北京动力源科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明
鉴证报告
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鉴证报告
专项说明 1-2
计 呦 北 京 市 东 城 区朝 阳 门北 大 街 联系电话: +86(010)65“ 2288
8号 富 华 大 厦 A座 9层 teIephone∶ +86(o10)65542288
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+86(o10)65547190
关于 北 京动 力源 科 技股 份 有 限公 司
以募 集 资金 置 换 预 先投 入 募投 项 目资金 的专项 说 明
鉴证报 告
ⅩYZH/2017BJA60578
七京动力源科技股份有限公 司全体股东 :
贯们接受委托 ,对 后 附的北京动力源科技股份有限公司 (以 下简称动力源 )编 制的截
三 1]l亍 年 6月 ⒛ 日止的 《北京动力源科技股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投 项
≡受全的专项说明》(以 下简称募集资金置 换专项说 明 )执 行 了鉴证工作 。
≡力源 管理层 的责任是按照 《上海证 券交易所上 市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年
嗲Ⅰ ∷ 及相关格式指 引等 的规定编制募集 资金置换专项说明 。这种 责任包括提供真实、
言芒、完整的鉴证材料 ,设 计 、实施和维护与募集资金置换专项说 明编制相关 的内部控制 ,
嘬E寡 集资金置换专项说明的真实 、准确和完整 ,以 及不存在 由于舞弊或错误而 导致的重
Ⅰ若报 c我 们 的责任是在实施鉴证工 作的基础上 ,对 募集资金置换专项说明发表鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101号 -历 史财务信息审计或审 阅以
△葑鉴证业 务》的规定执行 了鉴证 工作 ,以 对募集资金置换专项说 明是否不存在重大错报
冢取合理保证 。在执行鉴证工作 的过程 中 ,我 们实施 了询 问、检查 、重新计算等我们认为
必妻 的鉴证程序 ,选 择的程序取决于我们 的职业判断。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表
意见提 供 了合理的基础 。
我们认 为 ,动 力源 的募集 资金置换专项说 明已经按照 《上海证券交
易所上市公司募 集
资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 及相关格式指 引等 的规定编 制 ,在 所有重大
方面公允反 映
了动力源截至 ⒛ 17年 6月 30日 止 以募集 资金置换预先投入募投 项 目资金
的情况 。
本鉴证报告仅供动力源 本次 以募集 资金置换预 先 已投入募集 资金投资 项 目的
自筹资
金之 目的使用 ,不 应被用于任何其他 目的。因使用不当造 成 的后果 ,与 执行本鉴证业
务的
注册会计师及本会计师事务所无 关 。
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中国 北实芪 二 ○一七 年七月十 二 日
北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
北京动力源科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，北京
动力源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入
募投项目资金的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批
复》（证监许可【2017】100 号文）核准，本公司以本次配股发行股权登记日 2017 年 5
月 26 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 438,767,802 股为基数，向全体股东
每 10 股配售 2.99435 股，配股价格为 4 元/股。本次共计配售 123,832,646 股普通股（A
股），募集资金总额 495,330,584.00 元，扣除发行费用 18,226,623.17 元，募集资金净
额为 477,103,960.83 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 8 日对
公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】48210004 号”
《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管
协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司本次配股募集资金总额为 495,330,584.00 元，扣除发行费用 18,226,623.17 元
后，实际募集资金净额为 477,103,960.83 元。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通
过, 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。鉴于实际募集资金净额与配股说明
书中披露的拟投入募集资金总额的差异，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了
《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》，调整后的情况如下：
（单位：人民币/元）
募集资金拟投入 调整后募集资金
募集资金投资项目 计划投资额
金额 拟投入金额
安徽生产基地技改及扩建项目 162,033,000.00 150,000,000.00 80,000,000.00
研发中心升级建设项目 294,096,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还银行贷款 250,000,000.00 250,000,000.00 80,000,000.00
补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 117,103,960.83
合计 906,129,000.00 800,000,000.00 477,103,960.83
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北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
三、自筹资金预先投入募集项目情况
本次配股募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
（单位：人民币/元）
募集资金投资项目 调整后募集资金拟投入金额 预先投入自筹资金
安徽生产基地技改及扩建项目 80,000,000.00 17,716,238.50
研发中心升级建设项目﹡ 200,000,000.00 174,178,368.12
偿还银行贷款 80,000,000.00 70,000,000.00
补充流动资金 117,103,960.83
合计 477,103,960.83 261,894,606.62
注：研发中心升级建设项目预先投入自筹资金主要为通过收购北京科丰鼎诚资产管
理有限公司 100%股权的方式完成房屋的购置。
四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、
法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司管理
层审议，本次决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换情况如下表：
（单位：人民币/元）
募集资金投资项目 预先投入自筹资金 本次置换金额
安徽生产基地技改及扩建项目 17,716,238.50 17,716,238.50
研发中心升级建设项目 174,178,368.12 174,178,368.12
偿还银行贷款 70,000,000.00 70,000,000.00
合计 261,894,606.62 261,894,606.62
注:本次置换金额为募集资金投资项目截止 2017 年 6 月 30 日实际投入金额。
北京动力源科技股份有限公司
二○一七年七月十二日
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