万元,营业收入 17,525.14 万元,净利润 552.73 万 元。 公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司(公司占股本的 100%),从事锂离子电 池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等,注册资本 800 万元,截 至 2014 年 6 月底总资产 5,026.96 万元,净资产 996.09 万元,营业收入 1,612.21 万元,净利 润-313.78 万元。 公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的 80%),从事接插件的研发 生产和销售,注册资本 250.00 万元,截至 2014 年 6 月底总资产 833.42 万元,净资产 513.46 万元,营业收入 353.44 万元,净利润 39.51 万元。 公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司(公司占股本的 100%),从事销售电力电 子产品及相关产品,注册资本 12.9 万美元,2014 年 6 月底底总资产 10.14 万元,净资产 10.14 万元,2014 年营业收入 330.33 万元,净利润-10.89 万元。 公司的参股公司成都波倍科技有限公司(公司占股本的 30%),从事研制开发、销售锅 炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备,注册资本 5,000 万元,截 至 2014 年 6 月底总资产 4,190.41 万元,净资产 4,061.85 万元,营业收入 98.29 万元,净利 润-71.14 万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (六) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内现金分红实施情况:公司 2013 年度期末利润分配及资本公积金转增股本方案, 本报告期内未实施。 (七) 其他披露事项 8 北京动力源科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度增长,主要原因 是:直流电源类产品收入及毛利较上年同期产生较大增长,综合节能服务收入较上年同期有 较大增长。 情况详见下一报告期的定期报告。 2、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长:何振亚 北京动力源科技股份有限公司 2014 年 8 月 26 日 9