国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 1/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 14 2/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)方飞龙保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 13,314,801,026.18 13,273,602,519.33 13,273,602,519.33 0.31 归属于上市公司股 6,482,984,336.98 6,072,125,636.25 6,072,125,636.25 6.77 东的净资产 归属于上市公司股 2.67 2.50 2.50 6.77 东的每股净资产(元 /股) 年初至报告期末(1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 月) (1-9 月) 调整后 调整前 经营活动产生的现 -279,586,936.80 -214,415,554.60 -216,031,162.19 不适用 金流量净额 每股经营活动产生 -0.12 -0.09 -0.10 不适用 的现金流量净额(元 /股) 3/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 调整后 调整前 营业收入 5,238,320,204.31 5,224,205,914.90 3,775,544,740.77 0.27 归属于上市公司股 653,754,035.83 801,541,445.74 622,929,273.50 -18.44 东的净利润 归属于上市公司股 646,476,557.82 612,555,942.49 612,646,648.29 5.54 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 10.35 15.69 15.26 减少 5.34 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.27 0.33 0.28 -18.44 股) 稀释每股收益(元/ 0.27 0.33 0.28 -18.44 股) 扣除非经常性损益 0.27 0.28 0.28 -4.16 后的基本每股收益( 元/股) 扣除非经常性损益 10.23 14.99 15.00 减少 4.76 个百分点 后的加权平均净资 产收益率(%) 注:2013 年,公司实施完成重大资产重组,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,需 对 2013 年上年同期数进行追溯调整并重新列报,见上表所示。本报告中相关上年数据按追溯调整后 数据列报。 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 32,329.73 63,003.97 本期处置电子设备等形成 非流动资产处置损益 的净损益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 4,355,766.97 8,355,700.29 本期科研经费拨款,专项 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 奖励及补贴等 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 44,970.82 194,150.85 主要系本期处置废旧物资 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 形成的净损益 所得税影响额 -665,023.02 -1,291,962.83 少数股东权益影响额(税后) -2,855.46 -43,414.27 合计 3,765,189.04 7,277,478.01 4/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 62,878 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情 股东性质 (全称) 减 (%) 条件股份数 况 量 股份 数量 状态 南京南瑞集团公司 0 1,044,733,861 43.01 223,199,749 无 0 国有法人 国电电力发展股份有限公司 0 48,900,221 2.01 0 无 0 国有法人 全国社保基金一零一组合 -500,000 38,744,683 1.60 0 无 0 未知 中国工商银行-汇添富均衡 0 28,499,991 1.17 0 0 未知 无 增长股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 4,792,010 23,565,140 0.97 0 0 未知 -华夏盛世精选股票型证券 无 投资基金 全国社保基金一零七组合 999,999 19,842,674 0.82 0 无 0 未知 中国银行-银华优质增长股 1,278,170 19,000,000 0.78 0 0 未知 无 票型证券投资基金 中国工商银行-景顺长城精 -16,793,888 18,000,000 0.74 0 0 未知 无 选蓝筹股票型证券投资基金 全国社保基金四零三组合 2,200,000 15,574,477 0.64 0 无 0 未知 新华人寿保险股份有限公司 0 14,280,886 0.59 0 0 未知 -分红-团体分红-018L- 无 FH001 沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 数量 种类 量 南京南瑞集团公司 821,534,112 人民币普通股 821,534,112 国电电力发展股份有限公司 48,900,221 人民币普通股 48,900,221 全国社保基金一零一组合 38,744,683 人民币普通股 38,744,683 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 28,499,991 人民币普通股 28,499,991 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资 23,565,140 23,565,140 人民币普通股 基金 全国社保基金一零七组合 19,842,674 人民币普通股 19,842,674 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 全国社保基金四零三组合 15,574,477 人民币普通股 15,574,477 5/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L- 14,280,886 14,280,886 人民币普通股 FH001 沪 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公 司为本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资 人为国网电力科学研究院;全国社保基金一零七组 合、全国社保基金四零三组合和华夏盛世精选股票 型证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。 (2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存 在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率(%) 原因 应收票据 775,901,849.31 1,171,938,237.38 -396,036,388.07 -33.79 (1) 投资性房地产 58,317,200.59 93,213,419.24 -34,896,218.65 -37.44 (2) 在建工程 23,105,073.23 37,068,108.27 -13,963,035.04 -37.67 (3) 应交税费 -70,481,040.82 125,034,954.46 -195,515,995.28 -156.37 (4) 应付利息 555,000.00 1,071,712.47 -516,712.47 -48.21 (5) 其他流动负债 5,323,973.95 3,470,000.00 1,853,973.95 53.43 (6) 专项应付款 0.00 864,846.80 -864,846.80 -100.00 (7) 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动额 变动率(%) 原因 财务费用 6,276,693.05 4,121,432.20 2,155,260.85 52.29 (8) 营业外收入 102,105,699.82 186,827,191.10 -84,721,491.28 -45.35 (9) 营业外支出 124,825.79 1,116,130.75 -991,304.96 -88.82 (10) 少数股东损益 1,454,535.30 2,396,841.32 -942,306.02 -39.31 (11) 经营活动产生的现金流量净额 -279,586,936.80 -214,415,554.60 -65,171,382.20 不适用 (12) (1)应收票据:期末余额较年初余额下降 33.79%,主要系本期较多利用票据背书支付货款所致; (2)投资性房地产:期末余额较年初余额下降 37.44%,主要系部分房产由出租转为自用所致; (3)在建工程:期末余额较年初余额下降 37.67%,主要系本期在建工程完工所致; (4)应交税费:期末余额较年初余额下降 156.37%,主要系年初应付的增值税、所得税本期已支付所 致; 6/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 (5)应付利息:期末余额较年初余额下降 48.21%,主要系期末短期借款较年初减少所致; (6)其他流动负债:期末余额较年初余额上升 53.43%,主要系本期收到专项研发项目政府补助资金所 致; (7)专项应付款:期末余额较年初余额下降 100%,主要系本期将部分指定专门用途的研发项目政府补 助资金结转所致; (8)财务费用:本期金额较上期金额上升 52.29%,主要系本期支付的利息费用较上期增加所致; (9)营业外收入:本期金额较上期金额下降 45.35%,主要系本期收到的软件退税较上期减少所致; (10)营业外支出:本期金额较上期金额下降 88.82%,主要系本期处置非流动资产损失较上期减少所 致; (11)少数股东损益:本期金额较上期金额下降 39.31%,主要系本期非全资子公司盈利较上期减少所 致; (12)经营活动产生的现金流量净额:本期金额较上期金额下降,主要系本期实际收到的税费返还较 上期减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2013 年 12 月 25 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所发布《关于参 与 BT 项目建设暨关联交易公告》,拟与南瑞集团、中国铁建、烽火通信组成联合体参与武汉市轨道 交通 8 号线一期工程 BT 项目。截止目前,该 BT 项目的合同生效条件尚未达成,业主方已另行招标, 公司决定不再参与武汉市轨道交通 8 号线一期工程 BT 项目,具体内容详见 2014 年 10 月 08 日《中 国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所《关于相关 BT 项目暨关联交易的进展公告》所述。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 7/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 如未能及 承 是否 是否 时履行应 承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺内容 说明未完 背景 类 方 及期限 行期 严格 成履行的 型 限 履行 具体原因 1、本次交易完成后,国网电科院下属公司北京国网普瑞特 高压输电技术有限公司(简称“普瑞特高压”)主营业务 中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重合,本 次未将普瑞特高压注入国电南瑞,是因为该公司经营业绩 波动较大,且收入、利润规模较小;目前主要业务收入来 源电动汽车充换电站业务于 2012 年刚开始开展,发展前景 尚不明朗,经营情况具有一定不确定性,整合时机尚未成 熟,不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理 普瑞特高压相关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、 投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发 展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股 权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞 特高压之间存在的同业竞争。 2、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司中电 普瑞电网监控技术分公司(简称“中电普瑞”)主营业务 中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存在重合, 本次未将中电普瑞注入国电南瑞,是因为该公司于 2011 年 与重 解 承诺时间: 国网 8 月刚刚成立,目前业务尚未理清,未来业务发展方向尚未 大资 决 2013 年 11 电科 确定,收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中,注入时 产重 同 月; 院、 机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相 是 是 组相 业 承诺期限: 南瑞 关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方 关的 竞 自重组完 集团 面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于 承诺 争 成后 3 年 本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产 注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在 的同业竞争。 3、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司南京 南瑞继保电气有限公司(简称“南瑞继保”)与国电南瑞 仍存在同业竞争,同业竞争主要集中在“变电自动化”业 务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集团的控股 子公司,由于历史原因,运行管控模式尚待进一步理顺; 同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领 先的高科技企业,企业为国家的电网安全运营起到重要作 用,科技人才作为企业最重要资源,为保持其团队的稳定 性,短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞 集团将继续梳理南瑞继保相关业务,根据目前的业务定位, 从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与 国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展,并承诺于本 次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产注 入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的 8/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 如未能及 承 是否 是否 时履行应 承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺内容 说明未完 背景 类 方 及期限 行期 严格 成履行的 型 限 履行 具体原因 同业竞争。 4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外, 针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控制 的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或 商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与 国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况,国网电科院/南瑞 集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其 他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务,以避免与国 电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,国网电 科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控制的其他企业在 市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带 来不公平的影响时,国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力 促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业放弃与国电南 瑞的业务竞争。 自本承诺函出具日起,如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团 违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支, 由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合 法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南瑞的控股 股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。 与重 解 本次交易完成后,标的公司电研华源从事的开关设备业务 承诺时间: 大资 决 与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形 2012 年 11 产重 同 南瑞 成的同业竞争,双方同意电研华源将在本次重组完成后的 月;承诺期 是 是 组相 业 集团 三年内逐步停止该业务,并进一步发展配电自动化及终端 限:自重组 关的 竞 设备主营业务,以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞 完成后 3 承诺 争 与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。 年 1、本次交易完成后,除因国网公司履行建设和运营国内电 网的主要职责,以及国电南瑞所处行业的特殊性而导致的 关联交易外,国网公司及国网公司控制的其他企业与国电 南瑞之间将尽量减少关联交易。 与重 2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事 承诺时间: 大资 项,国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易 2013 年 5 产重 其 国网 公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进 月;承诺期 否 是 组相 他 公司 行交易,不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小 限:长期有 关的 股东利益的行为,并将督促国电南瑞履行合法决策程序, 效 承诺 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技 股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。 3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司 章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在股 9/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 如未能及 承 是否 是否 时履行应 承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺内容 说明未完 背景 类 方 及期限 行期 严格 成履行的 型 限 履行 具体原因 东大会以及董事会对有关涉及国网公司及国网公司控制的 其他企业事项的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。 4、国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相互 间关联事务及交易作出的任何约定及安排,均不妨碍对方 为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行 业务往来或交易。 就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其 他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免或有 合理原因而发生的关联交易事项,国网电科院/南瑞集团及 国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市场交易的 与重 国网 公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进 承诺时间: 大资 电科 行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行 2013 年 5 产重 其 院、 关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。国网电科院/ 月;承诺期 否 是 组相 他 南瑞 南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将不通 限:长期有 关的 集团 过与国电南瑞及其控制的企业的关联交易取得任何不正当 效 承诺 的利益或使国电南瑞及其控制的企业承担任何不正当的义 务。若违反上述承诺与国电南瑞及其控制的企业进行交易, 而给国电南瑞及其控制的企业造成损失,由国网电科院/南 瑞集团承担赔偿责任。 与重 承诺时间: 保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股份, 大资 股 2012 年 11 自上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但 产重 份 南瑞 月;承诺期 不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后 是 是 组相 限 集团 限:上市之 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 关的 售 日起三十 定执行。 承诺 六个月内 标的资产在盈利补偿期间截至当期期末累积的实际净利润 数额将不低于上述预测净利润数额,即 2013 年为 28,536.32 万元;2014 年为 29,068.78 万元;2015 年为 32,844.36 万 元。(不含资产减值损失、财务费用和非经常性损益) 盈 承诺时间: 与重 本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后,国电南瑞 利 2013 年 5 大资 应当在盈利补偿期间每次年度审计时对《盈利预测补偿协 预 月;承诺期 产重 南瑞 议》所述盈利预测数与当年实际盈利数(当年实际盈利数 测 限: 是 是 组相 集团 为标的资产按照股权比例应享有的标的公司盈利数及稳定 及 2013-2015 关的 分公司整体资产及负债所产生的盈利数之和,以下均同) 补 三个会计 承诺 的差异情况进行审查,并聘请具有证券从业资格的会计师 偿 年度 事务所就盈利预测差异出具专项审核意见。标的资产扣除 非经常性损益后的净利润实际实现数与预测净利润数的差 异情况根据该会计师事务所出具专项审核结果,并考虑当 期资产减值损失和财务费用后确定。 10/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 如未能及 承 是否 是否 时履行应 承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺内容 说明未完 背景 类 方 及期限 行期 严格 成履行的 型 限 履行 具体原因 除因事前无法获知且事后无法控制的原因外,根据会计师 事务所对盈利补偿期间盈利预测差异出具的专项审核意 见,若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数 合计低于《盈利预测补偿协议》所述盈利预测数,就其差 额部分,由南瑞集团以股份补偿的方式向国电南瑞补足。 1、截至本承诺出具之日,上述公司(指电研华源、国电富 与重 通、南瑞太阳能)可以正常使用该等租赁房产,上述租赁 承诺时间: 大资 的无证房产未对标的企业的生产经营活动产生任何不利影 2013 年 5 产重 其 南瑞 响。 月;承诺期 是 是 组相 他 集团 2、在标的企业与出租方约定的租赁合同期内,上述租赁的 限:至租赁 关的 无证房产如因拆迁、土地征收或征用等其他原因致使其无 合同期之 承诺 法继续承租的,南瑞集团将承担标的企业因搬迁而造成的 日止 全部损失。 与重 国网 本次重组完成后,国电南瑞如果因为使用本次重大资产重 承诺时间: 大资 电科 组中标的资产存在的共有知识产权向第三方支付费用,遭 2013 年 5 产重 其 院、 受行政处罚,引发诉讼、仲裁,或权利受限,所遭受的损 月;承诺期 否 是 组相 他 南瑞 失由国网电科院/南瑞集团予以承担,国网电科院/南瑞集 限:长期有 关的 集团 团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。 效 承诺 在本次交易完成后,国网公司将按照有关法律、法规、规 与重 范性文件的要求,做到并继续督促南瑞集团做到与国电南 承诺时间: 大资 瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从 2013 年 5 产重 其 国网 事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、 月;承诺期 否 是 组相 他 公司 机构独立、财务独立的行为,不损害国电南瑞及其他股东 限:长期有 关的 的利益,切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和 效 承诺 财务等方面的独立。 在本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团将按照有关法 与重 国网 律、法规、规范性文件的要求,做到与国电南瑞在人员、 承诺时间: 大资 电科 资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响 2013 年 5 产重 其 院、 国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、 月;承诺期 否 是 组相 他 南瑞 财务独立的行为,不损害国电南瑞及其他股东的利益,切 限:长期有 关的 集团 实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面 效 承诺 的独立。 1、国电南瑞将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事 与再 承诺时间: 规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 融资 2010 年 8 其 国电 《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相 相关 月;承诺期 否 是 他 南瑞 关规定,完善内控制度,规范关联交易。 的承 限:长期有 2、对于无法避免或者取消后将给国电南瑞正常经营和经营 诺 效 业绩带来不利影响的关联交易,继续本着公平、公开、公 11/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 如未能及 承 是否 是否 时履行应 承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺内容 说明未完 背景 类 方 及期限 行期 严格 成履行的 型 限 履行 具体原因 正的原则确定交易价格,按规定履行合法程序并订立相关 协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性。 3、对于存在避免或者取消可能、且不会给国电南瑞正常经 营和经营业绩带来不利影响的关联交易,国电南瑞将采取 在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取 单独与发包方签订协议并结算、收购控股股东相关业务资 产等系列措施,降低与关联方的关联交易。 南瑞集团与国电南瑞于 2000 年 9 月 23 日签订了《商标使 用许可合同》,并于 2002 年 3 月 16 日签订了《商标使用 许可合同之补充协议》,根据上述两项协议,南瑞集团许 与再 承诺时间: 可国电南瑞无偿使用南瑞集团第 715154 号“NARI”及第 融资 2009 年 10 其 南瑞 1042407 号“南瑞”商标,使用期限至 2015 年 9 月 30 日。 相关 月;承诺期 否 是 他 集团 南瑞集团承诺,上述两项协议约定的使用期限届满后,在 的承 限:长期有 上述两项合同所约定的条款不变的条件下,南瑞集团愿意 诺 效 继续无偿许可国电南瑞使用南瑞集团第 715154 号“NARI” 及第 1042407 号“南瑞”商标,并愿意与国电南瑞续签商 标使用许可协议。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 12/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司已根据财政部 2014 年颁布或修订的具体会计准则在规定时间内予以执行,并对公司相关会 计政策进行了调整。 执行新会计准则不会对公司财务报表相关项目金额产生重大影响,且目前无需追溯调整。 公司名称 国电南瑞科技股份有限公司 法定代表人 肖世杰 日期 2014 年 10 月 27 日 13/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,981,958,334.16 2,771,867,987.79 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 775,901,849.31 1,171,938,237.38 应收账款 6,846,100,888.23 5,713,329,557.95 预付款项 453,962,112.15 398,750,188.04 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 131,614,465.64 109,694,016.00 买入返售金融资产 - - 存货 2,029,501,500.05 2,063,929,380.00 一年内到期的非流动资产 2,634,272.64 2,288,260.03 其他流动资产 - - 流动资产合计 12,221,673,422.18 12,231,797,627.19 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 14/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 投资性房地产 58,317,200.59 93,213,419.24 固定资产 499,606,698.15 460,703,616.19 在建工程 23,105,073.23 37,068,108.27 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 221,603,128.13 204,215,164.66 开发支出 131,238,586.85 103,020,144.96 商誉 477,378.48 477,378.48 长期待摊费用 8,622,611.00 8,368,671.98 递延所得税资产 150,156,927.57 134,738,388.36 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,093,127,604.00 1,041,804,892.14 资产总计 13,314,801,026.18 13,273,602,519.33 流动负债: 短期借款 465,000,000.00 615,500,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 564,349,195.18 532,081,391.64 应付账款 4,550,289,162.97 4,206,387,883.59 预收款项 1,112,185,751.46 1,519,000,299.49 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 75,196,971.84 64,777,500.96 应交税费 -70,481,040.82 125,034,954.46 应付利息 555,000.00 1,071,712.47 应付股利 20,164,940.09 18,171,000.00 其他应付款 48,754,509.28 51,962,577.09 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 15/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 5,323,973.95 3,470,000.00 流动负债合计 6,771,338,463.95 7,137,457,319.70 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 3,492,897.19 3,997,247.20 专项应付款 - 864,846.80 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 2,303,720.53 2,400,000.00 非流动负债合计 5,796,617.72 7,262,094.00 负债合计 6,777,135,081.67 7,144,719,413.70 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,428,953,351.00 2,428,953,351.00 资本公积 1,113,404,603.08 1,113,404,603.08 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 428,909,951.46 428,909,951.46 一般风险准备 - - 未分配利润 2,511,716,431.44 2,100,857,730.71 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益 6,482,984,336.98 6,072,125,636.25 合计 少数股东权益 54,681,607.53 56,757,469.38 所有者权益合计 6,537,665,944.51 6,128,883,105.63 负债和所有者权益总 13,314,801,026.18 13,273,602,519.33 计 法定代表人:肖世杰 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:方飞龙 16/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 654,475,482.50 1,322,788,134.20 交易性金融资产 - - 应收票据 561,284,047.39 896,458,870.96 应收账款 4,657,497,104.40 3,613,693,505.92 预付款项 146,618,681.38 112,219,516.57 应收利息 - - 应收股利 25,011,820.30 - 其他应收款 78,719,989.57 44,375,737.97 存货 1,068,533,470.46 1,209,385,776.14 一年内到期的非流动资产 2,634,272.64 2,009,903.60 其他流动资产 10,000,000.00 - 流动资产合计 7,204,774,868.64 7,200,931,445.36 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 1,532,095,680.91 1,532,095,680.91 投资性房地产 98,960,136.10 93,213,419.24 固定资产 329,233,213.58 334,362,102.83 在建工程 2,607,833.57 26,650,425.66 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 217,584,386.09 196,905,421.54 开发支出 62,844,869.02 81,820,662.28 商誉 - - 长期待摊费用 4,344,466.89 3,420,806.85 递延所得税资产 86,409,074.04 70,456,525.65 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,334,079,660.20 2,338,925,044.96 17/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 资产总计 9,538,854,528.84 9,539,856,490.32 流动负债: 短期借款 370,000,000.00 440,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 285,887,534.87 185,788,480.10 应付账款 2,552,217,110.45 2,433,825,132.90 预收款项 427,663,336.69 738,057,993.48 应付职工薪酬 38,414,827.01 32,109,507.95 应交税费 -53,966,375.28 115,119,978.90 应付利息 555,000.00 656,666.67 应付股利 - - 其他应付款 27,114,934.98 27,350,435.76 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 4,278,973.95 3,200,000.00 流动负债合计 3,652,165,342.67 3,976,108,195.76 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,820,000.00 1,820,000.00 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,820,000.00 1,820,000.00 负债合计 3,653,985,342.67 3,977,928,195.76 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,428,953,351.00 2,428,953,351.00 资本公积 1,129,134,707.84 1,129,134,707.84 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 428,842,082.05 428,842,082.05 一般风险准备 - 未分配利润 1,897,939,045.28 1,574,998,153.67 所有者权益(或股东权益)合计 5,884,869,186.17 5,561,928,294.56 负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,538,854,528.84 9,539,856,490.32 法定代表人:肖世杰 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:方飞龙 18/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 合并利润表 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期期末 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 金额 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 1,598,562,996.08 1,586,533,380.08 5,238,320,204.31 5,224,205,914.90 其中:营业收入 1,598,562,996.08 1,586,533,380.08 5,238,320,204.31 5,224,205,914.90 利息收入 - - - - 已赚保费 - - - - 手续费及佣金收入 - - - - 二、营业总成本 1,513,902,781.62 1,351,772,076.15 4,629,313,550.18 4,546,822,602.33 其中:营业成本 1,257,387,117.42 1,090,899,666.42 3,883,423,664.30 3,853,477,792.67 利息支出 - - - - 手续费及佣金支出 - - - - 退保金 - - - - 赔付支出净额 - - - - 提取保险合同准备金净额 - - - - 保单红利支出 - - - - 分保费用 - - - - 营业税金及附加 10,492,325.97 14,330,144.79 32,122,236.35 39,385,374.35 销售费用 78,363,877.56 76,688,642.07 233,776,261.91 223,928,931.68 管理费用 118,885,032.31 116,991,513.49 342,766,704.06 294,924,191.47 财务费用 3,105,796.29 3,378,514.15 6,276,693.05 4,121,432.20 资产减值损失 45,668,632.07 49,483,595.23 130,947,990.51 130,984,879.96 加:公允价值变动收益(损失以 - - - - “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) - - - - 其中:对联营企业和合营企业 - - - - 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 84,660,214.46 234,761,303.93 609,006,654.13 677,383,312.57 加:营业外收入 24,718,501.90 72,953,911.49 102,105,699.82 186,827,191.10 减:营业外支出 37,162.84 227,796.96 124,825.79 1,116,130.75 其中:非流动资产处置损失 19,487.63 197,326.83 100,632.46 1,085,513.63 19/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 109,341,553.52 307,487,418.46 710,987,528.16 863,094,372.92 列) 减:所得税费用 13,072,956.14 41,868,563.85 55,778,957.03 59,156,085.86 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,268,597.38 265,618,854.61 655,208,571.13 803,938,287.06 归属于母公司所有者的净利润 96,745,607.85 264,277,621.18 653,754,035.83 801,541,445.74 少数股东损益 -477,010.47 1,341,233.43 1,454,535.30 2,396,841.32 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.11 0.27 0.33 (二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.11 0.27 0.33 七、其他综合收益 - - - - 八、综合收益总额 96,268,597.38 265,618,854.61 655,208,571.13 803,938,287.06 归属于母公司所有者的综合收益 96,745,607.85 264,277,621.18 653,754,035.83 801,541,445.74 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -477,010.47 1,341,233.43 1,454,535.30 2,396,841.32 法定代表人:肖世杰主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:方飞龙 20/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期期末 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 金额 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 904,205,745.80 975,063,288.69 3,082,836,090.89 2,986,005,023.94 减:营业成本 780,009,657.54 703,581,389.74 2,505,669,180.93 2,225,644,082.90 营业税金及附加 2,832,642.60 5,676,418.48 11,931,106.00 22,401,051.21 销售费用 47,790,798.49 50,483,536.45 152,417,157.71 137,001,258.34 管理费用 67,360,795.88 42,467,570.89 187,280,927.51 137,351,996.06 财务费用 3,015,294.73 1,991,045.76 7,381,727.46 -135,573.07 资产减值损失 42,610,858.90 36,195,174.28 112,661,884.60 90,773,170.31 加:公允价值变动收益(损失以“-” - - - - 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 138,000.00 82,000,000.00 402,443,489.89 82,754,831.29 其中:对联营企业和合营企业 - - - - 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,276,302.34 216,668,153.09 507,937,596.57 455,723,869.48 加:营业外收入 1,907,934.86 22,620,293.00 35,082,874.39 104,503,493.74 减:营业外支出 8,978.75 182,032.71 62,164.98 930,788.15 其中:非流动资产处置损失 8,920.63 182,032.71 55,588.74 930,788.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-37,377,346.23 239,106,413.38 542,958,305.98 559,296,575.07 减:所得税费用 -5,169,839.07 20,735,742.31 -22,877,920.73 1,677,709.64 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,207,507.16 218,370,671.07 565,836,226.71 557,618,865.43 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) - - - - - - - - (二)稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 -32,207,507.16 218,370,671.07 565,836,226.71 557,618,865.43 法定代表人:肖世杰主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:方飞龙 21/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 (1-9月) 额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,999,460,599.01 4,060,022,538.91 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 135,176,888.15 295,917,595.62 收到其他与经营活动有关的现金 48,500,978.83 58,124,690.71 经营活动现金流入小计 4,183,138,465.99 4,414,064,825.24 购买商品、接受劳务支付的现金 2,586,678,029.86 2,854,828,592.57 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 678,304,018.68 636,352,933.41 支付的各项税费 669,092,995.46 632,917,687.00 支付其他与经营活动有关的现金 528,650,358.79 504,381,166.86 经营活动现金流出小计 4,462,725,402.79 4,628,480,379.84 经营活动产生的现金流量净额 -279,586,936.80 -214,415,554.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 76,869.84 1,142,448.93 22/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - 2,164,912.00 投资活动现金流入小计 76,869.84 3,307,360.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 87,673,970.62 111,794,233.34 付的现金 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 87,673,970.62 111,794,233.34 投资活动产生的现金流量净额 -87,597,100.78 -108,486,872.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 259,000,000.00 295,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 259,000,000.00 295,000,000.00 偿还债务支付的现金 409,500,000.00 428,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,607,142.67 347,158,965.72 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 863,018.58 725,230.06 支付其他与筹资活动有关的现金 12,598,302.00 - 筹资活动现金流出小计 693,705,444.67 775,158,965.72 筹资活动产生的现金流量净额 -434,705,444.67 -480,158,965.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,309.24 -140,699.39 五、现金及现金等价物净增加额 -801,854,173.01 -803,202,092.12 加:期初现金及现金等价物余额 2,526,230,502.01 2,250,391,717.27 六、期末现金及现金等价物余额 1,724,376,329.00 1,447,189,625.15 法定代表人:肖世杰主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:方飞龙 23/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:国电南瑞科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,147,144,597.72 2,057,076,989.14 收到的税费返还 67,637,941.84 217,539,352.07 收到其他与经营活动有关的现金 23,723,506.49 79,913,995.98 经营活动现金流入小计 2,238,506,046.05 2,354,530,337.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,863,695,566.43 1,547,696,158.17 支付给职工以及为职工支付的现金 370,831,963.72 324,463,998.57 支付的各项税费 327,972,522.01 383,817,116.76 支付其他与经营活动有关的现金 356,130,784.90 321,392,876.18 经营活动现金流出小计 2,918,630,837.06 2,577,370,149.68 经营活动产生的现金流量净额 -680,124,791.01 -222,839,812.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 363,671,669.59 41,754,831.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 48,458.31 1,035,318.93 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 363,720,127.90 42,790,150.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 23,630,469.64 88,636,685.89 的现金 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 3,424,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 33,630,469.64 92,061,185.89 投资活动产生的现金流量净额 330,089,658.26 -49,271,035.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 170,000,000.00 140,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 24/25 国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 240,000,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,229,329.36 338,298,373.65 支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 509,229,329.36 578,298,373.65 筹资活动产生的现金流量净额 -339,229,329.36 -438,298,373.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,309.24 -169,010.85 五、现金及现金等价物净增加额 -689,229,152.87 -710,578,232.66 加:期初现金及现金等价物余额 1,321,578,134.20 1,451,724,623.55 六、期末现金及现金等价物余额 632,348,981.33 741,146,390.89 法定代表人:肖世杰主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:方飞龙 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 25/25